保險跟單文員的崗位職責（精選9篇）
保險跟單文員的崗位職責 篇1
1、協助總經理及銷售副總辦理日常工作;
2、負責公司銷售合同及其化營銷文件資料的管理、歸類、整理、建檔和保管工作;
3、負責各類銷售指標的月度、季度、年度統計報表和報告的制作、編寫，并隨時答復領導對銷售動態情況的咨詢;
4、負責收集、整理、歸納客源等信息資料，提出分析報告，為部門業務人員、領導決策提供參考;
5、負責客戶、顧客的投訴記錄，協助有關部門妥善處理;
6、協助副總做好部內內務、各種部內會議的記錄等工作;
7、為銷售部績效考評提供數據;
8、完成總經理及副總臨時交辦的其弛任務。
保險跟單文員的崗位職責 篇2
1. 在個人住所就近區域內，為公司固定客戶提供收取保費，保險咨詢，保單年檢，保單保全，保險理賠等服務;
2. 和團隊一起對所負責區域進行公司品牌維護，公司形象宣傳，宣傳保險基本理念;
3. 為客戶提供專業化的家庭服務理財方案;
4. 協助主管工作以及完成主管下發的任務;
入職要求：
(1)年齡：24周歲-45周歲;
(2)學歷：大專(含)以上;
注：優秀者可適當放寬條件
(3)1年以上工作經驗;
(4)良好的心理素質和工作習慣，有責任心，能吃苦耐勞;
(5)有良好的溝通協調能力，學習能力，認真負責，勇于進取;
(6)良好的親和力，溝通能力以及團隊合作精神，能在壓力下工作;
(7)從事過保險售后服務，客戶服務經驗者優先考慮;
保險跟單文員的崗位職責 篇3
1.負責客戶保險相關的投保、續保工作及向客戶解釋保險條款和理賠服務;
2.負責客戶保險資料的整理和歸檔;
3.維護好客戶與保險公司的良好合作關系;
4.調查投保客戶的狀況和風險狀況，進行勘察和評估工作，確保承保條件及價格;
5.負責新保與續保的出單與報價;
6.熟悉公司產品，能熟練的制作計劃書;
7.協助并完成主管下發的任務。
入職要求：
(1)年齡：24周歲-45周歲;
(2)學歷：大專(含)以上;
注：優秀者可適當放寬條件
(3)1年以上工作經驗;
(4)良好的心理素質和工作習慣，有責任心，能吃苦耐勞;
(5)有良好的溝通協調能力，學習能力，認真負責，勇于進取;
(6)良好的親和力，溝通能力以及團隊合作精神，能在壓力下工作;
(7)從事過保險售后服務，客戶服務經驗者優先考慮;
保險跟單文員的崗位職責 篇4
崗位職責：
1、負責老客戶銷售訂單的確認、跟進、發貨等;
2、對老客戶進行回訪跟蹤;
3、協助財務做好對賬工作;
4、服從上級臨時安排的其它工作。
崗位要求
1、大專或以上學歷，一年以上工廠銷售跟單工作經驗;
2、熟練使用Word, Excel等辦公軟件;
3、熟悉用友軟件或有過其他相關軟件操作的優先考慮;
4、具備良好的溝通能力，有親和力，思維敏捷靈活， 主動性強;
5、人品正直，對生活和工作充滿熱情和責任感。
保險跟單文員的崗位職責 篇5
1、接收客戶產品咨詢，制作訂單;
2、了解、熟知產品規格、型號等，保證與客戶有效溝通;
3、與銷售部對接，對公司代理的產品訂單進行跟進;
4、協助客戶妥善解決貨品問題，及時回復客戶關于貨品到庫和發貨情況;
5、配合會計定期進行貨款的催收與結算;
6、領導交代的其它事。
保險跟單文員的崗位職責 篇6
1、追客戶下FORCOST或其他生產排程依據，以方便安排生產。
2、依據客戶訂單下公司生產通知單通知各部門做好生產準備工作，并做好工單發放記錄，避免造成有單無貨或有貨無單情況。
3、審核生產日報表，進行工單產能結算工作，以追蹤工單達成情況
4、依據客戶交期情況，與生產部門協商制訂生產計劃表，并依據生產狀況和客戶協商交期。
5、如公司生產量或生產工藝無法達成客戶交期需要外發供應商的,開立外協申請單給外協跟單員。
保險跟單文員的崗位職責 篇7
1 接收客戶訂單，核對確認回傳。
2.將客戶訂單的信息傳達給相關部門 錄入系統。
3.根據客戶的交貨排期，制作交貨計劃并分發給相關部門。
4.跟進客戶訂單的生產進度，如有異常狀況及時向上級報告。
5.協助品質人員做好客戶投訴處理事項。
6.月底與客戶進行交貨對帳，并對所開票的款項跟進。
7.根據當月的銷售實際制作月銷售報表。
8.跟客戶保持聯系增加溝通，了解客戶所需，做好客戶服務工作。
9.完成上級主管安排的其它臨時工作。
保險跟單文員的崗位職責 篇8
1、電話的接聽工作。
2、熟悉公司產品的基本情況，得體的回答問題或轉給相關人員。
3、客戶訂單的跟進和處理。
4、對客戶所下訂單的及時轉化到公司系統，下達到工廠跟單。
5、跟進生產進度，確保客戶的交貨期。
6、建立客戶及生產兩者之間的重要橋梁及紐帶,能夠及時地將客戶的意見或投訴反潰到生產。
7、開具客戶的送貨單和收據。
8、協助司機和業務員處理定單到客戶之間的協調。
9、部門經理安排的其他工作。
保險跟單文員的崗位職責 篇9
崗位職責：
1、協助業務員進行銷售，完成訂單;
2、處理訂單相關事宜，包括生產任務單，生產協調跟蹤訂單完成情況，確保訂單按時完成;
3、負責訂單出貨工作以及客戶訂單的后期跟進協調工作等，做好售后服務工作;
4、接收客戶的需求，并將相關的信息傳遞到相關部門;
任職要求：
1.大專以上學歷;20-30歲;可接受應屆生
2.有1-3年以上業務跟單工作經驗，熟悉生產排單及出貨流程;
3.負責每日生產排配及產出跟進，完成出貨要求;
4.富有團隊合作精神，工作積極主動。有較強的溝通、協調能力。