金融銷售工作計劃書（精選3篇）
金融銷售工作計劃書 篇1
20xx年，全行個人金融業務的總體思路是：“以客戶為中心、以市場為導向”，全力實施“經營客戶”戰略。堅持“一個中心，六個基本點”的基本策略，即以“經營客戶”為“中心”，以客戶、產品、渠道、服務、經營品質、執行力“六個基本點”作為“經營客戶”戰略的重要支點，繼續強化“狠抓三條主線不動搖”為具體抓手。通過實施渠道管理精細化、客戶經營精細化、服務管理精細化、操作風險管理精細化、產品銷售精細化五個方面入手，全面提升個人金融精細化管理水平，推進經營管理上臺階、上水平。
一、20xx年個人金融業務經營管理策略
(一)產品策略：繼續堅持狠抓產品銷售不動搖，以做全和做強產品為目標，在鞏固傳統強項產品優勢地位的基礎上，進一步加強弱項產品的銷售能力;優化產品銷售結構，注重現有網點產能的挖掘，重點抓好點均線下網點的產能提升，力爭通過現有網點產能的整體提升，限度的縮小與同業在規模上的差距;以交叉營銷和聯動營銷為抓手，提高客戶對產品的認知度和依賴性，通過產品的交叉覆蓋和服務的完善改進，穩定和拓展客戶基礎，提升單一客戶對建行的貢獻度和忠誠度。
(二)客戶策略：要充分依托理財中心，深化二代轉型，圍繞“一個中心，六個基本點”，堅定不移的落實“經營客戶”戰略;20xx年經營客戶的重點要在精細和固化上下功夫，要堅持客戶拓展和產品銷售互促共進，擴大規模和優化結構并舉并重的經營原則，在競爭中要確保有足夠大的大眾客戶，有足夠多的好客戶，強化客戶營銷維護能力，挖掘存量客戶潛能。通過提高產品覆蓋度來留住客戶，培育客戶向上遷移成長，促進客戶格局和渠道格局的相互匹配和全面融合。
(三)渠道策略：20xx年渠道建設重點要在解決渠道總量擴大、覆蓋面提升、區域結構優化、功能擴充等緊迫性問題上下功夫。一是要穩步、快速擴大物理網點數量，要重點布放在中心城市行和“第二梯隊”，以及經濟快速發展的縣域地區，形成和同業抗衡的主陣地;二是繼續大力發展自助渠道建設，力爭在三年之內使自助銀行與物理網點數量達到3：1比例，延伸服務半徑;三是著力建設客戶經理和理財中心軟渠道，按照專職、專業、專注要求，帶出一支新隊伍，開拓一片新天地，打造一個新陣地，形成物理網點、自助設備、理財中心和客戶經理相互協同、相互呼應、相互補充的全新渠道格局。
(四)區域策略：持續推進中心城市地區、重點發展地區和發展地區三大區域發展策略，著重打造“第二個”。20xx年“三大梯隊”的經營目標是：中心城市行個人存款新增和中間業務收入還要保持同業第一，堅守主陣地，作出更大貢獻;繼續打造“第二個”，使其在同業形成絕對競爭力，提高貢獻水平，瞄準第一梯隊，實現突破跨越;“第三梯隊”要實現快速崛起，通過加速發展，趕超同業，縮短差距，盡快向第二梯隊跟進靠攏，提高對全行業務的貢獻度。
二、20xx年個人金融業務工作要點
(一)加強業務創新，做全、做強產品
1.狠抓一季度個人業務旺季營銷工作，以“個人存款，實物金、個人客戶”為核心，以基金、保險、借記卡，產品覆蓋度和臨界區間客戶提升，自助設備開機率、賬務性業務替代率及網點替代率為重點，做實旺季營銷。
2.完善自上而下到網點的產品銷售垂直作業模式，加大通報考核力度，營造良好的競爭氛圍。
3.繼續推進產品“掃零、達標、越級”和“保險、基金、黃金攻堅戰”，做全產品，彌補“短板”，提升網點均衡銷售能力。
4.持續加大對理財產品的銷售力度，加強總行“利得盈”、“大豐收”、“日新月異”等常規理財產品特別是開放型產品的銷售工作，進一步鞏固提升我行自行設計發起的“乾元”系列理財產品當地品牌優勢;加大對信托公司信托計劃產品的代理銷售力度，逐步搭建我行理財產品和信托公司產品相互補充的銷售模式。
