金融部門負責人述職報告（精選3篇）

金融部門負責人述職報告 篇1

　　尊敬的領導：

　　您好！

　　回憶走過的20xx年，所有的經歷都化作一段美好的回憶，結合自身工作崗位，一年來取得了局部成績，但也還存在一定的缺乏。在我行進行網點轉型，提升效勞質量，加強網點營銷。我們支行從人員配置進行了局部調整，安排了低柜銷售人員，個人理財業務得到初步的開展，開始嘗試向中高端客戶提供專業化個人投資理財綜合效勞。我也從低柜調整到理財室從事個人理財業務。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個金部理財中心的指導下、支行領導高度重視下，建設隊伍、培養人才、抓業務開展、以新產品拓展市場，加大營銷工作。以下是20xx年度金融銷售個人工作述職報告：

　　　　一、具體工作

　　客戶維系、挖掘、管理、個人產品銷售工作：

　　1、抓根底工作，做好銷售工作方案，挖掘理財客戶群；通過前臺柜臺輸送，運用銀掌柜crm系統，重點開展vip客戶，新增vip貴賓客戶；

　　料，運用銀掌柜crm系統將客戶關系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了局部客戶信息。在了解客戶根本信息對客戶進行分類維系的同時。進行各種產品銷售，積極營銷取得了一些成效；

　　3、加強了宣傳，通過報社、移動短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果；

　　4、結合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產品上市，如人民幣周末理財、安穩回報系列、中銀進取搏弈理財等、以及貴金屬的`銷售。

　　自身培訓與學習情況：

　　在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經理經過選拔和內部考核后，脫產參加接受西南財大afp資格正規課程培訓。在自身的努力學習下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試，并于10月取得資格證書；通過afp系統標準培訓，經過本階段的學習后，提升了自己素質，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財方案時，根據不同的客戶，適當地配置各種金融產品，把為客戶創造的投資回報作為自己的工作目標。能將所學知識轉化為效勞客戶的能力，結合我行實際情況參加it藍圖培訓，不斷提高自己業務能力

　　　　二、存在的缺乏

　　盡管我行理財業務已得到初步開展，但由于理財業務開展起步較晚，起點較低，使得理財業務開展存在規模較小，與同業比擬存在較大差距，存在人員缺乏、素質不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴大中間業務收入，僅僅在開展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產品：會聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開（受營銷人員，業務素質等方面的制約）缺少專業性理財。

　　缺乏處：

　　1、根底理財客戶群（中、高端客戶）較少，對客戶信息資料了解不全（地址、號碼、興趣愛好）缺少對客戶的維護；

　　2、營銷力度薄弱，需要團隊協作加強營銷，沒有充分發揮個人能力；

　　3、業務流程有待梳理整合，優化效勞提高效勞質量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息；

　　三、來年工作打算

　　1、在穩固已取得的成績根底上，了解掌握個人理財業務市場，應對同業競爭，進快迅速開展我行的理財業務；

　　2、不斷加強素質培養，作好自學及參加培訓；進一步提高業務水平

　　3、加大營銷力度推進各工程標工作，有效的重點放在客戶量的增長。

　　4、結合我行工作實際加強學習，做好it藍圖新系統上線工作，做好20xx年個人工作方案。

　　此致

　　敬禮！

金融部門負責人述職報告 篇2

　　報告人：

　　部門：

　　職務：經理

　　述職要項：

　　1、崗位業績完成情況

　　2、管理完善及技術進步

　　3、團隊建設

　　4、自我成長

　　5、綜合評價

　　在完成業績時存在的亮點

　　1、對于進來詢問的顧客，服務員都以最熱情的態度去解答，就是為了留住每一位顧客。讓其嘗到長沙本色菜肴。讓客人嘗到了湘妹子的熱情。

　　2、在推銷上有一定的力度。在客人能夠接受消費水平下，點菜員從原來的人均35。40。45這是有一定的進步和突破的。(當然其中會有物價上漲，環境檔次提高的因素)

　　存在的暗點

　　1、首先在接受公司目標時，沒有一定的堅定信念。而產生一種恐懼和排斥心理。沒有想要達成目標的欲望。

　　2、從公司最后一次調薪開始，人員有一方面的情緒波動。雖然部分已解決，但是喊客人員尤為嚴重。多次溝通，但效果不大。而且，喊客人員的崗位在門店外，其脫崗現象很嚴重。所以，在保證人均和顧客滿意度的同時，進店的人數減少，也是其中重要的一部分。

