可換股票據合同（精選3篇）

可換股票據合同 篇1

　　可換股票據合同

　　甲方（發行人）：_________

　　乙方（控股公司）：_________

　　丙方（投資人）：_________

　　各方就下列事項達成協議：

　　第一條 協議事項

　　投資人承諾按約定認購發行人的股份。發行人承諾將投資人的全部出資，于控股公司上市時按約定條件換成控股公司的上市股份。控股公司承諾對發行人屆時的換股義務提供無條件不可撤消的擔保。

　　第二條 出資總額

　　投資人出資總額為人民幣_________元。

　　第三條 可換股票據

　　發行人向投資人發出與其出資總額等額的可換股票據，當控股公司在合資格交易所公開招股時自動按約定兌換價格兌換為控股公司（上市公司）的股份。合資格的交易所包括_________聯合交易所的主板或創業板，或_________交易所或納斯達克或任何經擔保人不少于百份之五十一比例的股東批準或同意的任何交易所。

　　第四條 認購日

　　于投資人收到書面通知后的第三個工作日。

　　第五條 期限

　　如果可換股票據于發行日后一周年還未轉換為上市公司的股份，發行人將與一周年時贖回可換股票據，贖回的利息為年息5％，在贖回時由發行人一次性償付。

　　第六條 兌換條件

　　可換股票據的兌換受制于合資格的交易所批準控股公司上市，并允許控股公司依可換股票據發行股票。

　　第七條 兌換日期

　　合資格的交易所批準控股公司上市的當日。

　　第八條 兌換價格

　　上市公司于上市時首次公開發行股份價格之的百份之七十五。

　　第九條 凍結期

　　可置換股票在發行日起至上市后的六個月為凍結期，在此期間股份不得轉讓。

　　第十條 轉讓限制

　　可換股票據不可以在任何交易所掛牌交易。未經發行人許可，可換股票據不得分紅記賬，也不得用于抵押或者其他形式的擔保。

　　第十一條 投資人權利

　　投資人享有查閱發行人財務報告的權利。

　　第十二條 保密規定

　　除了法律法規要求外，本合同中的各方承諾保持合同內容的機密性，不向任何第三方透露本合同的任何內容。

　　第十三條 費用規定

　　發行人將承擔所有安排費用，上市前合理而妥當產生的_____及其他與發行可換股票據有關的費用。

　　第十四條 適用法律

　　本合同適用中華人民共和國_____特別行政區法律。本合同中的條文應根據_____法律解釋并對各方具有法律約束力。

　　第十五條 爭議解決

　　雙方同意，因本協議所生的一切爭議，指定中國國際貿易_____委員會_____。

　　第十六條 本合同只供各協議方及其法律顧問閱讀，并不可準許其他人士閱讀。在未得到發行人書面同意下，投資人或/及其法律顧問不得復印本合同。投資人不可使用本合同的內容做其他用途及投資人也不得披露本合同中的內容于任何人士，除非其內容在各方無過錯的情形下已在公眾流傳或因法律要求而公開。

　　第十七條 一旦可換股票據兌換為擔保人的股份，當發行人于擔保人上市后三年內為了在中國境內上市而轉為股份制公司之時，投資人有優先權作為發行人的發起人之一。

　　第十八條 本合同于_________年_________月_________日由各方簽署，共_________份，三方各執_________份。以此為證。

　　甲方（蓋章）：_________    乙方（蓋章）：_________

　　代表（簽字）：_________    代表（簽字）：__________

　　________年____月____日    _________年____月____日

　　簽訂地點：_________     簽訂地點：_________

　　丙方（蓋章）：_________

　　代表（簽字）：__________

　　________年____月____日

　　簽訂地點：_________

可換股票據合同 篇2

　　甲方：______________

　　住所地：____________

　　法定代表人：________

　　乙方：______________

　　住所地：____________

　　法定代表人：________

　　丙方：______________

　　住所地：____________

　　法定代表人：________

　　根據中國_____發布的《關于進一步完善股票發行方式的通知》、《關于法人配售股票有關問題的通知》、《法人配售發行方式指引》等規章；甲方為申請公募增發人民幣普通股（A股）并上市。為了甲方公募增發后公司的發展前景，及募集資金的使用效益，加強甲乙雙方的協作。雙方經充分協商，本著自愿、平等、互利的原則達成如下協議：

