理財專員崗位職責（精選11篇）

理財專員崗位職責 篇1

　　崗位職責:

　　1、負責公司產品的銷售及推廣;

　　2、根據市場營銷計劃,完成部門銷售指標;

　　3、開拓新市場,發展新客戶,增加產品銷售范圍;

　　4、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃。

　　任職資格:

　　1、大專及以上學歷;

　　2、1-2年以上銷售行業工作經驗,業績突出者優先;

　　3、反應敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

　　4、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的'客戶服務意識;

　　5、有責任心,能承受較大的工作壓力;

　　6、有團隊協作精神,善于挑戰。

　　7、經濟學、金融學、會計學類專業者優先

理財專員崗位職責 篇2

　　理財運營專員崗位職責

　　崗位職責：

　　1、負責所屬客戶包內客戶的日�；�礎性維護服務；

　　2、做好新客戶開發、新業務推廣、服務產品簽約、產品銷售等工作；

　　3、完成營業部交辦的`其他工作。

　　任職要求：

　　1、熟悉各類金融產品，通過證券投資分析考試；

　　2、服務意識強，做事認真細致，有較好的口頭、文字表達能力；

　　3、具有良好的職業道德，較強的溝通能力和風險防范意識，富有團隊合作精神；

　　4、年齡35周歲以下，全日制本科及以上學歷，財經、管理類及相近專業人員優先。

　　理財經理崗位職責

　　職位描述

　　招聘要求：

　　1、全日制本科及以上學歷，金融、經管類相關專業，年齡在35周歲以下；

　　2、金融/銷售/客服從業經驗1年及以上，服務營銷能力強，熟練使用電腦及辦公軟件，良好的語言表達能力，持有AFP、CFP等理財專業證照者優先；

　　3、善于維護與拓展財富客戶，有專業的資產配置能力，可根據客戶需求，為客戶提供個性化的投資建議和理財方案；

　　4、行為舉止得體大方，親和力強；有服務意識和銷售特質，責任心強，積極認真，抗壓力強；思維敏捷，溝通有說服力，目標導向；紀律及合規意識強；

　　應聘條件：

　　1、全日制本科及以上學歷，金融類相關專業優先；

　　2、三年以上金融領域從業經驗或兩年以上金融、保險銷售工作經驗；

　　3、熟練掌握銀行、保險等投資理財知識，熟練運用境內外金融市場工具，擅長投資理財、市場研究和資產配置規劃，持相關證照者優先；

　　4、具有良好的邏輯思維和研究分析能力，溝通協調能力，語言表達和文字運用能力；

　　5、遵守職業準則，嚴格保守客戶信息秘密，無不良紀錄。

理財專員崗位職責 篇3

　　崗位職責:

　　1、主動開發與各類資金供應機構的聯絡聯系;

　　2、投資事項的方案準備、溝通、談判工作;

　　3、聯絡聯系客戶與合作合伴;

　　4、對投資項目進行跟蹤、反饋。

　　崗位要求:

　　1、熱愛投融資行業,有決心與勇氣在這一領域中有所成就;

　　2、有較強的溝通、協調與渠道開拓能力;

　　3、有一定融資渠道和人際關系;

　　4、有較強的.談判技能,具備良好的溝通能力。

　　5、具有人力資源、金融,策劃、管理、銷售、醫學、法律,教師等行業工作經驗者優先。

　　6、人要有夢想萬一成功了呢?只要努力好的平臺很重要!!!!!

理財專員崗位職責 篇4

　　崗位職責：

　　(1)負責渠道分支機構的開拓、維護與服務工作;

　　(2)向渠道提供投資建議與市場咨詢;

　　(3)對渠道各類營銷推廣活動進行支持;

　　(4)對渠道進行產品知識、銷售政策、工作流程等培訓。

　　任職資格：

　　(1)金融、財經、市場營銷類專業本科及以上學歷;

　　(2)2年以上渠道經理相關工作經驗;

　　(3)熟悉基金各代銷渠道的.特點和客戶群,有能力針對產品特點選擇渠道并開展營銷;