5.進一步做大做強個人黃金業務，擴大品牌影響力，加強實物金業務成本控制，提升實物金經營管理水平;加強對賬戶金的銷售力度，與電子銀行渠道聯動，提高賬戶金產品覆蓋度;加強賬戶金交易規范管理。
6.試點推出移動保管箱業務，建立從業務布局、申請開辦到日常管理等一整套保管箱業務管理辦法和操作規程，穩步推進保管箱業務的發展。
7.建立完善自上而下的基金產品銷售信息傳遞鏈條，提高股票型基金、主代銷基金、基金定投營銷能力;充分發揮個人客戶經理隊伍作用，提升各級銷售人員的系統工具使用能力、數據挖掘能力、客戶服務能力和精準營銷水平，努力提高新老基金代銷市場份額;加強與基金公司合作，做好基金從業資格考試;加強與電子銀行渠道聯動，進一步規范貨幣基金交易。
8.做好憑證國債、儲蓄國債、記賬式國債產品的銷售工作，鞏固提升地區同業優勢地位;加強記賬式國債的風險管控，利用技術手段建立頻繁、大額交易日常監控機制。
9.提高對代理保險產品的銷售管理能力，建立完善代理壽險產品網點資源配置考核方案;建立保險公司銷售支持人員規范管理制度;加強與保險公司合作，加大對網點一線銷售人員保險專業知識培訓力度，做好保險從業資格考試工作，提高我行自身保險銷售能力;做好客戶風險評估，提高客服務水平。
10.加強理財卡、龍卡通借記卡、支付寶聯名卡等發卡的工作力度，擴大借記卡存量市場份額，提高新發卡的質量;持續開展折轉卡及提升借記卡的動戶率，加強對準貸記卡業務資產質量的管理，控制不良透支的攀升，降低不良率;按照總行部署，積極拓展推廣借貸合一卡、陸港通、預付卡等新產品。
11.加大個人外匯業務宣傳力度，加強隊伍建設，加大制度梳理和對下培訓力度;試點開辦并逐步推廣外幣代兌業務;選擇重點地區、重點網點加大對個人國際速匯、個人外幣匯款、個人結售匯等外匯產品的推廣工作力度，打造全區個人外匯業務標桿網點，并發揮其帶頭作用。
12.穩步推出電話支付業務，建立電話支付業務管理制度和操作流程;加強與中糧可樂公司合作，積極拓展中糧支付業務。
13.強化產品交叉銷售，推廣個人金融產品套餐服務，提升產品覆蓋度。
14.調度內外部媒體資源，做好重點產品營銷宣傳和品牌推廣，做好客戶體驗活動宣傳，把好宣傳材料關。
(三)完善隊伍建設強化客戶服務
15.繼續強化個人客戶經理隊伍建設，提高專職個人客戶經理的覆蓋度和充足率。
16.以理財中心為考核單元進一步加強對個人客戶經理的考評管理，在二級分行層面推廣典型考評辦法。
17.量化個人客戶經理考核指標，完善客戶經理產品銷售、客戶新增等關鍵業績的考核量化，突出個人客戶經理銷售主渠道的作用。
18.以產品銷售為紐帶，以顧問式客戶關系管理為依托，建立并完善全新的客戶關系管理體系。
19.通過多種手段持續鞏固二代轉型成果，全力做好20xx年網點二代轉型工作。
20.抓住客戶增長、產品覆蓋度、理財卡配卡、存量客戶保有率、服務VIP客戶時間占比、客戶聯系計劃覆蓋率等關鍵業績指標，提升客戶經理產品銷售和服務能力。
金融銷售工作計劃書 篇2
一、期限
自**年**月**日起至**年**月**日止，為期3個月。
二、目標
把握購物高-潮，舉辦“超級市場接力大搬家”，促銷**公司產品，協助經銷商出清存貨，提高公司營業目標。
三、目的
(一)把握圣誕、元旦以及結婚蜜月期的購物潮，吸引消費者對“接力大搬家”活動的興趣，引導選購產品，以達到促銷效果。
(二)“接力大搬家”活動在A、B、C三地舉行，借此活動將進口家電，重點引向國市常
四、對象
(一)以預備購買家電之消費者為對象，以F14產品的優異性能為主要誘因，引導購買**公司家電，并利用“接力大搬家”活動，鼓舞刺激消費者把握時機，即時購買。
(二)訴求重點：
1.性能訴求：
真正世界第一!
