私募崗位職責(zé)（通用8篇）

私募崗位職責(zé) 篇1

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)制定基金公司發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃,建立私募股權(quán)基金產(chǎn)品;

　　2、根據(jù)公司需求分析、評(píng)估募資需求和市場(chǎng)條件,擬定基金產(chǎn)品營銷建議及募資方案,并組織實(shí)施;

　　3、開拓與建立各種募資渠道,組織融資團(tuán)隊(duì)開拓基金直接融資業(yè)務(wù),完成基金募集任務(wù)。

　　4、負(fù)責(zé)公司與各大銀行、知名企業(yè)、信托、協(xié)會(huì)、券商、第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、民間資本等募資渠道建立良好的合作關(guān)系。

　　5、組織開展基金產(chǎn)品募集推廣活動(dòng),組織和安排高端客戶參加邀約談判、簽訂合約等工作,并做好日常關(guān)系維護(hù)。

　　6、獨(dú)立或與團(tuán)隊(duì)成員共同完成相關(guān)行業(yè)分析和調(diào)研報(bào)告。

　　崗位要求:

　　1、全日制本科以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、金融、經(jīng)濟(jì)、投資、法律等相關(guān)專業(yè)。

　　2、從事金融類同等職位工作五年以上,有信托、銀行、證券或基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),對(duì)各金融領(lǐng)域及各類金融產(chǎn)品有較全面了解,有以往業(yè)績成功案例。

　　3、具有豐富的私募資金融資渠道產(chǎn)品和業(yè)內(nèi)廣泛的'人際關(guān)系,有銀行大客戶儲(chǔ)備,高凈值客戶源,對(duì)接機(jī)構(gòu)資源者優(yōu)先。

　　4、具備較強(qiáng)的市場(chǎng)策劃、推廣能力能夠積極拓展公司業(yè)務(wù)善于整合資源。

　　5、具有良好的融資分析能力和判斷能力。

私募崗位職責(zé) 篇2

　　崗位職責(zé):

　　1、主導(dǎo)負(fù)責(zé)基金運(yùn)營、投資項(xiàng)目、投資者關(guān)系等基金日常運(yùn)營工作;

　　2、協(xié)助高管與基金合伙人進(jìn)行行政管理事務(wù);

　　3、主導(dǎo)負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目材料準(zhǔn)備、基金投資程序、項(xiàng)目投后管理等相關(guān)事務(wù);

　　4、協(xié)調(diào)對(duì)接財(cái)務(wù)審計(jì)單位、律師事務(wù)所事務(wù)。

　　任職要求:

　　1、具備豐富的私募股權(quán)投資基金業(yè)務(wù)相關(guān)經(jīng)驗(yàn),通過從業(yè)資格考試,有基金證券從業(yè)資格者優(yōu)先;

　　2、具備良好的.敬業(yè)精神、求知意識(shí)和團(tuán)隊(duì)工作能力。具備醫(yī)藥、醫(yī)療、健康領(lǐng)域投資背景者優(yōu)先;

　　3、具有豐富的企業(yè)經(jīng)營和企業(yè)管理知識(shí);

　　4、具備豐富的財(cái)務(wù)、法律知識(shí),擁有會(huì)計(jì)師從業(yè)資格、cpa或律師執(zhí)業(yè)資格者優(yōu)先;

　　5、具備能達(dá)到工作要求的英文能力;

私募崗位職責(zé) 篇3

　　崗位職責(zé):

　　1、對(duì)證券,期貨市場(chǎng)進(jìn)行跟蹤研究;

　　2、從基本面、價(jià)值投資的角度進(jìn)行行業(yè)和個(gè)股研究;;

　　4、對(duì)并購、定增、陽光私募產(chǎn)品進(jìn)行盡調(diào),時(shí)刻關(guān)注業(yè)績良好的陽光私募產(chǎn)品;

　　5、對(duì)表現(xiàn)良好的產(chǎn)品進(jìn)行深度調(diào)研并引入產(chǎn)品池;

　　6、持續(xù)觀察產(chǎn)品池內(nèi)產(chǎn)品,對(duì)業(yè)績持續(xù)良好并符合公司發(fā)行條件的.產(chǎn)品引入核心產(chǎn)品池;

　　7、視市場(chǎng)情況,擇機(jī)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行推介發(fā)行。

私募崗位職責(zé) 篇4

　　職責(zé)描述:

　　1.負(fù)責(zé)大類資產(chǎn)硏究,宏觀經(jīng)濟(jì)基本面、經(jīng)濟(jì)周期和資產(chǎn)配置策略硏究,踐行定量定性系統(tǒng)化硏究分析框架。

　　2.研究并解讀資產(chǎn)端的各類產(chǎn)品,包括但不限于固定收益?zhèn)鶛?quán),股權(quán),地產(chǎn),資本市場(chǎng)和海外產(chǎn)品。

　　3.撰寫有關(guān)有關(guān)資產(chǎn)配置和財(cái)富管理主題的'專業(yè)報(bào)告,階段性完成重大數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng)、重大政策點(diǎn)評(píng)以及外部市場(chǎng)觀點(diǎn)精選。

　　4.有志于成長為投資產(chǎn)品專家和全球資產(chǎn)配置專家。

　　任職要求:

　　1、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷;

