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股權銷售崗位職責

發布時間:2024-08-27

股權銷售崗位職責(精選3篇)

股權銷售崗位職責 篇1

  崗位職責:

  1、根據公司的理財產品,制定和實施相應的銷售計劃,并完成銷售目標;

  2、協助公司定期舉辦金融類相關活動;

  3、負責客戶的開發和維護;達成基金銷售業績;

  4、制定工作計劃并快速推進;

  5、負責與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機構或個人建立合作關系、持續服務;

  6、負責公司的基金產品的推廣;

  7、收集并統計市場信息和客戶建議,并及時整理信息并反饋給公司,為公司提供合理的建議;

  8、制定基金銷售方案,明確銷售渠道和策略,整理目標客戶數據;

  9、負責銀行、機構、第三方理財、個人大客戶的開發和維護,實現基金銷售業績;

  10、負責投資者與銷售渠道的建立與溝通;負責管理基金產品的售前與售后服務,向投資者提供優質的服務。

  任職要求:

  1、大專及以上學歷,(金融專業者優先);

  2、有高端客戶資源及渠道者優先;

  3、有良好的職業道德,遵守商業規則,保守商業秘密;

  4、有3年及以上私募基金或相關行業工作經驗,熟悉股權投資基金、產業投資基金、政府引導基金相關法律法規、運作模式及操作流程,有成功發起股權投資基金經驗者優先;

  5、具備豐富的社會資源以及較強的市場開拓能力,在銀行、證券、信托、財富管理等機構具備廣泛的高端人脈資源和良好的人際關系者;

  6、須持有基金從業資格證。

股權銷售崗位職責 篇2

  崗位職責:

  1、為中高凈值客戶量身訂做各類資產配置計劃;

  2、邀約客戶參加公司定期組織的基金路演活動;

  3、定期與合作客戶進行溝通,推薦優質的股權類基金項目;

  4、按規定準時參加公司組織的管理類和金融類行業培訓等活動;

  5、嚴格有效的自我時間安排,配合公司開拓多種營銷渠道,確?蛻糍Y源使用質量;

  6、明確的工作量化體系管理,每月按階段性確保準時完成個人崗位業績考核目標等。

  職位要求:

  1、3年以上同崗位工作經驗優先;

  2、具有cpa、cfa、基金從業等資格證書優先;

  3、經濟、金融、營銷及管理類大專及以上學歷;

  4、嚴格遵守相關政策流程,并保證所有流程合規操作;

  5、品格誠實守信,有服務意識和靈活熟練的談判技巧;

  6、熱愛私募股權投資行業,并立志于金融行業長期發展。

股權銷售崗位職責 篇3

  崗位職責:

 、賲f助總經理組建銷售團隊;

 、谶_成公司整體銷售、營運目標,保證資金正常運轉,落實廠家直銷及特約店對銷售展廳、銷售業務的管理;

  ③執行公司各項活動、培訓及標準流程;

  崗位要求:

  ① 28周歲——40周歲,大專以上學歷,經濟、管理、市場營銷或汽車相關專業;

 、 2年以上4s店汽車或摩托車銷售管理經驗(必備條件);

  ③良好的汽車產品知識及辦公軟件使用經驗;

 、芑镜'財務、法律知識。

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