理財顧問工作職責合集（精選33篇）

理財顧問工作職責合集 篇1

　　1、針對公司理財產品,進行新客戶開發;

　　2、負責貴賓客戶維護提升工作,為貴賓客戶提供專業化的`理財服務等工作;

　　3、完成銷售經理制定的銷售目標;

　　4、根據銷售經理的要求按時保質的完成銷售報告;

理財顧問工作職責合集 篇2

　　1、開發高凈值客戶，根據客戶需求為其配置高端理財產品；

　　2、根據個人情況選擇合適的客戶開發渠道：電話、轉介紹、參加會展活動，人脈資源；

　　3、持續跟進與服務，與客戶建立長期良好關系，為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢服務；

　　4、定期向客戶報告理財產品收益情況及金融市場的動向。

理財顧問工作職責合集 篇3

　　1、做好日常客戶服務及維護工作，負責金融產品、服務產品、期權及其他創新業務產品銷售及新客戶拓展工作；

　　2、協助區域總監做好以下工作：策劃客戶服務活動及營業部推廣方案，制定理財產品等不同產品類型的銷售方案，推動活動方案、產品銷售方案的實施，對客戶服務活動及各類產品銷售情況進行總結分析，并不斷進行完善和改進；

　　3、熟練掌握公司的理財產品，學習客戶服務技巧，不斷提升專業知識及服務能力；

　　4、關注同行業客戶服務方法、手段和技術的動態，提出客戶服務工作的改進意見；

　　5、完成上級領導交辦的其它事宜。

理財顧問工作職責合集 篇4

　　1、通過自己專業的金融理財知識開拓及維護中高凈值客戶，并與客戶建立長期良好的關系；

　　2、了解客戶需求，為客戶提供專業的綜合投資理財金融服務（包括：私募、公募、家族信托、PE股權、海外資產配置等)

　　3、負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發和維護工作。

理財顧問工作職責合集 篇5

　　1、充分了解客戶投資目標、風險偏好等，結合公司資產配置策略，為客戶提供資產配置建議和服務；

　　2、積極實施產品銷售，落實銷售任務。

理財顧問工作職責合集 篇6

　　1、依托公司提供資源，開發新客戶，建立和維護客戶檔案，維護老客戶的業務，挖掘客戶的高凈值潛力；

　　2、通過電話邀約、派單、在外駐點等形式邀約客戶參加酒會、旅游、客戶答謝會、金融講座、金融論壇等并根據客戶資金情況、投資偏好，完成公司理財相關服務；

　　3、可外出拜訪客戶，維護關系，定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；

　　4、能夠滿足客戶多元需求的產品，如：私募基金、股權投資、信托、類固收、證券、債券、銀行承兌匯票

理財顧問工作職責合集 篇7

　　1、開拓及維護高凈值客戶、機構客戶（金融機構、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關系；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構在投資方面的需求；

　　3、根據客戶的資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結合企業優質資源為客戶提供專業的資產配置服務；

　　4、定期與客戶聯系，告知理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系；

　　5、按公司制度完成業績考核指標。

理財顧問工作職責合集 篇8

　　給銀行信用卡戶銷售貴金屬收藏品和一些理財產品，比如有第四版人民幣、連號鈔、郵票、紀念幣等，賣給銀行卡戶辦理免息分期；

理財顧問工作職責合集 篇9

　　1、負責為客戶提供專業的投資管理服務；

　　2、根據客戶需求提供金融投資的合理化建議，為客戶實現資產保值增值；

　　3、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　4、完成公司和直接領導交辦的'各項工作任務；

理財顧問工作職責合集 篇10

　　1. 根據崗位銷售目標，有計劃的完成銷售任務；

　　2. 用專業的金融知識對客戶進行影響，并促成簽單；

　　3. 積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關市場活動；

　　4. 能夠獨立開發拓展高凈值客戶，找到客戶理財需求，將潛在客戶轉變為意向客戶，并最終成交；

　　5. 負責維護客戶關系，回訪新老客戶，為客戶提供專業的財富管理咨詢服務；

　　6. 進行客戶分級管理，針對不同級別客戶，能夠運用專業知識進行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；

　　7.定期建立和維護客戶信息檔案。

理財顧問工作職責合集 篇11

　　1、根據公司發放的銀行中高端凈值名單，開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的家庭理財服務；

　　2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系；

　　3、負責分析客戶的財務以及家庭風險漏洞，提供專業化的理財服務；

　　4、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓；

　　5、負責公關活動的組織、策劃和執行；

　　6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。

理財顧問工作職責合集 篇12

　　1.向客戶提供大類資產配置、理財規劃、投資咨詢等綜合服務,推進金融產品銷售；

　　2.負責客戶開發與渠道維護，處理客戶投訴；

　　3.落實反洗錢、適當性管理、投資者教育等基礎工作；

　　4.分支機構安排的其他工作。

理財顧問工作職責合集 篇13

　　1、負責開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的理財服務；

　　2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通、，維護客戶關系；

　　3、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務；

　　4、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓；

　　5、負責公關活動的組織、策劃和執行；

　　6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。

理財顧問工作職責合集 篇14

　�。�1）通過各類渠道開發理財、股票、基金等客戶，并做好專業的客戶服務工作;

