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孔子出生在魯國(guó)昌平鄉(xiāng)陬邑。他的祖先是宋國(guó)人，名叫孔防叔。孔防叔生下伯夏，伯夏生下叔梁紇。叔梁紇和顏氏的女兒在野外媾合而生下孔子，他們向尼丘進(jìn)行祈禱而得到孔子。魯襄公二十二年孔子出生，孔子生下來(lái)頭頂中間凹陷，所以就取名叫丘，取字叫仲尼，姓為孔氏。

孔子生魯昌平鄉(xiāng)陬邑。其先宋人也，曰孔防叔。防叔生伯夏，伯夏生叔梁紇。紇與顏氏女野合而生孔子，禱于尼丘得孔子。魯襄公二十二年而孔子生。生而首上圩頂，故因名曰丘云。字仲尼，姓孔氏。

孔丘生下來(lái)，叔梁紇便死了，安葬在防山。防山在魯國(guó)都城的東面，因此孔子不清楚他父親的墓址，孔母隱諱這件事。孔子孩童時(shí)做游戲，經(jīng)常陳列俎豆各種禮器，演習(xí)禮儀動(dòng)作。孔子母親去世，他先將靈柩停放在五父之衢，這是出于孔子謹(jǐn)慎從事的考慮。陬邑人挽父的母親告訴孔子其父的墓址，這之后孔子才將母親靈柩送往防山合葬。

丘生而叔梁紇死，葬于防山。防山在魯東，由是孔子疑其父墓處，母諱之也。孔子為兒嬉戲，常陳俎豆，設(shè)禮容。孔子母死，乃殯五父之衢，蓋其慎也。陬人挽父之母誨孔子父墓，然后往合葬于防焉。

孔子服喪腰間系著麻帶，這時(shí)季氏宴請(qǐng)士人，孔子隨同前往。陽(yáng)虎斥退孔子說(shuō)：“季氏宴請(qǐng)的是士人，沒(méi)敢請(qǐng)你啊。”孔子因此退去。

孔子要绖，季氏饗士，孔子與往。陽(yáng)虎絀曰：“季氏饗士，非敢饗子也。”孔子由是退。

孔子家境貧寒，又地位低下。等到長(zhǎng)大成人，曾經(jīng)做過(guò)季氏手下的官吏，管理統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確無(wú)誤；又曾做過(guò)司職的小吏，使牧養(yǎng)的牲畜繁殖增多。由此出任司空。不久離開(kāi)魯國(guó)，在齊國(guó)受到排擠，被宋人、衛(wèi)人所驅(qū)逐，在陳國(guó)、蔡國(guó)之間受困，于是返回魯國(guó)。孔于身高九尺六寸，人們都稱(chēng)他為“長(zhǎng)人”而感到奇異。魯君又善待孔子，因此返回魯國(guó)。

孔子貧且賤。及長(zhǎng)，嘗為季氏史，料量平；嘗為司職吏而畜蕃息。由是為司空。已而去魯，斥乎齊，逐乎宋﹑衛(wèi)，困于陳蔡之閑，于是反魯。孔子長(zhǎng)九尺有六寸，人皆謂之“長(zhǎng)人”而異之。魯復(fù)善待，由是反魯。

魯人南宮敬叔對(duì)魯昭公說(shuō)：“請(qǐng)讓我跟隨孔子前往周京洛邑。”魯昭公給他們一輛車(chē)、兩匹馬，還有一名童仆同行，前往周京洛邑詢(xún)問(wèn)周禮，據(jù)說(shuō)見(jiàn)到了老子。孔子告辭離去時(shí)，老子送他說(shuō)：“我聽(tīng)說(shuō)富貴之人用財(cái)物來(lái)送人，仁義之人用言語(yǔ)來(lái)送人。我不能富貴，只好盜用仁人的名義，用言語(yǔ)來(lái)送你，這幾句話(huà)是：‘聰慧明白洞察一切反而瀕臨死亡，是因?yàn)橄埠米h論他人的緣故。博洽善辯寬廣弘大反而危及其身，是因?yàn)榫癜l(fā)別人丑惡的緣故。做人兒子的就不要有自己，做人臣子的就不要有自己。’”孔子從周京洛邑返回魯國(guó)，投到他門(mén)下的弟子逐漸增多。

魯南宮敬叔言魯君曰：“請(qǐng)與孔子適周。”魯君與之一乘車(chē)，兩馬，一豎子俱，適周問(wèn)禮，蓋見(jiàn)老子云。辭去，而老子送之曰：“吾聞富貴者送人以財(cái)，仁人者送人以言。吾不能富貴，竊仁人之號(hào)，送子以言，曰：‘聰明深察而近于死者，好議人者也。博辯廣大危其身者，發(fā)人之惡者也。為人子者毋以有己，為人臣者毋以有己。’”孔子自周反于魯，弟子稍益進(jìn)焉。