　　2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財(cái)富管理、投資咨詢分析等工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法,掌握財(cái)政政策和貨幣政策的變化對(duì)于各項(xiàng)投資理財(cái)產(chǎn)品的影響;

　　4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點(diǎn);

　　5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;

　　6、持有金融理財(cái)師(afp)/國際金融理財(cái)師(cfp)/國家理財(cái)規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級(jí)考試的優(yōu)先考慮。

私募崗位職責(zé) 篇5

　　崗位職責(zé):

　　1、對(duì)各類私募基金(股權(quán)、證券、非標(biāo)等)的基本投向、交易結(jié)構(gòu)、運(yùn)作原理有充分了解和研究興趣;

　　2、持續(xù)跟蹤私募基金監(jiān)管機(jī)構(gòu)的政策變化和動(dòng)向;

　　3、能針對(duì)金融市場(chǎng)的熱點(diǎn)事件,快速進(jìn)行分析,出具相關(guān)的.解讀分析報(bào)告;

　　4、能將私募基金的研究成果轉(zhuǎn)化成對(duì)外發(fā)布的內(nèi)容或者設(shè)計(jì)到軟件工具中進(jìn)行推廣和品牌運(yùn)營。

　　任職要求:

　　1、有相關(guān)私募類基金的研究經(jīng)驗(yàn),包括不限于公募,私募,三方財(cái)富的工作經(jīng)歷均可;

　　2、較好的文檔撰寫能力,具備良好的溝通能力與資源協(xié)調(diào)能力;

　　3、有基金從業(yè)資格、cfp、chfp、cfa等專業(yè)的證書優(yōu)先考慮;

　　4、懂互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品思維,了解基本互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品邏輯或者對(duì)app研發(fā)設(shè)計(jì)感興趣的加分。

私募崗位職責(zé) 篇6

　　崗位職責(zé):

　　1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),以電話溝通、商超活動(dòng)等方式進(jìn)行新客戶開發(fā)和邀約;

　　2.根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶回訪,做好新客戶跟進(jìn)工作;

　　3.完成銷售經(jīng)理制定的業(yè)績指標(biāo);

　　4.根據(jù)銷售經(jīng)理的要求,按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告;

　　5.及時(shí)反饋一線的`客戶信息,提出合理化建議。

　　任職資格:

　　1.一年以上銷售工作經(jīng)驗(yàn),有金融行業(yè)背景或銀行、證券、保險(xiǎn)工作經(jīng)驗(yàn)及客戶資源者優(yōu)先;

　　2.良好的職業(yè)素養(yǎng)和道德品格,熱愛金融行業(yè);

　　3.優(yōu)秀的交流溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

　　4.良好的心理素質(zhì),較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。

私募崗位職責(zé) 篇7

　　崗位職責(zé):

　　1、能夠獨(dú)立完成一個(gè)項(xiàng)目的`前期訪談,中期盡調(diào),和后期投委會(huì)匯報(bào)

　　2、有很強(qiáng)的自學(xué)能力,能夠深入研究1-3個(gè)細(xì)分行業(yè)

　　3、文筆較好,能夠獨(dú)立完成項(xiàng)目盡調(diào)材料的編寫

　　4、能夠及時(shí)完成上級(jí)交辦的其他事情

　　5、主要覆蓋tmt、大消費(fèi)兩個(gè)大行業(yè)

　　任職要求:

　　1、985本科或者211碩士畢業(yè),金融、經(jīng)濟(jì)類專業(yè)優(yōu)先,投資行業(yè)所涉及專業(yè)畢業(yè)也可

　　2、1年以上金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)或2年以上相關(guān)產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),特別優(yōu)先的應(yīng)屆生也可

私募崗位職責(zé) 篇8

　　崗位職責(zé):

　　1、熟悉國內(nèi)外私募股權(quán)基金環(huán)境和國內(nèi)投資、金融政策,精通私募股權(quán)基金業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié);

　　2、熟悉私募基金的融資技巧及策略,私募股權(quán)基金的融資形式、方向及關(guān)鍵因素;

　　3、掌握私募股權(quán)投資基金的.組織形式、治理結(jié)構(gòu)、募集程序及會(huì)計(jì)稅收處理與風(fēng)險(xiǎn)防范;

　　4、擁有私募股權(quán)基金領(lǐng)域豐富的人脈,有證券公司或大型投資公司、投資銀行部及政府相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

　　5、在投資的各個(gè)階段起著領(lǐng)導(dǎo)者的作用,具體工作包括項(xiàng)目挖掘、談判;交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)分析、盡職調(diào)查、估值及回報(bào)分析等。

　　6、制定渠道開發(fā)和客戶開發(fā)的計(jì)劃,負(fù)責(zé)與銀行、證券、保險(xiǎn)、信托以及第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)或個(gè)人建立合作關(guān)系、持續(xù)服務(wù)。

　　任職要求:

　　1、研究生及以上學(xué)歷,金融相關(guān)專業(yè);

　　2、3年以上私募股權(quán)投資(pe)或證券、信托、基金等相關(guān)金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn),有成熟的渠道資源,能夠獨(dú)立地拓展基金營銷渠道、參與基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)、完成基金募集工作;

　　3、良好溝通表達(dá)能力和執(zhí)行能力,在業(yè)內(nèi)有良好的人脈關(guān)系;

　　4、持有基金從業(yè)資格證。