資產(chǎn)崗崗位職責(zé)（通用5篇）

資產(chǎn)崗崗位職責(zé) 篇1

　　工作職責(zé):

　　1、熟悉相關(guān)私募基金、金交所產(chǎn)品的設(shè)計;

　　2、與各類金交所建立合作關(guān)系,協(xié)助完成產(chǎn)品的研發(fā)和設(shè)計;

　　3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)行的調(diào)研分析、整合、策劃及文案,整理和匯總相關(guān)材料,辦理產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的`報審以及內(nèi)外部的溝通;

　　4、協(xié)助制作推介、路演培訓(xùn)等相關(guān)材料,協(xié)助撰寫產(chǎn)品亮點及其他相關(guān)材料;

　　5、支持產(chǎn)品的募集工作,開展相關(guān)培訓(xùn)、解答產(chǎn)品疑問及協(xié)助產(chǎn)品推介工作;

　　6、跟進(jìn)產(chǎn)品的募集進(jìn)度、合同及客戶資料的收集,協(xié)助對已投資項目開展投資管理;做好信息披露工作;

　　任職資格:

　　1、本科(含)以上學(xué)歷,至少二年以上金交所產(chǎn)品、理財產(chǎn)品的設(shè)計和發(fā)行經(jīng)驗;

　　2、熟悉產(chǎn)品設(shè)計和發(fā)行全流程,能夠編寫產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品推介材料、合同文本等文書;

　　3、熟悉各類金交所產(chǎn)品的法律結(jié)構(gòu)、交易結(jié)構(gòu)和風(fēng)險控制措施;

　　4、具有較強(qiáng)的研究、分析、書面、寫作能力和協(xié)調(diào)、談判能力,以及良好的敬業(yè)精神、創(chuàng)新意識和團(tuán)隊合作精神;

　　5、由金交所工作經(jīng)驗的優(yōu)先。

資產(chǎn)崗崗位職責(zé) 篇2

　　崗位職責(zé):

　　1、針對公司各類配置產(chǎn)品(國內(nèi)外保險類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進(jìn)行高凈值客戶開發(fā)和維護(hù),為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財富管理服務(wù);

　　2、通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場活動、家族峰會等活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率,對已開發(fā)的客戶進(jìn)行定期維護(hù)和回訪,開發(fā)客戶潛力,并發(fā)掘新客戶資源;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,推薦合適的金融產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的'信任關(guān)系,并通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù)

　　任職資格:

　　1、具有金融、經(jīng)濟(jì)、財經(jīng)類或市場營銷等相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷;

　　2、形象氣質(zhì)佳,2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗;

　　3、二年以上高端客戶關(guān)系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗,具有和高端人士交往的經(jīng)驗和能力;

　　4、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,良好的人際溝通能力,能夠自我指導(dǎo)與激勵;

　　5、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　6、擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。

資產(chǎn)崗崗位職責(zé) 篇3

　　崗位職責(zé)

　　1、協(xié)助上市公司董事會秘書規(guī)劃上市公司資本方案并配合戰(zhàn)略投資部;

　　2、組織協(xié)調(diào)上市公司基金的資金募、投、管理與運(yùn)營;

　　3、戰(zhàn)略客戶家族財富管理業(yè)務(wù)的拓展與實施;

　　4、組織參與上市公司投資、并購項目的談判,并制定基金方案促成交易。

　　任職要求

　　1、30周歲以下;

　　2、全日制本科二本及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

　　3、二年以上融資、銷售、市場開發(fā)、項目管理工作經(jīng)驗;優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生可適當(dāng)放寬條件;

　　4、優(yōu)秀的溝通表達(dá)能力,積極的`工作態(tài)度,高度的責(zé)任感和職業(yè)操守;

　　5、較強(qiáng)的營銷、拓展及談判能力。

　　崗位亮點

　　上市公司投資管理部是金鼎資本的核心部門,是管理者的黃埔軍校。本部門以上市公司資產(chǎn)管理為核心,同時管理戰(zhàn)略級高凈值客戶的私人家族財富。目前團(tuán)隊掌管著60億金融資產(chǎn)并統(tǒng)籌管理20余家上市公司服務(wù)團(tuán)隊(投資、投行部門)工作的開展。在這樣的團(tuán)隊里,可以快速提升個人業(yè)務(wù)拓展能力、團(tuán)隊協(xié)作能力、溝通協(xié)調(diào)能力和談判能力。該部門為公司培養(yǎng)了眾多中高層管理人員、副總裁、投行公司總裁,期待有較強(qiáng)抗壓能力和強(qiáng)烈成功欲望的你加入我們!

資產(chǎn)崗崗位職責(zé) 篇4

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)對外業(yè)務(wù)溝通與談判,關(guān)系維護(hù);

　　2、配合部門負(fù)責(zé)人對相關(guān)方進(jìn)行商務(wù)洽談;

　　3、負(fù)責(zé)公司項目信息梳理、談判、簽約等具體工作;

　　4、負(fù)責(zé)拓展項目的收集和分析,建立項目資源信息庫。

　　任職要求:

　　1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

　　2、具有良好的文字和語言表達(dá)能力、客戶服務(wù)意識和溝通、協(xié)調(diào)能力;

　　3、責(zé)任心強(qiáng)、待人熱情誠懇;

　　4、以結(jié)果為導(dǎo)向,執(zhí)行能力強(qiáng),服從領(lǐng)導(dǎo)安排。

資產(chǎn)崗崗位職責(zé) 篇5

　　工作職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)客戶開拓,完成業(yè)務(wù)前期洽談;

　　2、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和業(yè)務(wù)創(chuàng)新工作;

　　3、負(fù)責(zé)項目的評估與考察、現(xiàn)場盡調(diào)、撰寫業(yè)務(wù)端盡調(diào)報告、建立業(yè)務(wù)檔案等工作;

　　4、負(fù)責(zé)項目的導(dǎo)入、立項的等工作,負(fù)責(zé)就公司提出的風(fēng)控措施與客戶進(jìn)行溝通和落實;

　　5、負(fù)責(zé)客戶關(guān)系的維護(hù)、處理客戶的業(yè)務(wù)需求、協(xié)助業(yè)務(wù)訂單的.操作執(zhí)行、應(yīng)收賬款的跟進(jìn)和回收、貸后管理等;

　　6、定期收集并分析客戶信息及市場、行業(yè)信息,形成針對業(yè)務(wù)或行業(yè)的調(diào)研報告;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

　　任職要求

　　1、工商管理、金融、經(jīng)濟(jì)、會計等本科以上學(xué)歷;

　　2、5年以上供應(yīng)鏈企業(yè)、保理公司或銀行對公工作經(jīng)驗;

　　3、具有敏銳的市場洞察力,強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心,能吃苦耐勞。

　　4、具有較強(qiáng)資源開拓能力。

　　5、能夠獨立進(jìn)行項目洽談及項目實施。

　　6、能適應(yīng)頻繁出差及短期外派,短期抗壓能力較強(qiáng)。

　　7、有優(yōu)質(zhì)客戶資源者優(yōu)先。