家電!
2.S.P.訴求：
買產品，現在買!
趕上年貨接力大搬家!
五、廣告表現
(一)為配合年度公司“家電”國際市場開發，宣傳媒體之運用，逐漸重視跨文化色彩，地方性報紙、電臺媒體、電視節目選擇，亦依據收視階層分析加以考慮。
(二)以**公司產品的優異性能為主要誘因，接力大搬家S.P.活動為助銷手段，遵循此項原則，對報紙廣告表現之主客地位要予以重視。
(三)TV廣告，為贏得國際消費者，促銷欣賞角度并重，擬針對接力大搬家活動，提供一次30分鐘實搬、試搬家錄現場節目，同時擷取拍攝15〃廣告用CF一支，作為電視插播，爭取雅俗共賞，引起消費者的強烈需求。
(四)POP：布旗、海報、宣傳單、抽獎券。
六、舉辦“經銷商說明會”
為配合國際市場開發策略，并增加此次活動之促銷效果，擬會同公司及分公司營業單位，共同協辦“年末促銷活動分區說明會”，將本活動之意義、內容及對經銷商之實際助益做現場講解，以獲求充分協助。
七、廣告活動內容
(一)活動預定進度表
注：“接力大搬家”日期定于圣誕前后，理由有二：
1.圣誕前后正是購貨高-潮期，應予把握。
2.圣誕前后，是目標市場顧客非常忙碌的時刻;交通必然擁擠，交通問題不易妥善處理。
(二)活動地區
在國A、B、C三地，各擇具備超級市場之大百貨公司舉行。
(三)活動獎額
1.“接力大搬家”幸運獎額
(1)A地200名，B地150名，C地150名，如下表：
表5-4“接力大搬家”幸運獎地域分布
區別次別
A地B地C地
首次抽獎100名70名70名
二次抽獎100名80名80名
合計200名150名150名
(2)以戶為單位，每戶限時相同，均為10分鐘。
(3)每戶10分鐘，以接力方式進行。
2.“猜猜看”活動獎額
(1)完全猜對者一名，與搬最高額者同額獎品，同時猜中者，均分。
(2)附獎5位，最接近搬最高額者，每名贈**品牌家庭影院一套，超抽簽決定。
(四)活動內容說明
1.收件期間：自**年**月**日至**年**月**日，在A、B、C三地舉行試搬，除選定之百貨公司本身廣為宣傳外，并加以錄像拍制現場，節目于**月**日8點檔播放，借以宣傳于觀眾了解活動內涵，同時剪錄15〃CF“試搬”情況，做電視插播，廣為宣傳，刺激銷售，增加回收件數。
2.分兩次抽獎原因：
�、僭缳I中獎機會高，第一次未中，還可參加第二次抽獎。
�、诨顒悠陂g較長，可藉抽獎分次活動，刺激消費者恢復銷售高-潮。
3.參加資格及辦法
(1)超級市場接力大搬家部分
凡自活動日起購買**公司產品價值1000美元以上者，以1000美元為一單位，可向各地總經銷商索取幸運券一張，參加抽獎，多買多送。
�、偃珉娨�5120美元即送5張。
�、谛疫\券填妥寄總公司。
�、廴馗鞣直�、中、南三區，幸運券亦分3色區別。
�、芤�1000美元為單位即贈幸運券一張之理由如下：
不限買家電方可參加，對所有**公司產品均有相互促銷作用。
B.讓消費者依購買額之多寡，持有較多幸運券，吸引力較強。
C.對預算獎額并無差異。
D.經銷商依各產品之在庫金額請領幸運券，可以其為P.R.用。
E.**公司、經銷店以及參與企劃、活動單位之員工及其親屬，不得
參加比抽獎活動，抽中者如被察覺，視為無效。