　　(4)具備良好的個人素質和市場反應速度,能夠承受業績壓力;

　　(5)能勝任公開演講和培訓工作。

理財專員崗位職責 篇5

　　崗位職責：

　　1.針對中國汽車市場，收集和了解客戶需求，進行市場調研與分析，研究同行、業界發展狀況、內部消費環境、消費者及用戶，定期進行市場預測及情報分析，掌握潛在/實際客戶及競爭對手的動向。

　　2.了解國六排放標準及國家大氣污染防治法和打贏藍天保衛戰的相關信息和政策

　　3.負責協助新產品開發，監督實施新產品開發進度，完成年度新產品指標。

　　4.負責反饋客戶信息，監督質量改進活動，參與產品質量策劃和產品評審工作。

　　5.根據市場戰略，制定公司的市場工作計劃，提出市場推廣、品牌、公關、活動等方面的具體方向和實施方案。

　　6.了解產品的實際特性和成本，按照公司流程，完成營業計劃目標。

　　7.負責組織實施建立完善的事業部工作流程以及制度規范，建立完善營銷信息系統，為本部門和其他部門提供信息決策支持。

　　8.了解國六排放限值、低溫尾氣凈化、尾氣熱量回收等技術

　　9.熟悉零排系統、進氣凈化、臭氧脫硝等系統

　　10.與客戶建立良好的`關系。

　　11.負責海內外客戶的管理，維護并開發海外客戶。

　　12.負責制定公司的銷售方案和發展方向。

　　13.負責國內外展會前的策劃和布置、撤展等。

　　14.事業部經理帶領和督促事業工作。

　　任職資格：

　　1.本科以上學歷，30—45歲

　　2.整車廠或一級供應商開發采購、銷售工作經歷者優先；

　　3.事業部經理需5年以上相關工作經歷；

　　4.市場營銷等相關專業者優先。

　　5.熟悉汽車產品及相應的法律、法規，具有對外交流、經營的能力優先。

　　6.工作態度認真負責，有條理性，具備良好的團隊意識和自我管理能力。

　　7.形象氣質佳，親和力強，有責任心，具有良好的語言表達能力，積極進取者優先。

理財專員崗位職責 篇6

　　崗位職責:

　　1、出席公司舉辦的早、夕會議,及時更新資本市場環球資訊;

　　2、按時參加深圳公司組織的專業培訓,提升顧問綜合能力;香港康宏向新人提供為期一周的香港總部培訓機會;

　　3、參與培訓部的專題研討,深入了解不同市場、行業情況,增進市場知識;

　　4、了解不同金融機構的業務和產品,提高自身業務能力;

　　5、為客戶提供一對一的私人理財服務,對客戶的理財需求做出詳細分析并為客戶量身定制全面的資產管理方案,實現資產增值;

　　6、處理客戶咨詢、建議及投訴,維護客戶關系,管理客戶資料;

　　7、學習如何針對不同的客戶需求,做出詳細分析并為客戶量身定制全面的.資產管理方案,并通過公司考核;

　　8、公司鼓勵顧問開展個人業務,培養建立個人團隊,通過專業化的管理及培訓達成團隊目標。

　　任職要求:

　　1、金融、經濟、工商管理等相關專業,本科或以上學歷;

　　2、熱愛金融行業,致力于金融理財行業長遠發展;

　　3、有獨立的思考判斷能力和較強的團隊合作意識;

　　4、具有良好的溝通能力、抗壓能力及公開演說能力;

　　5、為人正直誠信,具備良好的專業知識背景和個人職業形象,有親和力,客戶溝通能力,關系管理能力;

　　6、擁有團隊管理及專業培訓經驗者優先;

　　7、擁有afp/cfp、證券、期貨、保險、理財規劃等金融資格證書者優先;

　　8、擁有國內外知名金融機構或相關崗位經驗者優先。

理財專員崗位職責 篇7

　　崗位職責:

　　1、根據公司下發的客戶自助注冊的`名單進行撥打。

　　2、對已在公司投資過的客戶進行維護。

　　3、完成公司既定的基礎業務指標。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學歷接受實習應屆生;

