保險續期督導述職報告（精選3篇）

保險續期督導述職報告 篇1

　　XX年9月27日，以“創新、成長、跨越”為主題的4季度續期競賽今天正式拉開帷幕，鳴鑼開戰。為了規劃制定好這個競賽方案，后援團隊和所有主管都付出了很多心思。同仁提供了全部創新競賽的全局思路、經理放棄了去感受美帝國主義光怪陸離腐朽沒落的考察機會、主任也將結婚領證日期排到了國慶節之后，并打算根據競賽成績確定領證日期。。。

　　1、為何把當月進度率作為主打指標？

　　我們說每張專輯都有一個主打歌，我們將當月進度率作為主打指標主打旋律，是有如下考慮：

　　從導向上，總公司今年將當月進度率作為一個重要指標進行追蹤，北分也做了這方面的追蹤指標變化，當月進度率已經有明顯提升。但截止目前，9月份當月進度率1/3達成70%要求，2/3存在缺口。今年我司續期全年任務達成、累計繼續率指標有望順利達成，我們也在等待一個好的契機，全年任務預計無憂的契機，來做這樣一次單獨指標的業務競賽推動，通過對此指標的高度聚焦和努力，來影響業務隊伍和客戶，養成良好的當月交費習慣。一旦客戶習慣養成，給我們續期條線帶來的好處是顯而易見的，有個笑話：某公安局長法庭旁聽，被告發的貪官進行答辯發言后，熱烈鼓掌，眾人皆大驚失色。后局長解釋說：“聽報告，鼓掌鼓習慣了”，可見習慣的力量是非常巨大的。兄弟分公司已經在嘗試將當月進度率從721的節奏，調整為811節奏。我們利用良好習慣的長期培養，也要逐步實現續期當月節奏的有效牽引。

　　2、 為何采用1+1結對子搭檔競賽的方式？

　　北分續期條線，能人輩出，臥虎藏龍，單兵作戰能力很強，這個1+1結對子搭檔競賽方式，是希望通過跨室合作，聯合作戰，提升小組作戰能力，讓大家更加習慣與更多與你不同室、不同風格特質的同仁，一起協同作戰，提高協調配合溝通的技巧與意識。從單兵作戰，到嘗試小組協同作戰，到更大團隊整體配合，到集約化集團軍大規模作戰，我們在團隊協同中，嘗試資源整合和優勢互補，學會卓越有效溝通與合作。

　　3、 這次競賽的獎品設置？

　　前兩月每月更換搭檔，逐月發獎表彰，月度獎品是歐姆龍、加濕器、電蒸鍋等，這些獎品設置并不算豐厚，但是我們把最大的彩頭放在了團隊任務超額達成后的全員國內出行。出行獎勵，有人說只要出北京就行，這樣的話我壓力就小多了，至少我這里可以負責任的說，河北三河、燕郊等地，是至少可以保證的最低旅游獎勵。當然了港澳臺，也是屬于國內旅游的范圍哦，看總經理室的年底政策啦！

　　最后，希望大家用飽滿的熱情、精湛的專業、優質的服務，積極參加到本次業務競賽中來，在本次競賽中，賽出風格、賽出水平、賽出友誼，達到個人績效提升、小組搭檔默契、團隊任務超額的目標；祝愿在座各位續期精英，手帶歐姆龍、開著加濕器、蒸兩下酒菜，輕輕松松實現全員出行、團隊進步、心靈成長。

保險續期督導述職報告 篇2

　　20xx年7月24日經過兩天的培訓，感觸頗深。今天學習了很多新知識、新內容，以下將自己的學習內容與感想進行分享。

　　首先，老師講解了續期服務專員標準服務流程，通過學習和了解，讓迷茫的我明確了續收各項工作的節奏和要求，同時也掌握了續期工作的命脈，理清的續期工作的思路和方法。續期同時也是一項服務性工作，經過兩天的培訓讓原本不了解這個行業的我，漸漸的也對續期專員的工作逐漸的產生了興趣，興趣決定態度，相信自己在未來能更好的勝任這個工作。這更堅定了我即將成為太平人的自豪感和歸屬感。