孔子三十五歲那年，季平子和郈酈昭伯因?yàn)槎冯u的緣故得罪了魯昭公。魯昭公率領(lǐng)軍隊(duì)攻擊季平子，季平子和孟孫氏、叔孫氏三家聯(lián)合攻打魯昭公，昭公的軍隊(duì)?wèi)?zhàn)敗，他逃奔到齊國(guó)，齊景公把昭公安置在乾侯。此后不久，魯國(guó)大亂。孔子去到齊國(guó)，當(dāng)齊卿高昭子的家臣，打算以此來(lái)與齊景公交往。孔子與齊國(guó)太師談?wù)撘魳?lè)，聽(tīng)到《韶》的樂(lè)曲，學(xué)習(xí)《韶》樂(lè)，陶醉得居然三個(gè)月不知道肉的滋味，齊國(guó)人稱(chēng)贊孔子。

孔子年三十五，而季平子與郈昭伯以□雞故得罪魯昭公，昭公率師擊平子，平子與孟氏﹑叔孫氏三家共攻昭公，昭公師敗，奔于齊，齊處昭公干侯。其后頃之，魯亂。孔子適齊，為高昭子家臣，欲以通乎景公。與齊太師語(yǔ)樂(lè)，聞《韶》音，學(xué)之，三月不知肉味，齊人稱(chēng)之。

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齊景公問(wèn)孔子如何為政，孔子說(shuō)，“國(guó)君要像國(guó)君，臣子要像臣子，父親要像父親，兒子要像兒子。”景公說(shuō)：“講得好啊！如果真的國(guó)君不像國(guó)君，臣子不像臣子，父親不像父親，兒子不像兒子，縱然有糧食，我怎么能吃得到呢！”改日齊景公又向孔子詢(xún)問(wèn)為政，孔子說(shuō)：“為政在于節(jié)約財(cái)物。”景公很高興，將要把尼溪的田地封賜給孔子。晏嬰進(jìn)言說(shuō)：“這些儒者能言善辯不能用法度來(lái)規(guī)范；高傲自大自以為是，不能任用他們來(lái)教育百姓；崇尚喪禮盡情致哀，破費(fèi)財(cái)產(chǎn)厚葬死人，不可將這形成習(xí)俗；四處游說(shuō)乞求借貸，不可以此治理國(guó)家。自從圣君賢相相繼去世，周朝王室衰落以后，禮樂(lè)殘缺有很長(zhǎng)時(shí)間了。如今孔子盛裝打扮，繁瑣地規(guī)定尊卑上下的禮儀、舉手投足的節(jié)度，連續(xù)幾代不能窮盡其中的學(xué)問(wèn)，從幼到老不能學(xué)完他的禮樂(lè)。國(guó)君打算用這一套來(lái)改造齊國(guó)的習(xí)俗，恐怕不是引導(dǎo)小民的好辦法。”此后齊景公雖然恭敬地接見(jiàn)孔子，但不再問(wèn)有關(guān)禮的事。有一天，齊景公挽留孔子說(shuō)：“按照季氏上卿的規(guī)格來(lái)待你，我不能做到。”于是就用介于魯國(guó)季氏和孟氏之間的規(guī)格來(lái)接待孔子。齊國(guó)大夫企圖謀害孔子，孔子聽(tīng)說(shuō)此事。齊景公說(shuō)：“我老了，不能用你了。”孔子就上路離開(kāi)齊國(guó)，返回魯國(guó)。

景公問(wèn)政孔子，孔子曰：“君君，臣臣，父父，子子。”景公曰：“善哉！信如君不君，臣不臣，父不父，子不子，雖有粟，吾豈得而食諸！”他日又復(fù)問(wèn)政于孔子，孔子曰：“政在節(jié)財(cái)。”景公說(shuō)，將欲以尼溪田封孔子。晏嬰進(jìn)曰：“夫儒者滑稽而不可軌法；倨傲自順，不可以為下；崇喪遂哀，破產(chǎn)厚葬，不可以為俗；游說(shuō)乞貸，不可以為國(guó)。自大賢之息，周室既衰，禮樂(lè)缺有間。今孔子盛容飾，繁登降之禮，趨詳之節(jié)，累世不能殫其學(xué)，當(dāng)年不能究其禮。君欲用之以移齊俗，非所以先細(xì)民也。”后，景公敬見(jiàn)孔子，不問(wèn)其禮。異日，景公止孔子曰：“奉子以季氏，吾不能。”以季孟之間待之。齊大夫欲害孔子，孔子聞之。景公曰：“吾老矣，弗能用也。”孔子遂行，反乎魯。