　　一、甲方義務

　　1.獲得中國證券監督管理委員會核準的情況下，甲方應將乙方確定為甲方______________年增發A股的戰略投資者；

　　2.甲方應按公告的配售價格向乙方配售股份。

　　3.甲方承諾，此次向乙方配售的股份不存在任何在法律上及事實上影響甲方向乙方配售的情況或事實；

　　二、乙方義務

　　1.繼續與甲方進行業務合作，在同等條件下優先訂購甲方的產品或對于甲方交運的原材料和產品提供優惠運價；

　　2.協助甲方取得相關港口機械的生產訂單。

　　三、丙方義務

　　1.丙方______________已經同意確定乙方為甲方______________年增發A股的戰略投資者；

　　2.鑒于丙方為甲方______________年增發A股的主承銷商，丙方同意，在甲乙雙方達成投資配售意向的同時，并不免除丙方的承銷責任。

　　3.如乙方由于其他原因未能履行本協議項下之配售義務，則其所放棄認購或不能履行認購的股份應由丙方承銷。

　　四、認購股份的限制

　　1.甲方確定的戰略投資者不超過兩家；

　　2.乙方獲得配售股份后持股時間不少于6個月（具體時間以公告為準）。

　　3.甲、乙、丙三方承諾本次配售嚴格遵守中國證券監督管理委員會_________年8月21日頒布的《法人配售發行方式指引》。

　　五、保密

　　乙方、丙方承諾對在履行本協議過程中所獲得的甲方的商業秘密保密。

　　六、爭議解決

　　有關本協議及其履行的一切爭議均應通過友好協商解決。

　　七、文本及生效

　　甲方（蓋章）：________ 乙方（蓋章）：________

　　法定代表人（簽字）：__ 法定代表人（簽字）：__

　　________年____月____日 ________年____月____日

　　簽訂地點：____________ 簽訂地點：____________

　　丙方（蓋章）：________

　　法定代表人（簽字）：__

　　________年____月____日

　　簽訂地點：____________

可換股票據合同 篇3

　　股票發行人：_______股份有限公司（下簡稱“甲方”）

　　注冊地址：_______________________________________

　　法定代表人：_____________________________________

　　股票承銷商：_______證券有限公司（下簡稱“乙方”）

　　注冊地址：_______________________________________

　　法定代表人：_____________________________________

　　甲、乙雙方就由乙方負責承銷甲方股票事宜，經過平等協商，達成合同條款如下：

　　一、承銷方式

　　雙方同意，本次股票發行采用_________方式。

　　二、發行股票的種類、數量、發行價格與發行總市值

　　本次發行的股票為人民幣普通股，發行總量為_________股，每股面值為人民幣_________元，每股發行價為人民幣_________元，發行總市值為人民幣_________元。

　　三、承銷期限與起止日期

　　本次股票發行的承銷期為_______天，自______年______月______日起至______年______月______日止。

　　四、股款的收繳與支付

　　乙方應在承銷期結束后_______個工作日內將本次認購的全部股款扣除應收的承銷及經辦手續費后，一次劃轉入甲方指定的銀行賬戶。如乙方延遲劃轉本次認購的股款，則每逾期一日應向甲方另行支付逾期未劃轉部分股款萬分之_______的滯納金。

　　五、承銷費用

　　乙方按本次股票發行總市值的_________％收取承銷費用，該承銷費用由乙方從甲方所發行股票的股款中扣除。

　　六、合同雙方的義務

　　合同雙方自本合同簽署日起至承銷結束日止，任何一方在未與對方協商并取得對方書面同意的情況下，均不得以新聞發布會或散發文件的形式，向公眾披露招股說明書之外的可能影響本次股票發行成功的信息，否則，承擔違約責任。

　　甲方應向乙方依法提供本次股票發行所需的全部文件，并保證相關文件的真實、準確與合法，且無任何誤導性成分或疏漏。否則，若因此而導致股票發行失敗或受阻，乙方有權終止本合同，并由甲方承擔違約責任。

　　乙方應按國家有關規定，依法組織股票發行的承銷團，具體負責股票的發售工作。乙方負責辦理股權登記及編制股東名冊，并應在本次股票發行工作完成后15天內向中國證監會依法提供書面報告。

　　七、違約責任

　　在本合同履行過程中，任何一方未能認真履行其在本合同項下的義務即構成違約，違約方應按股款總額的_______％向守約方支付違約金，給對方造成損失的，還應承擔賠償責任。但無論如何，該等賠償責任均不應超過股款總額的_______％。

　　八、法律適用與爭議解決

　　本合同的成立、生效與解釋均適用中華人民共和國法律。

　　在本合同履行過程中所發生的任何爭議，雙方均應通過友好協商方式解決。協商不成的，任一方均有權將爭議提請_________仲裁委員會并按照該會屆時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁裁決對爭議雙方具有最終的法律約束力。

　　九、不可抗力

　　在本合同履行過程中，如發生政治、經濟、金融、法律或其他方面的重大變故，而這種重大變故已經或可能會對甲方的業務狀況、財務狀況、發展前景及本次股票發行產生實質性不利影響，則甲、乙雙方均有權決定暫緩或終止本合同而無須向對方承擔違約責任。

　　十、合同文本

　　本合同正本一式________份，甲、乙雙方各執________份，報送中國證監會一份，各份具有同等法律效力。

　　十一、合同的效力

　　本合同自雙方授權代表簽字并加蓋公章后生效，有效期自合同簽署日起至_______年______月______日止。

　　甲方（蓋章）：_______________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年______月________日

　　簽訂地點：___________________

　　乙方（蓋章）：_______________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年______月________日

　　簽訂地點：___________________

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