(2)“猜猜看”部分
任何人都可以參加，猜三地各區接力大搬家，搬得最多之金額，猜中者可得同等額之獎品，若兩人以上同時猜中，則均分其獎額。另選數字相近之5人，各贈**牌家庭影院一套。**月**日截止。
(3)幸運的新婚蜜月環島旅游
凡被抽中為參加“接力大搬家”之幸運者，同時又是于此活動期間新婚者，另贈蜜月旅游券兩張，以刺激結婚期**公司產品之銷售。
(4)獎額預算
300萬美元以內。
(五)與上次“超級接力大搬家”改進之點
1.**公司、**公司經銷商，以及參與企劃單位之員工及其家屬不得參加抽獎，抽中無效。
2.活動期間酌情拉長為兩個月。
3.重點在促銷，且此次擬舉辦“經銷商說明會”，幸運券之分配，當較為妥善均勻。
4.用TV做現場節目介紹，并播放15〃CF，可使消費大眾對百貨公司之超級市場有所了解。
5.積上次經驗，針對百貨公司之簽約，當立下多利于我之條件，不致超出預算。
6.搬家時間全部均定為10分鐘。
7.搬家日，另致邀函，請經銷商到場參觀，加強地方經銷商之協調色彩。
8.報紙及此活動之廣告表現，均重視優異性能并以“接力大搬家”來銷，且媒體選擇趨于大眾格調。
9.媒體運用趨向于廣告面廣，并對超級市場之說明予以加強。
10.整個活動分兩個高-潮，促銷效果大，并將試搬提前，對購買欲望之提高，將較有助益。
11.經銷商政策已做全面改進。尤以P.P.物大量補充。指名率高。
12.售后服務，亦將在廣告內提出，在整體配合上，改進頗多。
八、預算分配
(一)活動部分
1.獎額150000美元
包括“接力大搬家”獎額及“猜猜看”獎額。
2.雜項11000美元
包括P.R.費、主持人費、車馬費、誤餐費等。
3.S.P.費用10000美元
包括幸運券、帆布袋、傳單、布旗、海報。
(二)廣告媒體費用
1.報紙180000美元
2.電視節目170000美元
3.SPOT170000美元
4.雜志12500美元
5.電臺50000美元
總合計：735500美元
注：①整理費用擬利用工廠臨時作業員兩人協助，不另編列預算。②電臺部分提高為8萬美元。③應增列現場拍攝記錄片多出制作費之費用約1萬美元。④待呈準后，應詳列預算表，并附正式估價單報準。
廣告媒體之選擇分析：
1.報紙部分
為配合“**公司家電”市場開拓，此次報紙媒體和地方性報紙顯見增加，并就此次活動，多發消息，以助其宣傳。
2.電視部分
改變過去**公司重視高格調之表現與節目選擇，在廣告表現上，采用平易近人的說明方式以SLIDE及CF播放;在節目選擇上，參考**公司提出之10月份收視率調查結果，使其中層階層更為明顯，普遍對大眾做“大眾化”的訴求，如影片、連續劇、綜藝節目的綜合運用。
3.電臺部分
突破歷年來的保守方式，大量播放于地方臺，并擬采用英語、中文配合播出。
金融銷售工作計劃書 篇3
隨著生活方式的逐漸變化，顧客購買建材產品的方式也在發生著變化：除了在傳統攤位制的建材市場購買建材外，他們還有建材超市、設計師推薦(在裝飾公司的材料展廳選購)、小區的臨時門店、互聯網等其它選擇。顧客選擇多元、客源分流是不可逆轉的事實。而小區推廣是精細化營銷，在終端爭取消費者的有力武器。以下就是如何開展小區推廣的步驟：