　　3、在思想上還未轉變。最近一年來整個餐飲業的競爭比較大。在三興街一帶新開的特色烤魚。烤肉店，還有裝潢時尚，設備齊全的香鍋店人氣都比較旺。他們抓住不是流動人口，而是靠特色服務，特色品牌贏得了廣大顧客的青睞。我們有著得天獨厚的條件坐享其成時，卻忘了怎么才能為精益求精，創新品牌。

　　4、今年有過幾次關于菜品的菜價，份量，秘方胡改量的調整，在顧客接受方面還有一些波動，這也是我們沒有預料到的。對顧客的心理需求，掌握得不明確。

　　管理完善，技術進步

　　1、流程：在這期間，給員工進行了服務的整套流程。

　　讓每個員工對自己一天的工作有一個了解。從客人還未進門的主動介紹，一直到客人用餐出門，都隨時提醒自己，在什么時間應該去做什么樣的工作，說什么樣的禮貌用語。開市和打烊流程，讓員工知道了所有衛生區域的細節和內容。不再盲目的搞衛生。例會流程也很好的實施下來，讓每個員工都可以提前作好管理體層的實習。讓員工從中激發對工作的上進心，讓員工各方面的能力得到提升。(個人收獲：讓流程就像吃飯一樣，成為一種習慣)

　　2、標準：前廳分為迎賓部，服務部，收銀部，保潔部，果汁部，傳菜部。各項部門整體能按標準流程進行工作。但由于有時個人習慣和不嚴謹，對于標準的追求還得加強學習和進步。(個人收獲：沒有標準就是標準，我們的標準是以顧客滿意為前提的。顧客的標準即便是我們的標準)

　　3、執行：門店基本上能貫徹執行公司的各項工作和思想。雖然其間因為工資調整，簽訂勞動合同，年前的工資扣半，在整體上員工對其事件的情緒波動很大，但終通過溝通，達成共識。從而未引起實質性的損失。雖然有時對公司高層下達的指令，員工不易接受。但是李總說過，執行是一種能力。正是因為這樣，我們的能力才能在這種情況下得到一定的提升。對于公司下達文件也有安排員工積極了解學習。{對于個人而言，自我感覺是接受能力有，但是對于執行，還像個不成熟的孩子。但是我相信，只要認識自己的不足，和接受的心理，自己的執行能力會越來越強。不是別人不愿意執行，也有可能跟方式有關}

　　團隊建設

　　1、技能水平：門店員工基本上都是老手，所以對業務知識是比較老練的。服務流程，處理投訴，推銷水平，都有一個很大進步;(個人收獲：從低層做起的我，有經歷沒經驗，和大家一起不停下我們學習的腳步)

　　2、穩定性：年前新入職和老員工有兩個離職。一個是因懷孕，一個因為離婚事件不能繼續工作。是往年以來，波動最小的一年。半年以上的老員工達到90%。(實踐證明，要想取得成績，就得抓住每個小目標，定下心一步步實現它，不得朝三暮四)

　　3、梯隊建設：這一塊還待加強，在職位上沒有具體體現出來。工作中培養的儲備部長兩名，儲備點菜員一名。因為調整工資的原因，上報升職得到年后。(個人收獲，自己的成功建立在成就別人的上面。有心，用心必定又贏)

　　自我成長

　　1、管理技能：管理就是管人理事，管事理人。對于店內物品，固定資產不明確不重視。對于人員管理太自我為中心。(個人收獲：以店為家，一絲一毫都跟我有關系，以店為家，愛我的家人。把員工視為姐妹兄弟)關心其工作進步，生活質量。以心換心。

　　2、個人心態：之前，我是塊鏡子。所有的東西真實表現。現在學會了，接受，關愛，欣賞，鼓勵，支持，……不管是工作不定期星活都會以樂觀心態面對。可能受李總影響比較多，反正不能讓自己難受……

