理財(cái)投資顧問(wèn)崗位職責(zé)（通用3篇）
理財(cái)投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇1
1、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)、維護(hù)、管理高凈值個(gè)人客戶與機(jī)構(gòu)客戶，為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù)；
2、通過(guò)推介公司上線的各類固定收益、陽(yáng)光私募、股權(quán)投資、對(duì)沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權(quán)投資等理財(cái)產(chǎn)品，幫助客戶實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)；
3、通過(guò)組織理財(cái)沙龍和產(chǎn)品講座等活動(dòng)，滿足高端客戶個(gè)性化理財(cái)需要，提升客戶忠誠(chéng)度。
4、充分利用公司資源，負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)和維護(hù)高凈值客戶，提供綜合性的財(cái)富管理服務(wù)。
理財(cái)投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇2
1、開(kāi)發(fā)中高端客戶，與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系；
2、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；
3、向客戶推介信托、基金等理財(cái)產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo)；
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。
理財(cái)投資顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇3
1、結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式，完成公司產(chǎn)品的銷售（私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、海外保險(xiǎn)等）
2、開(kāi)發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道，例如有高凈值客戶資源的獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等；探討具體合作方式，實(shí)現(xiàn)同業(yè)長(zhǎng)期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作；
3、不斷積累高凈值直客資源，支持公司全品類的銷售落地（包括但不限于海外保險(xiǎn)、私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、國(guó)內(nèi)固收等業(yè)務(wù)）；
4、配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì)，對(duì)合作渠道進(jìn)行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù)，客情跟蹤。