　　2、普通話標準,溝通表達能力佳;

　　3、熟練操作辦公軟件,網絡交流工具;

　　4、良好的執行力和團隊合作精神;

　　5、有銷售經驗者或銷售欲望強者優先。

理財專員崗位職責 篇8

　　崗位職責：

　　1、負責園區孵化器招商、招租、引進項目入駐，根據公司整體目標，制定招商計劃，并按進度推進落實，為業績目標負責；

　　2、負責組織舉辦各類針對入孵企業、創業企業的培訓活動；

　　3、協助孵化器內外部活動資源的`對接和維護，負責活動文案的構思和撰寫；

　　4、協助活動的策劃、推廣和執行；

　　5、負責解讀政府各類扶持政策、資質評定政策、產業政策等各種政府信息，協助入駐企業申請并落實各種優惠和扶持政策；

　　6、負責園區孵化器知識產權管理、人才服務管理工作；

　　7、上級領導交辦的其他相關工作。

　　任職要求：

　　1、全日制本科及以上學歷，汽車類、市場營銷類、中文類、新聞類、外語類、經濟類專業；

　　2、3年及以上園區招商相關崗位工作經驗，具有一定行業資源經驗尤佳；

　　3、對孵化器或眾創空間有一定認識，有孵化器、眾創空間工作經驗者優先；

　　4、具有較強的語言溝通表達能力，文字書寫能力，熟練使用辦公軟件；

　　5、性格外向，形象佳，有較強組織能力，優秀的溝通技巧及談判能力；

　　6、良好的英語溝通能力。

理財專員崗位職責 篇9

　　崗位職責:

　　1、協助分公司零售負責人開拓和維護私人銀行高凈值客戶群;

　　2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案;

　　3、向客戶推介私募基金等金融理財產品,制定銷售方案,完成銷售目標;

　　4、持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢服務。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學歷(有相關工作經驗者可適當放寬);

　　2、2年以上銀行理財或三方財富管理經驗;

　　3、具有較強的'市場敏感度、優秀的業務拓展能力和溝通能力,以及較強的執行力;

　　4、工作積極主動、責任心和抗壓能力強;

　　5、有基金從業資格優先;

　　6、有良好的職業操守,無不良工作記錄。

理財專員崗位職責 篇10

　　【崗位職責】

　　1、用現有的資源渠道或開發新渠道，挖掘客戶資源；

　　2、開發維護高凈值客戶群體，并持續跟進；

　　3、根據客戶投資偏好，推薦適合的.私募基金產品。

　　【任職要求】

　　1、對金融行業感興趣，專業不限，金融、經濟、營銷等相關專業優先；

　　2、做事有激情，自信、認真負責、自律性強、有團隊合作精神和執行力；

　　3、具備良好的溝通協調技巧、敏銳快捷的市場反應能力；

　　4、品行端正，性格堅毅，勤奮好學，勇于堅持；

　　加分項：從事過市場、渠道、金融、私募行業者，或具有理財產品/基金產品銷售經驗。

　　【公司福利】

　　1、早九晚六，上五休二，享受年假、法定國假等各種假期；

　　2、工作環境舒適，我們擁有茶道電影院高爾夫球場咖啡辦公文化；

　　3、五險一金，入職后公司會舉行納新活動，茶點共享；

　　4、公司提供帶薪培訓，晉升通道透明。

理財專員崗位職責 篇11

　　崗位職責:

　　1、負責開拓目標市場,根據客戶的需求提供全方位的理財服務;

　　2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通、,維護客戶關系;

　　3、負責分析客戶的財務漏洞,提供理財服務;

　　4、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓;

　　5、負責公關活動的組織、策劃和執行;

　　6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。

　　任職資格:

　　1、大專及以上學歷,金融、財務、管理等相關專業;

　　2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能;

　　3、具有極強的學習、創新及溝通能力;

　　4、具有有一定的理財客戶的開發與服務的經驗;

　　5、具有良好的公關策劃與實施能力;

　　6、具有良好的`書面表達能力;

　　7、具備一定的開發資金端市場的能力。