　　（2）深入了解并發掘客戶需求，為客戶提供個性化的投資咨詢服務；

　�。�3）全面了解、分析客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力等信息；

　�。�4）充分運用公司的產品和服務，為客戶提供相關金融產品的咨詢服務；

理財顧問工作職責合集 篇15

　　1、負責開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的理財服務；

　　2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系；

　　3、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務；

　　4、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓；

　　5、負責關公活動的組織、策劃和執行；

　　6、負責與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務。

理財顧問工作職責合集 篇16

　　1、負責拓展銷售渠道，開發新的城市渠道，主要是尋找潛在的代理合作；

　　2、負責維護銷售渠道，維護老客戶；

　　3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息；

　　4、負責向客戶提供與業務相關的服務工作；

　　5、負責組織并策劃高級營銷活動，開發高端客戶

　　6、負責為客戶提供各種綜合性咨詢服務；

　　7、負責完成銷售任務目標；

　　8、遵循公司政策，程序和運行機制，確保公司政策包括誠信合規政策的貫徹；

理財顧問工作職責合集 篇17

　　1、負責公司的證券私募基金產品募集，有高凈值客戶儲備，能協調各方資源，完善銷售全過程。

　　2、負責高凈值客戶的開拓、維護和服務，持續發掘客戶需求。

　　3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產品服務、售后客戶管理提出有效建議。

　　4、挖掘個人客戶、機構客戶，擴大銷售面和銷售深度。

　　5、對基金流程、機構、法規等清晰掌握，能解答客戶疑慮。

理財顧問工作職責合集 篇18

　　1、根據醫院經營目標分解的個人銷售目標，通過客戶開發、挖潛、完善服務等方式，配合促銷計劃。

　　2、負責顧客的到院接待，為患者提供專業的.病種咨詢；

　　3、負責整理顧客檔案資料；

　　4、積極參加業務知識的培訓學習，完善自身知識體系；

　　5、與顧客做好溝通，維持好醫患之間的關系；

　　6、完成領導其他交辦的工作，服從合理的協調安排。

理財顧問工作職責合集 篇19

　　職責描述：

　　1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率，維護良好健康的客戶關系；

　　4、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務；

　　5、根據業務要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發，主動、積極地為客戶提供各類理財產品；

　　6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動，開發潛在客戶。

　　職位要求：

　　1、具有金融、經濟、財經類或市場營銷等相關專業大�；蛞陨蠈W歷；

　　2、形象氣質佳，半年以上金融行業工作經驗；

　　3、一年以上高端客戶關系經理或銷售經理經驗，具有和高端人士交往的.經驗和能力；

　　4、有較強的學習能力和工作責任心，良好的人際溝通能力，能夠自我指導與激勵；

　　5、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源，具有開發大客戶經驗者優先；

　　6、擁有相關證券、基金從業資格證書者優先考慮。

　　崗位要求：

　　學歷要求：不限

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：無工作經驗

理財顧問工作職責合集 篇20

　　職責描述：

　　1、開發及維護客戶關系，為客戶設計理財方案，提供專業服務；

　　2、市場信息的及時收集及反饋；

　　3、開展各項營銷活動，與客戶建立長期良好關系。

　　任職要求：

　　1、本科或以上學歷，金融、經濟、營銷等相關專業，有afp、cfp等金融相關證書優先；

　　2、性格開朗，樂觀向上，有較高的服務意識及較強的.執行力；

　　3、有一定的客戶資源，有服務高凈值或大客戶經驗者優先；

　　4、具有較高的市場觸覺，及一定的市場分析能力。

理財顧問工作職責合集 篇21

　　1、收集、分析各方面金融、財經信息；

　　2、推廣投資產品，開拓客戶資源。

　　3、掌握客戶信息、需求和理財目標，掌握客戶的基本狀況；

　　4、針對客戶需求推薦可行性方案，給予購買產品的指導，對客戶提供交易策略或建議。

　　5、根據公司要求完成銷售目標，達成每日，每周，每月的各項關鍵績效指標。

　　6、負責對客戶提供必要性的`培訓服務。

理財顧問工作職責合集 篇22

　　1.依托公司提供的客戶資源以及業務的需求，對新老客戶進行開發和維護；

　　2.根據客戶的理財需求，合理地為客戶提供資產配置方案及專業的理財咨詢服務；

　　3.收集并及時處理客戶的反饋意見，為客戶解決問題、提供更為優質的金融服務；

　　4.關注金融市場的動態，主動地為新老客戶提供理財服務。

理財顧問工作職責合集 篇23

　　職責描述:

　　1.全日制大專及以上學歷(杭州、寧波地區須本科及以上學歷);

　　2.通過證券從業資格考試,有基金從業、期貨從業的優先考慮;3.熱愛證券行業,具備良好的溝通能力、抗壓能力和營銷意識。

　　任職要求:

　　1、20xx年7月前畢業的.省內外(以省內為主)知名院校應屆本科及以上,包括:經濟、金融、金融工程、投資、財務、市場營銷、法律、人力資源等專業。

　　2、品行端正,身心健康,富有激情,具有較強的學習能力和溝通協調能力,開拓進取,勇于創新,具備高度的責任心和團隊協作精神。

理財顧問工作職責合集 篇24

　　1、根據公司經營策略，對市場進行深入研究，做好公司保險產品銷售工作。

　　2、根據市場動態，組織開展客戶經營活動，做好中高端客戶開發與維護工作。

理財顧問工作職責合集 篇25

　　1.提供專業客觀的私人理財服務，為客戶定制個人理財方案，推薦合適的國際金融理財產品；

　　2.了解環球金融市場，有效利用各種營銷技巧，與團隊共同完成指標；

　　3.開發新客戶，可對新老客戶進行有效溝通和管理；

　　4.向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致；

　　5.處理客戶咨詢、建議及投訴，維護好客戶關系，管理客戶資料；

理財顧問工作職責合集 篇26

　　1、負責為客戶提供股票理財咨詢、建議服務；

　　2、負責保持與客戶溝通聯系，為客戶提供金融分析軟件等服務

　　3、負責為客戶提供股票咨詢，負責維持重要客戶關系。

理財顧問工作職責合集 篇27

　　1.負責開發高凈值客戶，并能為客戶提供專業的投資理財服務；

　　2.主要向目標客戶群推介基金等投資理財產品，并有能力根據客戶的資產狀況做出合理的資產分析報告，為客戶提供合理的投資組合方案；

　　3.負責對銀行、證券公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發與維護。

理財顧問工作職責合集 篇28

　　1、負責公司產品的市場開拓,完成公司制定的業績指標；

　　2、運用公司平臺、技術指導及投資理財服務,解答客戶問題;針對客戶不同投資需求,提供理財規劃與中高端客戶一對一的服務溝通;

　　3、負責客戶的接待、信息咨詢,為客戶提供專業的開戶咨詢及商務談判；

　　4、負責客戶的回訪，及時掌握客戶的需要，了解客戶的狀態；

　　5、公司領導交辦的其他的事項。

理財顧問工作職責合集 篇29

　　1.服務公司分配和自主開發的客戶，向客戶提供合適的產品和服務，提高客戶滿意度；

　　2.依托公司的各類產品維護公司核心客戶，降低客戶流失；

　　3.協同推進公司創新業務的開展，為公司員工和客戶提供培訓講座和輔助操作指導；

　　4.公司交辦的其他相關工作。

理財顧問工作職責合集 篇30

　　1、主動回訪公司老客戶，維護客戶關系；

　　2、與客戶建立良好的，熟悉及挖掘客戶需求，并對客戶進行講解和活動邀約；

　　3、具備一定的溝通協調能力，針對公司現有的客戶進行營銷，讓客戶了解到最新的產品，做好銷售工作和售后公司；

理財顧問工作職責合集 篇31

　　職位描述：

　　1、以電話銷售為主，開發高端客戶，與客戶簡歷長期良好關系;

　　2、向客戶推介信托、基金、pe等理財產品，制定銷售方案，完成銷售目標;

　　3、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定理財規劃方案;

　　4、持續跟進服務，為客戶不斷提供理財專業的`財富管理咨詢。

　　任職要求：

　　1、金融、經濟等相關專業本科及以上學歷;

　　2、熟悉金融、信托業務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識，熟悉行業管理法律、法規及相關政策;

　　3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學、勇于堅持;

　　4、善于溝通、具有較強的團隊協作能力;

　　5、具有良好的溝通協調技巧、敏捷的市場反應能力;

　　6、具有金融機構個人理財產品的銷售經驗或具有高端地產、高端會所的銷售經驗者優先;

　　7、具有良好的行業資源和客戶資源者優先;

　　8、有afp等從業資格和理財師資格證書者優先。

　　9、必須要持有基金從業資格證。

理財顧問工作職責合集 篇32

　　1、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的業務；

　　2、通過審慎的財務需求分析/規劃確認現有/預期客戶的財務需求，銷售已獲得監管主體許可的理財產品；

　　3、了解最新的產品/市場知識和財務需求分析/規劃技能與客戶進行合理的資產配置建議，并將產品及其可能存在的各種風險介紹給客戶；

　　4、與現有客戶保持定期聯絡，以加強關系，減少客戶流失。參加各種銷售和推廣活動（例如實地推廣、公司推銷活動、路演等），以擴展客戶基礎和業務網絡；

　　5、反映客戶反饋和競爭情況并提出建議。

理財顧問工作職責合集 篇33

　　1.根據公司的戰略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，并確保有效地在城市范圍內執行；

　　2.完成公司制定的銷售計劃，達成業績；

　　3.開發維護機構及個人高端客戶；

　　4.為客戶提供專業的理財咨詢與服務，負責客戶關系維護；

　　5.向目標客戶群推廣信托、私募、公募基金、資管、債券、保險等產品并完成銷售任務