　　3、執行力：可以接受公司下達的各項思想和指標。可能是自己的一個習慣和年齡的因素，在執行這一塊還不是很到位。習慣被別人牽著鼻子走。最終可以完成工作，但完成速度往往被惰性拉后腿。

　　20xx的工作安排：認真組織員工學習和培訓，全面提高員工服務水平和綜合素質，穩定職工隊伍。

　　部門經理寫述職的要點

　　到了年末年初，有些公司要求部門經理進行述職。在看了一些述職報告后，感覺有相當多的經理人不太清楚如何寫以及如何寫的更讓上級滿意。好的年度述職報告應包括以下幾個部分：

　　第一，首先說明一下年初確定的部門工作目標或重點工作內容及要求;(如沒明確年初的部門目標則可以寫年初公司的重點工作目標)

　　第二，再說明在過去的一年，圍繞年初公司的目標與工作重點，部門都做了那幾個方面的工作;然后再分項說明具體都做了什么，怎么做的，達到了什么目的和結果。

　　注：在這部分中，要注意兩點：

　　1、盡量用數據和事實說話;

　　2、一定說達成的什么目的和結果。

　　第三，在過去一年所做的工作中，部門工作(內部建設和外部支持等)取得了哪些進步和提升(亮點)?做得好的原因是什么，有沒有值得推廣的做法等;同時還存在哪些問題和不足，或者遺留問題等(暗點)。要分析原因，明確責任，提出解決辦法等。

　　第四，在下一年，部門的基本打算和計劃有哪些(提出重點工作方向與內容)?(也就是說如何比上一年做得更好，如何創造更好的結果，避免上一年出現的問題等)。

　　注：這部分最重要的有兩個問題：

　　1、先判定好公司對上年部門的期望與要求;

　　2、分析公司對本部門上年工作有哪些意見等(必須學會預判，解答公司的疑問、意見及關注之處)。

　　第五，對公司工作有哪些建議。

　　在整個述職報告中，盡量減少大段的文字性描述，多用圖表等表達方式，而且整體表達的邏輯性強，學會從整體展開，層層遞進，但又重點突出，不是一堆工作的羅列。

金融部門負責人述職報告 篇3

　　尊敬的各位領導、同志們：

　　五年來在省聯社的正確領導下，在聯社黨委、經營班子和廣大員工的支持幫助下，我團結和帶領聯社全體職工認真貫徹落實省聯社各項工作會議精神，緊緊圍繞聯社工作總體思路，帶領全區廣大職工解放思想、銳意進取、扎實工作，促進了聯社各項工作健康、協調、快速發展。

　　通過五年艱苦卓絕的努力，聯社發生了翻天覆地的變化，五年來新增機構網點3個，全區24個網點陸續完成標準化更新改造和門頭標識的統一。并創造和保持者全省多個第一，率先在全省開辦第一張銀行承兌匯票業務、率先在全省設置第一臺自助取款設備、率先成立第一家事后監督中心、全省同城災備機房落戶。業務的快速發展也使聯社獲得了眾多榮譽，

　　下面我就五年來，在聯社的職責履行情況，簡要進行述職：

　　一、聯社的基本情況和經營現狀

　　現任領導班子由理事長、主任、監事長和三名副主任共6人組成，聯社機關設置了綜合管理部、市場發展部、計劃財務部、風險管理部、稽核審計部、安全保衛部。

　　二、任職期限內工作職責履行情況

　　五年來，我堅持做到按照黨和國家的金融方針、政策和有關規章制度的要求，不斷規范經營行為，始終把加強學習作為提高政治理論水平和管理能力的的重要舉措，牢固樹立終身學習的觀念，努力使自己的政治思想、理論素養和管理能力適應聯社領導職務。本人與聯社領導班子保持高度一致，特別注重加強政治理論的學習，不斷用先進的思想武裝頭腦，提高自身的政治理論素質，注重理論與實踐相結合，在工作中堅定不移地貫徹執行黨的路線、方針、政策，認真落實省聯社的工作部署及各項規章制度，始終保持與省聯社高度一致，做到“有令則行，令行禁止”，保持政令暢通。