第一步：建立小區推廣隊伍
成立小區推廣部，任命一名經理負責對推廣業務員進行日常管理，對整個城市進行樓盤動態調查，展開前期的公關活動。負責小區推廣人員不能處理的所有事宜，如應酬、送禮及應付小區管理人員的不合理要求等。選好部門經理對工作的順利開展有著重要的意義，關鍵是經理如何搞好團隊建設。單個小區推廣的人員配備為固定的1-2人，實行績效管理制度。
1、招聘：對小區推廣銷售人員的要求是：吃苦耐勞、百折不撓。招聘一些有做過物業管理經驗的職高、中專生、大專生，本科生一般不用，工作經驗半年至一年為宜，而且以前的工作跟目前的小區現場工作強度差不多，有一定的人際交際能力，品德好。
2、培訓：在培訓方面，先了解產品知識、性能及公司實力、服務，先入為主樹立對公司及產品的信心，公司的產品就是好，服務就是周到。在作業過程中及時灌輸公司的理念，營銷技巧，糾正正在作業過程中的不當行為、思想及流程，以增強其對公司的依附感。為上月做得好的員工舉行座談，讓成績突出的員工講授經驗，并有意安排做得不好的后進人員提問咨詢，交流總結會多開有利鼓舞士氣。
3、打氣：小區推廣人員小區銷售工作很容易遭受挫折，若不適時幫助小區銷售人員調適心態，很容易使業務員垂頭喪氣，信心下滑，對工作極其不利�？衫迷鐣䲡r間，分享一些同事的成功案例：加強團隊建設，如對員工鼓勵多于批評、見面禮貌、點滴關懷、集體活動等。通過這些手段，鼓勵小區推廣人員的士氣。
4、激勵：業績最能證明業務人員能力的高低，制定一套雙方都能接受的績效考核管理制度有利于業績的不斷提升。績效管理應該建立在保底提成、多勞多得的基礎上，實行多形式的報備制度，增強小區推廣人員的信心，在無形之中鼓勵小區推廣業務人員不遺余力的工作作風，使小區推廣取得實質性的效果。
第二步：進行小區普查，建立樓盤檔案，制作樓盤分布圖
將本區域的小區、樓盤，進行全面的普查，了解各個樓盤的定位、價位、戶型、戶數、配套、開發公司、物業公司、開盤日期、預計裝修日期、進駐裝修公司、有無競爭對手進入等，建立樓盤檔案，再將樓盤名稱標注在地圖上，將樓盤分布圖掛在辦公室，已進駐的小區以“紅旗”標注，并及時添加新樓盤。
第三步：進行樓盤分類
我們把小區分為商品房、集資房、拆遷戶、出租房、別墅房等五種類型。
1、集資房
特點：業主間較熟悉，裝修時間集中，存在互相攀比的情況。信息容易傳播，易樹立口碑。多為國營大企業、銀行、學校、醫院、政府建設的樓盤。
2、商品房
特點：裝修時間長，裝修檔次要求較高，零散，房東間關系相對封閉，信賴家裝公司。
3、拆遷戶、出租樓盤
特點：裝修時間短、經濟水平參差不齊，裝修要求普遍不高，多為雙包制，求便型。
4、小別墅
特點：裝修預算較高，多為家裝公司設計施工，分布零散，裝修時間較長，追求檔次和效果。
將手頭上掌握的樓盤資料分門別類，在樓盤分布圖上用不同的顏色加以區分。
第四步：評估開發價值，確定進駐方式
在對樓盤進行逐個分析后，首先評估該樓盤是否值得進駐，也就是評估該樓盤進駐的投入產出比，進行投入產出分析，需明確以下幾組數據：
1、需投入多少人?進行多少天?
2、前期的公關費是多少?
3、租金怎樣?展示物料、宣傳物料費用如何?
4、預計銷售收入有多少?