孔子四十二歲那年，魯昭公死在乾侯，魯定公即位。魯定公在位的第五年，夏天，季平子去世，季桓子繼位。季桓子的寵臣叫仲梁懷，和陽(yáng)虎有怨恨。陽(yáng)虎打算驅(qū)逐仲梁懷，公山不狃阻止他。那年秋季，仲梁懷越來(lái)越驕橫，陽(yáng)虎拘捕了仲梁懷。季桓子發(fā)怒，陽(yáng)虎乘機(jī)囚禁季桓子，和他訂立盟約然后釋放他。陽(yáng)虎從此越發(fā)看不起季氏。季氏自己也僭越禮法凌駕于公室之上，大夫執(zhí)掌國(guó)政，因此魯國(guó)從大夫以下全都僭越禮法背離正道。所以孔子不做官，隱退下來(lái)整理《詩(shī)》、《書(shū)》、《禮》、《樂(lè)》，弟子更加眾多，紛紛從遠(yuǎn)方到達(dá)，無(wú)不接受孔子傳授的學(xué)業(yè)。

孔子年四十二，魯昭公卒于干侯，定公立。定公立五年，夏，季平子卒，桓子嗣立。桓子嬖臣曰仲梁懷，與陽(yáng)虎有隙。陽(yáng)虎欲逐懷，公山不狃止之。其秋，懷益驕，陽(yáng)虎執(zhí)懷。桓子怒，陽(yáng)虎因囚桓子，與盟而醳之。陽(yáng)虎由此益輕季氏。季氏亦僭于公室，陪臣執(zhí)國(guó)政，是以魯自大夫以下皆僭離于正道。故孔子不仕，退而修詩(shī)書(shū)禮樂(lè)，弟子彌眾，至自遠(yuǎn)方，莫不受業(yè)焉。

魯定公八年，公山不狃在季氏手下不得志，利用陽(yáng)虎作亂，準(zhǔn)備廢黜季孫氏、叔孫氏、孟孫氏三家的嫡長(zhǎng)繼承人，另立陽(yáng)虎平素所親善的其它庶子，于是拘捕季桓子。季桓子設(shè)詐騙過(guò)陽(yáng)虎，得以脫身。魯定公九年，陽(yáng)虎交戰(zhàn)沒(méi)有取勝，逃奔到齊國(guó)。這時(shí)孔子年紀(jì)五十歲。

定公八年，公山不狃不得意于季氏，因陽(yáng)虎為亂，欲廢三桓之適，更立其庶孽陽(yáng)虎素所善者，遂執(zhí)季桓子。桓子詐之，得脫。定公九年，陽(yáng)虎不勝，奔于齊。是時(shí)孔子年五十。

公山不狃利用費(fèi)邑反叛季氏，派人征召孔子。孔子遵循周道修行很久，但處處受壓抑沒(méi)有施展才能的地方，沒(méi)人能任用自己，說(shuō)：“周文王、周武王起于豐、鎬之地而稱(chēng)王天下，如今費(fèi)邑盡管小，但或許有希望吧！”打算前往。子路不高興，阻止孔子。孔子說(shuō)：“他們召請(qǐng)我，豈能徒勞無(wú)益呢？如果任用我，我將在東方復(fù)興周道！”然而結(jié)果沒(méi)有成行。

公山不狃以費(fèi)畔季氏，使人召孔子。孔子循道彌久，溫溫?zé)o所試，莫能己用，曰：“蓋周文武起豐、鎬而王，今費(fèi)雖小，儻庶幾乎！”欲往。子路不說(shuō)，止孔子。孔子曰：“夫召我者，豈徒哉？如用我，其為東周乎！”然亦卒不行。