　　（一）將黨的建設，貫穿到業務發展的始終，充分發揮黨組織的核心領導作用

　　作為聯社黨委書記，我始終把黨的建設放在聯社可持續、健康發展的首要位置。在思想建設方面，聯社黨委采取多種形式加強黨員教育，如組織黨員干部參觀學習哈達鋪紅軍長征紀念館、延安革命紅色圣地，激勵黨員干部繼承革命傳統，弘揚艱苦樸素的創業精神；在黨風廉政建設方面，我自覺將自己置于群眾的監督之中，按制度規定和程序辦事；始終堅持集體利益第一原則，不徇私情，嚴格紀律，加大反腐倡廉的宣傳力度，組織黨員干部進行黨風廉政建設教育；班子成員通過開展批評與自我批評，統一了思想，明確了方向，促進了黨員干部的作風轉變，強化了黨性修養，切實加強了作風建設。

　　（二）注重隊伍建設，打造運行有序，執行高效的員工隊伍

　　在領導班子建設上，我努力做到服從大局，服從上級主管部門的安排，與省聯社保持高度一致。始終堅持“班長抓班子、班子帶隊伍、隊伍促發展”的工作理念。堅持民主集中制，嚴格按照議事日程辦事，做到了重大決策由黨委會討論，集體研究，集體拍板，做到政治上互相信任、思想上互相幫助、工作上互相支持、生活上互相關心。聯社作為一個集體，領導班子的精誠團結關系到管理和服務職能的有效履行，關系到機關和基層廣大干部職工積極性和能動性的發揮。這五年，我與班子成員分片負責基層社，與一線員工同考核、同兌現、同甘苦、共患難，多次組織召開民主生活會，鼓勵大家提意見、說真話、講實話，大膽開展批評與自我批評，切實解決工作中存在問題，消除誤會，增進了解，達到了統一思想、共謀發展的目的，通過不懈努力，塑造并維護了聯社班子務實、團結的形象。

　　在中層干部管理上，從人事制度入手，深化勞動用工制度改革，打破陳舊用人觀念，建立富有生機與充滿活力的選人用人機制和優勝劣汰的競爭機制。對信用社正（副）職主任、部門正（副）職經理進行年度政績考核，按照德、能、勤、績、廉等情況，通過組織考核，把真正能干事、想干事、會干事的年輕干部選拔到中層領導崗位，建立了能上能下的用人機制。

　　在員工隊伍建設上，強化思想道德建設，堅持不懈地開展員工思想教育，增強員工辨別美丑、是非、榮辱的能力；對員工開展警示教育活動，激發職工愛崗敬業、爭創一流、銳意進取、勇于趕超的精神。經常主動同員工開展談心活動，溝通思想、交流工作；制定完善相關內控制度，將收益與任務掛鉤，建立有效的激勵機制，調動員工組織存款、清收不良、營銷飛天卡等工作的積極性和創造性，激發經營活力，使人才的勞動價值在分配中得到體現，激發每個員工的潛力，達到事半功倍的效果。

　　（三）狠抓業務經營，各項經營指標實現重大突破

　　20xx年至20xx年，是聯社存款增速最快、經營管理最規范、減虧成效最顯著的五年。五年中，聯社以改革經營體制為動力，以提高經營效益為中心，以業務競賽活動為契機，以強化管理、防范風險為重點，勇于創新，真抓實干，通過全體員工的不懈努力，圓滿完成了省聯社下達的各項經營目標，各項存款實現超常規、跨越式增長；各項貸款總量實現新突破；資產質量有了新的提高；財務收支明顯改善，徹底甩掉歷史包袱，實現扭虧增盈。

　　（四）營造良好外部環境，凸顯區域金融服務的優勢。

　　五年里，我帶領聯社班子主動走出去，積極加強與當地政府部門和企事業單位的溝通合作，在支持農戶、地方中小企業中實現互利共贏，為信用社爭取和營造良好的外部環境，構建新型的政社合作關系，開創政社雙贏全面發展的新局面。為此，聯社連續三年組織召開了“銀政、銀企團拜會”，搭建了銀企互動平臺，拉近了信用社與地方政府、企業客戶的距離，達到了共鑄誠信、共謀發展、銀企共贏的目的。同時，我花了很多精力在與地方黨政各方面關系的協調溝通上，經常深入當地政府及各街道、社區，廣泛宣傳我區聯社，逐步形成了各方面關心支持信用社工作的有利局面，成功吸納當地財政建設資金，促進了聯社的發展。我多次參加委、各街道召開的座談會，對高新工業經濟園區的建設主動提供信貸資金支持，通過友好合作，一方面支持了地方經濟的發展，一方面促進了聯社存款快速穩定增長。