經過計算，若值得進駐，再來決定以何種方式即投入產出最高的方式來進駐。
目前而言，進駐小區的方式有：
1、租用門面或車庫，設立臨時售點/展示區。
2、與家裝公司聯合進駐
3、與其它行業品牌聯合進駐
4、宣傳：在小區主要出入口掛條幅、貼海報等，或在已使用我品牌產品的業主陽臺、窗戶懸掛橫幅宣傳等。
5、公益廣告：贊助制作小區樓層牌、門牌號碼、電梯間內的宣傳海報、公益標語，贊助制作小區公益宣傳牌、告示欄、指示牌、廣告電子時鐘、小區座椅、小區物業雜志。
6、贊助小區舉辦的活動，如小區開發商舉辦的收樓晚會、售樓促銷活動、業主聯歡晚會。
7、雙休日展銷：利用雙休日期間，由推廣小組租用場地，展示產品。
8、人員散跑：小區推廣人員零星入戶拜訪。
(一)、對不同類型的樓盤要采用不同的進駐方式：
1集資房
作為開發重點，集中資源開發，適宜租用門面，設臨時專賣店。做好第一家樣板房，注意保持與意見領袖的良好關系，利用業主之間的口碑宣傳帶動銷售。
2商品房
①對于大型小區，可租用門面，設臨時專賣店;對于戶數多且裝修檔次高的大型小區，設臨時專賣店的同時可派開發小組，在周六周日擺咨詢臺進行宣傳。
�、诔浞掷脴影宸繋有Ч龑Э蛻糸g進行口碑宣傳。
3拆遷戶/出租樓盤
�、賹τ诖笮蜆潜P可考慮租用門面或車庫等，設臨時點;
②對于裝修檔次低的小區，以人員散跑為主，將聯系其包工頭/鋪帖工作等為工作重點。
4小別墅
注重與家裝公司的關系建立，這類業主多由設計師或裝修公司采購。
(二)不同時期的宣傳方式
1、初期：初期著重于開發商和售樓部的公關工作，不需投入太多人力物力，只要熟悉售樓部里的經理及售樓小姐，多與她們進行感情溝通，時久日長，可能從她們說不定她們那里得到購房者的資料給予出，為電話營銷解決關鍵難題，初期任務還應努力把品牌的宣傳單張及小巧玲瓏的宣傳品放入售樓部;可能的話，將廣告牌、X架、小展架，放在售樓中心進行宣傳。通過掌握的業主檔案，前期與業主可以進行電話溝通，了解業主初步的需求，并預約時間進行面對面溝通。
2、中期：是小區推廣的關鍵期，針對不同的小區，確定不同的進駐方式。(詳見上表)
3、后期：后期的則重點在電話營銷。很多業主對產品沒有太多的了解，而且從眾心理較強，可利用小區先期購買的客戶作為榜樣，并把所有用過本品牌的用戶實物安裝拍成寫實像片，大力向新客戶宣傳推介
第五步：進駐前的準備
物料清單：
1、展架：以簡易展架為主，方便運輸與拆卸。
2、產品：針對小區檔次選擇合適的產品組合，如高檔樓盤，則要選擇一些有特色的產品、新產品進行展示;若是經濟適用房，則可選擇一些性價比高的產品。
3、帳篷、太陽傘：統一印刷企業CI形象，并于小區直銷活動開始前運送至小區活動現場，增加企業和產品知名度，提升品牌形象，營造氣氛。
4、形象臺、桌、椅：攜帶輕便的、標準形象臺及桌椅若干。
5、電視機、電腦、VCD：以聲音吸引人群;電腦現場設計可積極與業主互動。
6、宣傳資料：大圖冊、榮譽證書、檢測報告、工程案例、銷售記錄等。
7、小禮品：贈送給業主。
8、X架、KT板：內容主要是產品形象及企業形象Logo以及促銷活動內容及服務內容等。
9、小區單張，是非常重要的小區推廣工具。由導購員或臨時導購員在小區門口，人流量大的過道交叉路口，主要干道及小區活動現場向消費者散發大量的宣傳品、DM宣傳單頁，向消費者傳遞信息應直接，完整，因此DM宣傳單頁包括公司簡介及公司理念等，適當印上產品型號、規格、效果圖及簡介。另增加售后服務承諾及售后服務聯系電話，免除消費者后顧之憂。
第六步：正式進駐