　　其次，在今天下午的學習培訓中，我更加細致的學習到了做為一名合格的續期專員一天的工作流程以及明確的工作目標。在學習中發現要成為一名合格的續期專員我本身上還存在著非常多不足和需要改進的地方，但這并沒有讓我畏縮退步，通過這些不僅讓我明白了續期專員的重要性，同時還激勵了我工作的熱情。相信自己在今后的工作中始終會以熱心、耐心、細心和誠心更好的為客戶以及代理人服務。基于綏芬河機構的特殊性，我的目標不能僅僅是完成本職工作，而是要成為與綏芬河機構相匹配的更為優秀的續期服務專員，積極入圍方案，爭取做五星服務專員。同時我也會為了達到這個目標認真細致的學習，為之努力、奮斗。

　　最后，課程的結尾學習了一款財富定投的產品，通過學習使我對這款產品有了具體的認識，結合實例對產品進行分析、演練。雖然學

　　習了產品的保險五要素，但是產品的特色還沒有記熟練，需要自己課后不斷鞏固加強。謹記主任教導我的專員要做個“雜家”，學習好產品后才能更好的應對關于產品方面的各種狀況，以代理人的角度勸導客戶，遇到問題不慌，能有良好的應對措施。

　　一天的培訓雖然結束了，但對我來說學習還沒有結束，下班后我會利用余下的時間對今天內容從新的整理復習，對明天的課程進行提前預習，以最端正的態度參加此次培訓。

保險續期督導述職報告 篇3

　　尊敬的各位領導、同志們：

　　大家好!

　　時間如水，光陰似箭，充溢機遇與挑戰的x年即將過去。一年來因為有了上級領導的正確領導，有了公司同仁的關切幫助，第一營銷服務部各方面的工作均取得了可喜的成就，有了長足的進步。看到公司業務蒸蒸日上，我的內心感到無比欣慰和傲慢，因為這其中飽含著我們全體員工辛勤的勞動和汗水，是我們與時俱進，奮勉有為精神風貌的體現，也是我們兢兢業業，同心協力，迎難而上，扎實工作的結果。在這里我要感謝分公司能夠給我這樣一個開創事業的機會，可以讓我親身參加和見證一個新的部門的成長，我想一個人只有經過不斷努力，不斷奮斗，才能克服自身的缺點，才能不斷超越自我，實現志向和人生的價值，這些經驗對我今后的工作和生活來說都將是珍貴的財寶。現就我自12月任第一營銷服務部經理助理以來所做的在主要工作向大家做一簡要陳述，不妥之處請指責指證。

　　一、深化思想相識，明確職責定位。

　　我始終認為，干好工作的前提是不但要對自己的實力有客觀的估量，而且對自己的崗位職責也要有相當醒悟的相識。作為一名副職，我給自己的定位是：顧全大局，聽聽從支配，主動幫助正職開展日常工作，此外要充分發揮主觀能動性，為業務發展和內控管理出謀劃策，同時不斷提高自己個人的業務實力。有了這一明確的定位，在工作中我就完全可以做到有的放矢，張弛有度，全身心的投入。目前我和張經理的職能分工還不是很明確，下一步還須要再加以細化，這樣才能避開出現職能死角，有效提升工作效率。

