保險(xiǎn)營業(yè)部員工工作總結(jié)（精選3篇）

保險(xiǎn)營業(yè)部員工工作總結(jié) 篇1

　　在這一年，在部門領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)和指導(dǎo)下，緊緊圍繞營業(yè)部年初制定的重點(diǎn)工作計(jì)劃，我認(rèn)真履行崗位職責(zé)，較好地完成了本崗位各項(xiàng)工作任務(wù)，同時(shí)協(xié)助配合其他部室完成各項(xiàng)重點(diǎn)工作。現(xiàn)將20xx年工作情況進(jìn)行匯報(bào)，具體內(nèi)容如下：

　　一、20xx年整體工作情況匯報(bào)

　　（一）做好理賠業(yè)務(wù)監(jiān)督管理和服務(wù)支撐工作

　　20xx年度，根據(jù)公司理賠業(yè)務(wù)管理要求，保質(zhì)保量地完成了部門理賠業(yè)務(wù)管理和日常服務(wù)支撐工作。在團(tuán)險(xiǎn)方面，20xx年?duì)I業(yè)部共處理團(tuán)險(xiǎn)理賠案件1524件，賠付金額合計(jì)169。1萬元。其中，處理總部機(jī)關(guān)企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療團(tuán)險(xiǎn)項(xiàng)目賠案552件，賠付金額34。2萬元，賠付率為67。53%；處理總部機(jī)關(guān)醫(yī)療基金團(tuán)險(xiǎn)項(xiàng)目賠案727件，賠付金額106。3萬元，賠付率為100%；處理中國電影出版社企業(yè)補(bǔ)充團(tuán)險(xiǎn)項(xiàng)目賠案245件，賠付金額28。6萬元，賠付率為88。55%；理賠報(bào)銷處理時(shí)效均符合業(yè)務(wù)規(guī)定的要求，客戶滿意度達(dá)到100%。在個(gè)險(xiǎn)方面，20xx年?duì)I業(yè)部未接到個(gè)險(xiǎn)理賠報(bào)案。

　　（二）做好公司在售產(chǎn)品培訓(xùn)組織工作

　　20xx年，根據(jù)監(jiān)管新政，公司對(duì)在售產(chǎn)品進(jìn)行了調(diào)整升級(jí)，營業(yè)部借此契機(jī)開展了2期在售個(gè)、團(tuán)險(xiǎn)產(chǎn)品培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動(dòng)。為有效落實(shí)產(chǎn)品培訓(xùn)學(xué)習(xí)組織工作，提前準(zhǔn)備做好培訓(xùn)安排和培訓(xùn)計(jì)劃，并按既定計(jì)劃組織開展實(shí)施。培訓(xùn)學(xué)習(xí)內(nèi)容主要涉及產(chǎn)品的研發(fā)背景、產(chǎn)品特點(diǎn)、及與行業(yè)同類產(chǎn)品的優(yōu)劣勢(shì)對(duì)比分析。經(jīng)過培訓(xùn)學(xué)習(xí)后，切實(shí)有效提升了營業(yè)部銷售人員的專業(yè)知識(shí)水平，促進(jìn)了公司業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　（三）做好市場(chǎng)分析會(huì)落實(shí)工作

　　根據(jù)部門市場(chǎng)分析會(huì)工作安排，準(zhǔn)備4月份市場(chǎng)分析課題。通過廣泛學(xué)習(xí)國家在醫(yī)療健康方面的宏觀政策，以及對(duì)國內(nèi)、外保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展新趨勢(shì)等方面調(diào)研，深入了解近幾年保險(xiǎn)行業(yè)布局醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)的主要舉措，結(jié)合實(shí)際，分析探索如何為中郵保險(xiǎn)客戶提供全方位的醫(yī)療健康服務(wù)和附加增值服務(wù)，按要求完成4月份市場(chǎng)分析會(huì)課題課件制作。