正式進駐小區進行推廣、銷售，有三種方式可供選擇。
(一)單獨進駐
場地選擇應為小區人氣最旺的廣場或必經的過道。
在場場地布置上，一般采用以鋼結構帳篷式展架，此種展架防風、遮陽、避雨、十分牢固且易拆卸，同時十分搶眼，宣傳效果好。產品展示多采用簡易展架。要配有統一的形象臺。
(二)異業聯盟，聯合進駐
為共享資源，節約費用，可找一些門當戶對的其它行業的相關品牌合作，合作公關、合作宣傳、合作展示、合作促銷，如瓷磚與涂料、瓷磚與家電、瓷磚與家具等，其目標顧客一致，銷售時間基本一致，這樣在小區推廣時就可聯合進駐小區，共同進行推廣。
(三)與家裝公司聯合進駐
對一些住戶不多的商品房，單獨進駐成本太高，風險大，可選擇與一些知名裝修公司聯合進駐。利用裝修公司租用的門面，占用一角擺放產品宣傳資料與樣板。與家裝公司商量好，要求駐小區設計師協助進行產品導購。每成交一單，給予設計師/裝修公司一定金額的獎勵。
第七步：接待與介紹產品
1、工作人員必須統一著裝，遵行良好的商務禮儀，使用禮貌用語。
2、介紹產品要專業，點燃消費者的購買欲望。如逢競爭對手也在擺點，不抵毀對方，不得為爭搶客戶而與競爭對手發生爭吵。
3、避免不愉快的事情發生，不要與消費者爭吵，特別是售后服務方面、導購員應做到交待清楚，不得誤導消費者，心中要緊記“顧客永遠是對的”信念。
4、向業主贈送紙巾、氣球等小禮品，以博得好感。對一些業主必需的卷尺、計算器、雨傘，在登記了業主的姓名、地址、電話后，可以借給業主使用，下次入戶拜訪時借機收回。但要做好貨物、贈品的保管和銷量統計工作，防止貨物和贈品的流失。
5、推廣人員要主動出擊，向路人散發單張、小禮品，并引導其至展示地點參觀。
6、接待時積極建議業主預約參觀總部展廳和家裝課程。
7、積極介紹針對本小區的促銷活動和團購方案。
8、送給業主的資料最好用一個紙袋或塑料袋裝起來，顯得很“珍貴”，業主才不會隨便丟棄。資料一般包括：產品匯總折頁、團購指南、促銷活動單張、家裝課堂預告、接送時間安排表、業務員的名片等。
9、小區直銷活動效果做出評估及做出費用預算進行存檔備案。
第八步：掃樓
所謂的掃樓，就是挨家挨戶進行入室拜訪，而不是簡單的將產品資料塞到門縫里就完事。這些資料、信息要到達業主，才有價值。
1、入室宣傳人員要注意商務禮儀，穿著整潔，彬彬有禮。千萬不能死纏爛打，業主反感時，要適可而止。
2、入室拜訪，最好帶上一些禮品，如裝修時用得著的卷尺、計算器、紙巾、小雨傘等。
3、根據前期收集的業主檔案，能叫出名字更好。“您好，李小姐，我是XX品牌的，我有一些資料想給您看看。”
4、資料最好用一個紙袋，或塑料袋裝起來，顯得很“珍貴”，業主才不會隨便丟棄。資料一般包括：產品匯總折頁、團購指南、促銷活動單張、家裝課堂預告、接送時間安排表、業務員的名片等。
5、拜訪后要留下業主的聯系電話。向業主索要電話時，可以這樣說，“到時有一些優惠(或家裝課堂，或預約去總部展廳參觀)，好隨時通知您。”
6、掃樓時有一個技巧，一般選擇從頂層往下走，從上而下入室拜訪，這樣心理感覺不會太累。
7、掃樓后應該及時記錄業主的資料。
第九步：參觀預約登記/確認
對一些有意向的客戶，可建議他們去位于建材市場的公司總部展廳參觀。讓顧客填寫參觀預約登記表。然后在約定時間的前一天晚上，再通過電話確認業主是否去，及告之具體時間。
第十步：接送目標顧客至展廳參觀