此后，魯定公任命孔子為中都宰，經(jīng)過(guò)一年的時(shí)間，四處都來(lái)效法他。孔子由中都宰升任司空，又由司空升任大司寇。

其后定公以孔子為中都宰，一年，四方皆則之。由中都宰為司空，由司空為大司寇。

魯定公十年春季，魯國(guó)與齊國(guó)和好。夏季，齊國(guó)大夫黎鉏對(duì)齊景公說(shuō)：“魯國(guó)任用孔丘，這形勢(shì)就會(huì)危及齊國(guó)。”于是齊國(guó)派出使者告知魯定公舉行友好會(huì)見(jiàn)，約定在夾谷會(huì)面。魯定公準(zhǔn)備乘坐車(chē)輛友好前往。孔子兼任盟會(huì)司儀之事，說(shuō)：“臣下聽(tīng)說(shuō)有文事的話(huà)必須有武備，有武事的話(huà)必須有文備。古代諸侯越出自己的疆界，必定配備文武官員作為隨從。請(qǐng)配備左、右司馬。”魯定公說(shuō)：“好。”配備了左、右司馬。到夾谷會(huì)見(jiàn)齊景公，在那里建筑盟壇，排定席位，修起土臺(tái)階三級(jí)，按諸侯間會(huì)遇之禮相見(jiàn)，魯定公與齊景公互相作揖謙讓而登壇。宴飲獻(xiàn)酬之禮完畢后，齊國(guó)官吏小步疾走進(jìn)來(lái)說(shuō)：“請(qǐng)演奏四方的舞樂(lè)。”齊景公說(shuō)：“好。”于是萊夷樂(lè)人打著旌旗，揮舞羽毛、彩繒，手持矛戟?jiǎng)Χ埽瑩艄暮艚卸�到�?lái)，孔子快步上前，一步跨越一級(jí)臺(tái)階而往上登，離壇上還有一級(jí)臺(tái)階時(shí)，揮舉長(zhǎng)袖而說(shuō)：“我們兩國(guó)的君主舉行友好盟會(huì)，夷狄的舞樂(lè)為何在此！請(qǐng)命令有關(guān)官員下令撤走。”主管官員發(fā)令退下，但樂(lè)人不離去，左右的人看著晏子和齊景公。景公內(nèi)心有愧，揮手讓他們離去。過(guò)了一會(huì)兒，齊國(guó)的官吏小步疾走進(jìn)來(lái)說(shuō)：“請(qǐng)演奏宮中的舞樂(lè)。”齊景公說(shuō)：“好。”藝人侏儒便演戲調(diào)笑而上前。孔子又快步進(jìn)去，一步跨越一級(jí)臺(tái)階而往上登，離壇上還有一級(jí)臺(tái)階時(shí)，說(shuō)：“百姓而膽敢蠱惑諸侯的，罪該誅殺！請(qǐng)命令有關(guān)官員執(zhí)行！”有關(guān)官員施加刑法，藝人侏儒都被處以腰斬而手足分離。齊景公恐懼而震動(dòng)，知道理義不如魯國(guó)，回國(guó)后大為驚恐，告訴他的群臣說(shuō)：“魯國(guó)臣子用君子之道輔佐他們的君主，而你們只是用夷狄之道來(lái)教我，使我得罪了魯君，對(duì)這如何是好？”有關(guān)官員上前回答說(shuō)：“君子有了過(guò)錯(cuò)就用，實(shí)際行動(dòng)來(lái)道歉，人有了過(guò)錯(cuò)則用花言巧語(yǔ)來(lái)道歉。國(guó)君倘若真的對(duì)此感到恐懼，就用實(shí)際行動(dòng)去道歉。”于是齊景公便歸還所侵占魯國(guó)的鄆、汶陽(yáng)、龜陰之田來(lái)認(rèn)錯(cuò)道歉。

定公十年春，及齊平。夏，齊大夫黎鉏言于景公曰：“魯用孔丘，其勢(shì)危齊。”乃使使告魯為好會(huì)，會(huì)于夾谷。魯定公且以乘車(chē)好往。孔子攝相事，曰：“臣聞?dòng)形氖抡弑赜形鋫洌�有武事者必有文備。古者諸侯出疆，必具官以從。請(qǐng)具左、右司馬。”定公曰：“諾。”具左右司馬。會(huì)齊侯?yuàn)A谷，為壇位，土階三等，以會(huì)遇之禮相見(jiàn)，揖讓而登。獻(xiàn)酬之禮畢，齊有司趨而進(jìn)曰：“請(qǐng)奏四方之樂(lè)。”景公曰：“諾。”于是旍、旄、羽、袚、矛、戟、劍、撥鼓噪而至。孔子趨而進(jìn)，歷階而登，不盡一等，舉袂而言曰：“吾兩君為好會(huì)，夷狄之樂(lè)何為于此！請(qǐng)命有司！”有司卻之，不去，則左右視晏子與景公。景公心怍，麾而去之。有頃，齊有司趨而進(jìn)曰：“請(qǐng)奏宮中之樂(lè)。”景公曰：“諾。”優(yōu)倡侏儒為戲而前。孔子趨而進(jìn)，歷階而登，不盡一等，曰：“匹夫而營(yíng)惑諸侯者罪當(dāng)誅！請(qǐng)命有司！”有司加法焉，手足異處。景公懼而動(dòng)，知義不若，歸而大恐，告其群臣曰：“魯以君子之道輔其君，而子獨(dú)以夷狄之道教寡人，使得罪于魯君，為之奈何？”有司進(jìn)對(duì)曰：“君子有過(guò)則謝以質(zhì)，小人有過(guò)則謝以文。君若悼之，則謝以質(zhì)。”于是齊侯乃歸所侵魯之鄆、汶陽(yáng)、龜陰之田以謝過(guò)。

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