　　（四）做好戰(zhàn)略合作伙伴調(diào)研分析工作

　　20xx年，根據(jù)公司重點(diǎn)工作項(xiàng)目安排，調(diào)研分析戰(zhàn)略合作伙伴滴滴出行公司，初探保險(xiǎn)合作設(shè)想。20xx年初，到滴滴出行北京總部進(jìn)行走訪調(diào)研，了解對(duì)方公司基本情況，并根據(jù)對(duì)方公司保險(xiǎn)需求，分析在保險(xiǎn)需求方面的契合點(diǎn)，并形成分析報(bào)告，

　　為確保今后項(xiàng)目合作實(shí)施和開展服務(wù)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　（五）做好業(yè)務(wù)單證和檔案管理工作

　　20xx年，根據(jù)公司在售產(chǎn)品調(diào)整升級(jí)情況，及時(shí)做好新產(chǎn)品條款、相關(guān)業(yè)務(wù)單證請(qǐng)領(lǐng)工作，保證新、舊產(chǎn)品銷售無縫銜接。截至20xx年11月，完成業(yè)務(wù)檔案歸檔入庫982件，保證了業(yè)務(wù)檔案歸檔的及時(shí)性。按照檔案室管理“八防”要求，定期開展檔案室巡視工作，確保業(yè)務(wù)檔案安全性。

　　（六）做好業(yè)務(wù)權(quán)限管理工作

　　20xx年，根據(jù)部門運(yùn)營崗位人員調(diào)動(dòng)情況，及時(shí)準(zhǔn)備崗位人員調(diào)整材料，并向公司進(jìn)行申報(bào)調(diào)整，合理規(guī)避業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和有效保證業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　二、20xx年工作中存在的不足

　　20xx年，在各項(xiàng)工作推進(jìn)過程中，也存在一些不足之處，主要包括以下兩個(gè)方面：

　　一是需要進(jìn)一步提升工作主動(dòng)性，應(yīng)做到在完成理賠日常管理工作和領(lǐng)導(dǎo)布置的工作之外，做到積極思考，勤于動(dòng)手。

　　二是需要改善工作狀態(tài)，目前工作總是安于現(xiàn)狀，在工作過程中不深入、不全面，不善于總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和分析問題。

　　三、20xx年工作計(jì)劃

　　（一）繼續(xù)做好理賠管理和日常服務(wù)支撐工作

　　繼續(xù)做好內(nèi)、外部客戶團(tuán)險(xiǎn)項(xiàng)目理賠工作管理和日常服務(wù)支撐工作，確保理賠業(yè)務(wù)指標(biāo)和客戶滿意度。通過精準(zhǔn)的理賠數(shù)據(jù)分析，總結(jié)問題，提出合理化建議和措施，有效控制規(guī)避理賠業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和賠付率。

　　（二）進(jìn)一步加強(qiáng)團(tuán)險(xiǎn)理賠指標(biāo)管理

　　20xx年，根據(jù)公司要求，團(tuán)險(xiǎn)理賠時(shí)效將作為理賠服務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行考核，且指標(biāo)統(tǒng)計(jì)口徑前伸到理賠受理日期，為了使?fàn)I業(yè)部團(tuán)險(xiǎn)理賠指標(biāo)穩(wěn)定向好，進(jìn)一步加強(qiáng)理賠時(shí)效動(dòng)態(tài)監(jiān)控和問題件管理，切實(shí)提升團(tuán)險(xiǎn)服務(wù)質(zhì)量與效率。

　　（三）增加臨時(shí)權(quán)限應(yīng)對(duì)理賠高峰期

　　20xx年，營業(yè)部新增中國電影出版社企補(bǔ)醫(yī)療團(tuán)險(xiǎn)項(xiàng)目，理賠案件數(shù)量將會(huì)進(jìn)一步增加，為了確保年底各家團(tuán)險(xiǎn)項(xiàng)目單位理賠服務(wù)質(zhì)量和效率，需做好業(yè)務(wù)處理設(shè)備申請(qǐng)和加派臨時(shí)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提前做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