　　二、努力學習政治、業務理論，不斷提高業務素養和管理水平。

　　進入保險公司多年，始終都是在從事機關工作，缺乏管理和一線銷售的閱歷，新的工作崗位又要求我要盡快完成角色轉換，能夠在以前不太熟識的領域有所建樹。在實際工作中，其實有許多問題都不是很難解決，但恰恰是學問與閱歷上的不足使得我只能摸著石頭過河，事倍功半。現代社會是一個快節奏，重實力的社會，稍有不慎就會被淘汰，我必需知恥而后勇，時刻心存危機感。因此一年來我幾乎全部的業余時間都在學習和充電，營銷、管理、策劃、政治、法律、金融，我如饑似渴的補充一切有用的學問。為了能夠勝任這個崗位，為了能夠做出更大的成果，為了以后不再出現書到用時方恨少的尷尬，我須要加倍的努力。在這個過程中，我清晰的意識到，干一份工作很簡單，但想要干好就絕不是那么簡潔了。

　　三、嚴格履行公司的各項規章制度和紀律要求。

　　沒有規則，不成方圓，己所不欲，勿施于人。規范的制度，嚴明的紀律是我們始終都在強調的。作為管理人員，必定要在遵章守紀上做出表率。俗話說：喊破嗓子，不如做出樣子，假如在臺上說的是一套，在臺下做的又是一套，就會對下屬造成特別不好的影響。因此，任職以來，在日常工作中，我特別注意自身言行一樣的形象，要求下屬做到的，我自己首先堅決做到，要求部屬不能做的，我帶頭不去違犯。在這一方面，我受到了比較高的評價。同時我自己也要克服長期從事機關工作形成的惰性，嚴以律己，戒驕戒躁，把飽滿的工作熱忱和良好的精神面貌呈現在大家面前。

　　四、不斷改進工作方法

　　在管理藝術上尋求新的突破。在機關時，可能習慣了一個蘿卜一個坑的分工，多少有一些人浮于事的工作看法，現在初次創業，這才發覺凡事都要親歷親為，而且工作開展缺少頭緒，所以有時候會覺得無從下手，在屢次受挫后甚至產生了一些消極懊喪的心情。經過反思，我發覺，作為一個管理者，個人的力氣終歸有限，許多時候都使不上勁，要想達成一個大的目標，則必需充分整合、調動全部人的力氣，用集體的才智解來決問題，這就須要管理者懂得去協調，懂得去平衡，從這個角度來說，管理肯定是一門學問。然而由于閱歷的缺乏，我的工作方法顯得簡潔而粗糙，最初并不能有效的調動員工的主動性。隨著自己對業務工作的逐步深化，漸漸才了解到一線銷售人員的甘苦，我覺得，肯定要站在員工的角度，設身處地的為他們著想，才能贏得信任和支持。本著這樣的理念，我起先嘗試走進員工當中去，不斷與他們加強溝通溝通。我們常常坐在一起探討業務，聊聊家常，不但了解到了員工的想法和需求，而且加深了彼此的感情和信任，我也從中得到了不少新的啟發和靈感。在這種溫馨的氛圍中，部門上下變得就像一個大家庭一樣，誰有了困難大家都會伸出援手，誰有了成果大家都會為他喝彩，隊伍變的更加團結，更加富有力氣，這樣工作也能夠較為順當的開展下去了。

　　五、業務發展的基本狀況以及存在的問題。

　　年初，在分公司確定的一個目標，兩個堅持，六個關鍵的總體思路指引下，我協作張經理對全年的工作做了周密的部署，從任務的下達、營銷隊伍的建設、新職場的籌備等方面，都做了詳盡的規劃，就目前來看，這些工作支配基本上都得到了落實，各方面的舉措也均取得了肯定的成效。分公司下達的168萬安排任務已經提前一個月完成，全年力爭沖刺180萬;在冊營銷員已達四十余人，營銷團隊基本成形;新職場順當搬遷，優越的辦公環境讓大家雀躍不已;業務發展的詳細狀況，在張經理的報告中已有具體的說明，在這里我就不再贅述了。

　　確定成果的同時也要擅長發覺問題。雖然我們已經完成了分公司年初下達的任務目標，但客觀的說，這個保費量并不高，甚至可以說與投入的成本不成正比，而且這是分公司在考慮到我們新部門各方面的實際狀況后，為不使我們負擔太重所下的保守任務。看到其次營銷部成立的比我們晚，完成任務卻比我們早，說實話，我真的感到很慚愧。就我個人的'業務來說，今年完共成保費萬，有效增員xx人，從我自己所處的位置來看，也不是很志向，遠遠沒有達到應有的水平。