接送目標顧客到展廳參觀是小區推廣中很重要的一個動作，只要愿意到展廳去參觀，就意味著銷售成功率已達60%以上。在接送組織過程中，要嚴密安排，為顧客留下一個良好的印象。每次接送的人數以30人左右為宜，正好一個中巴車可裝滿。接送參觀的時間最好是周六、日。
第十一步：展廳接待
顧客接送到展廳后，門店導購人員與小區推廣人員分成幾個小組來接待。在展廳接待過程中，要確保每個顧客都有人接待，不得怠慢任何一個人。展廳門口應懸掛橫幅或歡迎牌，以示歡迎。
第十二步：家裝課堂
與家裝公司聯合開展家裝飾課堂，免費設計、講授裝飾的知識、流程，內容包括本產品的特點與裝飾風格，住房裝修在選材、設計、裝潢方面的要點及如何控制裝修成本等等。時間一般選在周六、日。
第十三步：接受預訂
顧客在展廳逗留1個小時左右后，就可開始接受預訂，為激勵顧客預訂，可通過以下方法：
1、團購優惠：向他們講明團購的優惠政策。
2、促銷措施：介紹最近針對XX小區的優惠、贈禮方案。
第十四步：團購
團購就是集體購買，有些稱為集采。
團購分二種方式
一是由意見領袖召集進行(這種方式特別適合單位的集資房或統一興建的宿舍)。“擒賊先擒王”，做團購先找抓住“意見領袖、熱心人”，尤其是一些單位、機關的工會、福利部門、行政部門的頭頭，或退休干部，這些人在社區內具有一定的號召力，可利用他們組織進行團購，根據團購數量給予其一定的獎勵。團購的突破口就是要先做一家樣板房，然后由團購召集人組織業主去樣板房參觀，這樣成交的機率就會大很多。
二是利用BBS進行網上招募。在一些房地產網站、裝修材料采購網站、或小區網站的BBS上以業主的名義發布一些團購瓷磚的貼子，有意向購買的就會跟貼。這對一些經常上網和經常在網上購物的“白領一族”就特別有效。團購價：要低于最低零售價，如超過5戶以上可以享受團購價，團購價為最低零售價的9折。
第十五步：小區回訪
根據產品預訂單的名單，逐一對各顧客進行回訪，進行核實用量、安排送貨、收取貨款、指導施工、退/補貨等服務。
對因故沒有參觀展廳，又較有興趣的業主，可預先聯系入室拜訪，介紹業主們到公司總部展廳參觀的情況，重點要說明有多少戶實現了成交，爭取成功銷售。
在各業主裝修好準備入住時，可以發短信，或打電話祝賀其喜遷新居，并征詢其對產品品質、服務過程、裝修效果是否滿意。
第十六步：口碑宣傳
在小區推廣過程中，要善于利用已成交的顧客進行口碑宣傳。為激勵顧客們進行口碑宣傳，可以對老顧客實行一項促銷政策，其介紹一位業主成交的，給予百分之幾的獎勵或贈送一些禮品。
同時，對一些猶豫不決的顧客，可帶他們去已裝修好的顧客處看產品裝飾的效果。
另外，要把本小區的顧客名單整理成一個表格，將已裝修好的住宅拍成照片，作為“證據”，向其他潛在的顧客展示，能起到很好的“臨門一腳”的作用。我的建議是分階段傳播，第一階段先貼點海報讓你的產品品牌和目標消費者混個臉熟;然后在適時的在社區里面做些活動，當然主題需要深挖一哈，叫人感興趣、叫媒體感興趣是關鍵，最好形成個小事件(良性的)，最后就可以赤裸裸的把你的商業內容呈現出來了。還有，我覺得打誠信或產品差異化特點的排比較穩妥。直接面對終端的行業多數會讓消費者有信任危機的感覺。
小區海報宣傳只能作為輔助傳播方式，你的產品定位中等偏上，在傳播形象上也要符合產品定位，而主要以小區海報的形式傳播顯然不符產品定位，因為小區海報的形式給人的感覺有點低檔了，他作為輔助傳播方式還可以，沒人因為只看到海報就成為你的客戶。
所以建議你集中資源在個別高尚小區外圍作精致大型廣告牌等方式，然后深入該小區做細工作，力圖拿下作樣板小區。單點突破后，利用高檔樣板小區進攻其他普通小區則容易的多，業主們也容易接受。