　　（四）進(jìn)一步提升個(gè)人能力和改進(jìn)工作作風(fēng)

　　加強(qiáng)個(gè)人學(xué)習(xí)，及時(shí)掌握監(jiān)管動(dòng)態(tài)和新政，為推進(jìn)部門各項(xiàng)工作和開展新項(xiàng)目出謀劃策，有效杜絕各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。在事務(wù)處理上，多向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，思想與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)保持一致，學(xué)習(xí)會(huì)干事，能干事，不出事。

保險(xiǎn)營業(yè)部員工工作總結(jié) 篇2

　　自從進(jìn)入公金條線以來我從以下三個(gè)方面進(jìn)行總結(jié)；

　　一、20xx年上半年主要工作措施及成效

　　在日常工作中主要負(fù)責(zé)客戶的維護(hù)工作，并配合客戶制定可靠的授信方案，在此期間，江門市科業(yè)電器制造有限公司共計(jì)開立銀行承兌匯票金額為3034萬元，日均存款達(dá)20xx萬元；江門市盛科機(jī)電有限公司國際結(jié)算量約為2700萬美元，退稅金額為3743萬元；清遠(yuǎn)騰飛橡塑有限公司累計(jì)貼現(xiàn)320萬元；截止目前廣東安邦安全技術(shù)防范有限公司、國美電器江門分公司和江門市科業(yè)電器制造有限公司項(xiàng)目正在總行審核過程中。

　　二、存在的主要問題及解決思路

　　1、專業(yè)知識(shí)薄弱。接觸對(duì)公業(yè)務(wù)時(shí)間較短，對(duì)于公司業(yè)務(wù)的專業(yè)知識(shí)掌握不夠牢固，今后在拓展業(yè)務(wù)的同時(shí)更要加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)。

　　2、客戶資源較少。目前客戶資源基本為零，雖然外地員工，但是目前客戶資源甚少，通過目前所管戶資源，去挖掘其上下游客戶資源，爭(zhēng)取拓寬自己的獲客渠道。

　　三、20xx年下半年工作目標(biāo)及擬采取的措施

　　在下半年的工作中首先要提高自己客戶資源及存款，再就是增強(qiáng)自己的專業(yè)能力，加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)。

　　我于20xx年x月x日加入，至今在廣分銀保擔(dān)任銷售支持有兩個(gè)月時(shí)間。回顧這兩個(gè)月的工作，時(shí)間雖短但完成的工作不少，需要改善的地方也還有很多。現(xiàn)將這兩個(gè)月的工作情況總結(jié)如下：

　　一、回訪問題件處理

　　每天跟進(jìn)問題件處理的情況，提醒業(yè)務(wù)人員與客戶溝通好，預(yù)約重新回訪的時(shí)間。新契約回訪是客戶投保后最短時(shí)間內(nèi)解決可能存在的保單品質(zhì)問題的良好時(shí)機(jī)，有利于防范可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，因此這是一項(xiàng)需要重視的工作。

　　二、手續(xù)費(fèi)

　　每月中下旬收到省行通知后，需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成手續(xù)費(fèi)計(jì)算、提交財(cái)務(wù)部劃賬等一系列手續(xù)，劃賬后制作發(fā)票函，在次月收到省行手續(xù)費(fèi)發(fā)票后進(jìn)行報(bào)銷。此項(xiàng)工作難度雖然不大，但需要非常細(xì)心檢查。6月手續(xù)費(fèi)由于系統(tǒng)問題，多付了一筆手續(xù)費(fèi)給銀行，雖然已經(jīng)申請(qǐng)了數(shù)據(jù)維護(hù)，次月可扣減，但也提醒了我需要更加細(xì)心檢查，避免此類問題的再次發(fā)生。

　　三、新單、保全業(yè)務(wù)