　　過去一年我們業務發展滯后的緣由是多方面的。重點來說，客觀上，一年來我在從業務員嘴中聽到最多的話可能就是：這個保險咱們又不能辦啊?我辛辛苦苦跑來的業務怎么說劃就劃走了?這兩種疑問很典型的反映出了我們當前所面臨的主要逆境：業務限制太多，劃分不合理。這個時候我除了耐性的說明別無他法，因為這種狀況也經常發生在我自己身上，我非常理解為他人做嫁衣的無奈與憤懣。主觀上，我們的營銷員新手居多，缺乏閱歷，加上我和張經理剛從機關轉型到業務，工作性質發生了很大改變，業務學問和管理閱歷的缺乏一下子成為了我們的軟肋，同時大量的業務關系資源還有待重新建立、發掘和梳理，這在無形中就延長了業績的等待期，在業績低迷的時期，我經常寢食難安。從整體上看，我部發展的態勢是健康向上的，但魔鬼往往又總是存在于細微環節之中，在創業過程中暴露出的種種雜亂的、或多或少制約著發展的問題不得不引起我們的高度重視，因為問題的性質一旦發生改變，就有可能特別致命。能否保持警省，并且具有高度的預見性，將顯得尤為重要。

　　六、工作中的欠缺

　　回顧一年來的工作，在一年的工作中我取得了肯定的成果，但也存在著極大的不足。例如工作方法過于簡潔，看問題不夠全面，在一些事務的處理上顯得略為草率，在業務理論水平和組織管理實力上還有待于進一步提高，自己在綜合素養上距公司要求還有一段距離等等。從好的方面來看，全部的這些缺陷都給我的不斷進步留下了足夠的空間，會鞭策我更加努力的工作與學習，而且，能夠醒悟的相識到自己的不足本身就是一種進步。

　　七、下一步的準備和努力方向業務方面

　　我們必需要痛定思痛，仔細總結過去一年的閱歷和教訓，客觀分析成敗與得失，以長遠的眼光制定方針，找尋對策，并且盡快卸下思想包袱，理清工作思路，為負重前行做好充分的打算，確保完成全年安排任務。隊伍是業績的基礎，工作首先應當解決的就是壯大營銷團隊的問題，俗話說：人心齊，泰山移;多增員，多舉績。因此，要及早制定新的增員安排任務，強調其重要性，落實責任到人，還要在過去的增員的閱歷上主動探究更為有效的增員模式，增員理念。爭取營銷人員總數達到xx名。學習是一個人、一個企業、一個國家和一個社會不斷前進的才智源泉。不斷地加強學習，切實提高學習的實力，吸取更多的學問，是現代企業管理者必需具備的基本素養。在這方面對自己將提出更高的要求，要在學習管理學問、專業技術學問、政治理論學問的基礎上，虛心向其它同志學習工作和管理閱歷，借鑒好的工作方法，還要向先進的同業公司學習，把先進的閱歷和勝利的做法運用到實際工作當中去。我還須要要進一步強化敬業精神，增加責隨意識，為人處世高標準、嚴要求，務必使自己的全面素養再有一個新的提高。總之，在一年來的摸爬滾打中，我不敢說自己真正勝任了現在的這份工作，但我的確是始終在朝這個方向努力著。在這個新的舞臺上，雖然我現在還做不到長袖善舞，游刃有余，但我堅信伴隨著部門的成長，我自己終究也會漸漸成熟起來。在此，我有信念和部門成員一道，牢記使命、把握機遇、開拓創新、奮力拼搏，為第一營銷服務部的穩定和發展做出更大的貢獻。

　　個人總結難免片面，懇請大家對我多提看法和建議。