　　（五）建章立制，強化內控制度建設

　　任職以來，我主動轉變經營理念，大膽探索內部改革，不斷完善內控機制，安排制定了一系列的管理制度，強化了內部經營管理。一是嚴格落實“三會一層制”，不斷深化改革，20xx年成立一級法人以后，聯社初步形成了在聯社黨委統一領導下的理事會決策、主任管經營、監事會監督的法人治理結構的管理體系。通過幾年的管理運行，社員代表大會、理事會、監事會和高級經營管理層（簡稱“三會一層”）均能有效地發揮各自職能作用，一個相互制約又互相協作的現代企業治理結構日臻成熟。20xx年省聯社實行干部交流，經省聯社批準，聯社按照聯社章程的有關規定，及時召開了第一屆第五次社員代表大會，聘任了新一屆領導班子。新班子組建以來，繼承聯社優良傳統，團結一致，敢打敢拼，確保聯社各項工作平穩發展。在加快管理體制改革的同時，聯社不斷推進農村信用社的產權制度改革，通過增資擴股，資格股轉投資股等股權改造工作，為進一步深化了聯社產權制度改革，組建股份制農村商業銀行做好準備。

　　二是實行經營目標責任制，建立績效掛鉤制度。根據省聯社年度工作任務，結合聯社實際，認真研究制訂落實年度目標任務，將年內的各項經營目標逐項量化分解到各社，并于每個季度末召開經營分析工作會議，表揚先進，鞭策后進，為適應業務快速發展的.需要，聯社從改革工資分配制度入手，加大了考核力度，將工作業績和經營效益直接與職工的工資收入掛鉤，年末根據經營指標完成情況，考核兌現，績效工資，建立起較為科學的考核激勵機制，調動了全員工作積極性，幾年來聯社職工的工資收入和福利待遇有了大幅度的提高，生活質量和水平有了顯著改善。

　　三是加強內控管理。財務管理方面，率先建立全市第一家事后監督中心，對所有網點綜合業務集中進行監督；建成了標準化的會計檔案中心，對全區會計檔案進行集中管理；實行考試上崗制，通過考試、考評的方式公開競聘會計，并實行會計委派上崗制。信貸管理方面，經過考試、考評，聘任了客戶經理，建立客戶中心，實行客戶經理制；通過組織“貸款新規知識競賽“等活動，認真學習貫徹落實“三個辦法一個指引”；在案件防控方面，開展內控和案防制度執行年活動，督導和檢查全區信用社內控和案防制度落實情況，全面提高聯社“內控案防”工作水平；對監控中心進行改造，按照標準化的要求把原有的閉路監控系統改造成遠程網絡監控管理系統，有效提高了技防能力；制訂和完善了《聯社重大突發事件應急預案》、《農村信用聯社安全保衛工作制度》和《農村信用聯社消防安全管理制度》等一系列安全保衛工作制度。

　　四是黨群聯動機制。深入開展黨群聯動機制，不斷發揮團委、工會、女工等群眾組織作用，加強聯社社務民主建設，成功召開團員代表大會、職工代表大會、工會會員代表大會，選舉產生聯社團組織、民主管理領導成員和工會領導成員。

　　（六）推進企業文化建設，著力提升行業形象

　　企業文化是魂，根據聯社實際，我提出了“和諧、發展、敬業、守紀”的企業文化理念。在平時注重人文關懷，實現和諧管理，提高職工福利待遇，讓全體員工享受到發展帶來的成果；關心退休老職工，熱心社會公益、履行社會責任、幫助困難職工渡過難關、積極創建省級文明單位等。

　　三、重大經營管理決策和案件事故

　　本人在任職期間沒有發生過管理決策和案件事故，也無其他需要說明的問題。

　　四、述職人聲明

　　本人鄭重聲明，本人對任職期間內主管工作及本人相關的工作存在的風險或損失承擔相應的責任。本人鄭重承諾，對以上述職報告內容的真實性和完整性負責，在審計過程中向審計組織提供真實和完整的資料。