　　每天會(huì)收到區(qū)拓寄過來的手工單及保全資料，檢查無誤后提交業(yè)服辦理。

　　四、新產(chǎn)品準(zhǔn)入

　　公司會(huì)不定期上新產(chǎn)品，需要及時(shí)制作銀行所需材料，與省行對(duì)接，做好新產(chǎn)品上線工作。此項(xiàng)工作涉及新產(chǎn)品開賣，特別是主打產(chǎn)品，為不影響公司業(yè)務(wù)拓展，需要注意時(shí)效性。

　　五、單證核銷

　　業(yè)服部每月會(huì)發(fā)放銀保通首頁單證核銷情況，我需要根據(jù)清單通知相關(guān)業(yè)務(wù)人員，及時(shí)回收過期單證，目前業(yè)服部門要求發(fā)放半年以上的單證需要回銷。20xx—20xx年的單證由于當(dāng)時(shí)沒有及時(shí)回銷，現(xiàn)大部分處于遺失狀態(tài)，稍后需上OA申請(qǐng)登報(bào)作廢。

　　六、合規(guī)報(bào)告

　　合規(guī)部不定期會(huì)要求提交各類合規(guī)報(bào)告。

　　七、其他銷售支持工作

　　如保單資料查詢、網(wǎng)點(diǎn)調(diào)整、新增網(wǎng)點(diǎn)、單證征訂、單證寄發(fā)、上傳下達(dá)等工作。

　　總的來說，這兩個(gè)月的工作時(shí)間都比較充實(shí)，對(duì)于我是很好的進(jìn)步過程。由于之前是在其他保險(xiǎn)公司的廣州機(jī)構(gòu)，很多省公司層面的工作都沒接觸，專業(yè)資料有待加強(qiáng)。今后做事情還需要保持一顆積極向上的心，多聽、多學(xué)、多問、多想。銷售支持的工作大部分屬于非日常制式化工作，面對(duì)許多臨時(shí)性工作，我認(rèn)為必須對(duì)每天的工作做好記錄、有條理的進(jìn)行。

保險(xiǎn)營業(yè)部員工工作總結(jié) 篇3

　　200x年在行長室的領(lǐng)導(dǎo)下，各部門的幫助配合下，我們營業(yè)部全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹和落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度。圍繞市分行提出的，以服務(wù)工作為中心，結(jié)合營業(yè)部的工作實(shí)際，充分發(fā)揮營業(yè)部的服務(wù)窗口形象，做好全行的會(huì)計(jì)結(jié)算業(yè)務(wù)，為我行的全年工作做一份努力。

　　一、做好日常的服務(wù)結(jié)算工作

　　1、節(jié)前節(jié)后是大量的現(xiàn)金投放與回籠，春節(jié)前為滿足客戶對(duì)現(xiàn)金的需要，從人民銀行取2款1。5億，春節(jié)一過，又向人民銀行回籠了6500萬現(xiàn)金。

　　2、對(duì)每年二次的學(xué)校收費(fèi)我們?cè)谌藛T上、業(yè)務(wù)上給予最大的配合，對(duì)收回的現(xiàn)金及時(shí)清點(diǎn)入庫，并及時(shí)開出行政事業(yè)收收費(fèi)發(fā)票交回學(xué)校，將款項(xiàng)及時(shí)劃入財(cái)政。

　　4、參加*大型演唱會(huì)的門票出售收款工作，并按排好相關(guān)的各項(xiàng)工作，保證在此期間的資金人員安全。

　　6、做好nova1。2、1。3、1。4版本的前期測(cè)試及投產(chǎn)工作。

　　7、配合支行做好對(duì)**公司售房款的接款及清點(diǎn)工作。

　　8、做好本外幣帳戶清理及結(jié)轉(zhuǎn)工作，在11月完成了帳務(wù)上收工作，同時(shí)在12月底我們成功完成與外管局的信息核對(duì)與糾錯(cuò)工作。

　　9、對(duì)電信及中油公司、石油公司的帳戶信息調(diào)整工作（調(diào)為集團(tuán)帳戶）。

　　10、應(yīng)電信局的邀請(qǐng)，由對(duì)電信局全轄的出納人員進(jìn)行假幣培訓(xùn)。