關于理財活動的策劃方案范文
通過理財活動讓廣大投資者了解到理財的必要性和重要性，投資者對理財產品風險掌控和承受能力的限制。今天小編帶來了關于理財活動的一些策劃方案，希望對您有所幫助。
理財活動方案篇一
一.活動背景：基于銀行同業競爭激烈，中間業務收入在銀行利潤中占比日趨提高，為了保證我行利潤在20xx年仍然處于地區領先地位，特此舉辦新年感恩客戶答謝會。
活動內容和目的：普及金融理財知識，讓客戶了解銀行的理財產品，了解保險在人生中的重要性，讓沒有開辦保險業務的網點實現銀保業務零的突破;讓客戶在熱烈的氣氛中享受理財的樂趣。
二.會議時間：20xx年1月20日下午3點—5點
三.地點：長江賓館會議廳
四.參會客戶：80-100人 銀行的中高端客戶
五.參會單位：中國人壽保險公司某分公司、銀行某分行
六.嘉賓：銀行分行行長、人保分公司總經理及相關客戶經理
七.會場布置：
講臺上設投影，大廳上方懸掛《新年感恩客戶答謝會》紅色橫幅，懸掛彩帶彩條，以示喜慶歡樂氣氛。
會場中，設置長桌，高背座椅，桌上放置礦泉水、會議流程及筆。
八、活動要求：
1、銀行客戶經理于20xx年1月20日下午2：30分到達賓館迎接客戶，安排座位，請客戶按桌牌就座。
2.活動期間，銀行客戶經理負責全程維護客戶，并跟蹤客戶需求，保證活動充分有效。
3.客戶經理負責客戶簽到，填寫抽獎單。
4.購買國壽產品5萬元以上的簽單客戶均有贈送(由保險公司提供)。
九、經費預算：所有參會人員均有紀念品，由銀行提供：一個包和一套健身用品50元，合計5000元。租用賓館、客戶獎品及飲料水果由保險公司提供，獎品為大小不同的四個檔次的鍍金財神組成。
十、會議流程：
1、會議開始：播放銀行宣傳片。10分鐘
2、才藝展示：手語《感恩的心》，由銀行人員提供。10分鐘
3.銀行行長致答謝詞。10分鐘
4.理財專家宣導《家庭理財規劃方案》 30分鐘
5.簽單禮品展示(專業禮儀有保險公司提供)10分鐘
6.簽單綠色通道開通(20分鐘)為現場簽單客戶發送禮品(由保險公司提供)
7.現場第一次抽獎(三等獎三名，獎品由保險公司提供)10分鐘
8.現在第二次抽獎(二等獎二名，獎品由保險公司提供)5分鐘
9.現場第三次抽獎(一等獎一名，獎品由保險公司提供)5分鐘
10.給本次參會人員發放紀念品。10分鐘
會議結束，整個會議用時大約2小時。
理財活動方案篇二
目的：為更好的做好高端會員的維護工作，提升顧客的滿意度和忠誠度，同時提升宣傳，推出作為城引領時尚的理念，引導會員、客戶的時尚理財意識，特策劃本次活動方案。
主題：“理財、投資城讓您的生活更加豐富多彩!”
時間：20xx年5月27日(周日)上午9：00
地點：交通銀行9樓會議室
邀請對象：高端會員、客戶130名
高端會員：50名，賣場專柜提供專柜A級老顧客、客戶(非會員)30名，商務酒店：30名，公司內部人員：20名(自行報名)。
合作單位：交通銀行
理財講師：邀請華夏基金管理公司講師：竇明明
竇明明經理
西南政法大學經濟學、法學雙學士;澳大利亞國立大學商務碩士。出國前工作于深圳證券公司，20xx年回國后加入華夏基金，任山東省區域主管。20xx年度在山東省濟南、煙臺、威海、棗莊、臨沂等地舉辦華夏理財365理財培訓講座共計三十余場，參加人次逾七千人，獲得業內好評。
活動內容：
1、理財知識內容：
A、基金投資策略;
B、定期定額投資;
C、季度投資策略分析;
D、股指期貨專題;
E、新基金VS老基金;
2、活動準備工作進程：
A、6月23日重點客戶部與交通銀行進行接洽，確定理財沙龍講座的具體事情;
B、6月25日下午5點前，賣場專柜提供專柜A級老顧客、客戶(非會員)30名(廣場：10名，步行街10名，超市5名，家電城5名)，確定一定參加，報至營銷中心重點客戶部;
C、可現場報名，在廣場會員服務中心、城會員服務中心均可報名參加，會員服務中心做好會員報名工作，內部報名，報至營銷中心。
D、在5月25日，所有的宣傳品全部到位，X展架放置完畢;
E、5月26日下午，現場準備工作全部準備完畢。
咨詢電話：5197郭劍鋒
重點客戶部：5062郎麗莉
會員服務中心：5900/5181會員接待員
理財活動方案篇三
為深入、加強農行分行與X項目的合作，提升客戶服務水平，滿足客戶投資理財需求，特舉辦本次高端客戶投資理財沙龍。
一、活動背景
通過沙龍形式的交流與事件營銷，結合銷售經理、行業專家、投資理財專家的現場講解介紹，推薦農行存貸通產品，實現個人貸款客戶資金有效運用和理財增值;展示“金一”實物黃金品相，解讀當前黃金市場熱點，為客戶呈上“黃金帶來美好生活”的貴金屬投資知識介紹;傳達【X項目街鋪】投資價值、購買價值，結合營銷策略促成目標客戶群現場成交或購買意向性。
二、目標客戶
城區知名商會組織高層人士、投資理財意向強烈的成功人士及部分潛在客戶。
三、活動主題
尊享理財，贏在未來
四、活動時間
201X年X月 XX日下午2:30-5:10
五、活動地點 XX大酒店X樓會議室
六、參加人員
1、五大商會等貴賓客戶代表約50人。
2、X項目20人。
3、市分行行領導及、支行相關人員15人。
七、活動流程
序號 日期 時間 流程 人員
1 活動前7天 全天 方案擬定、篩選客戶、準備講課PPT、 產品宣傳折頁;客戶電話邀約
2 活動前3天 全天 客戶短信邀約第一次;物料準備;一對 一營銷人員培訓。
3 活動前1天 全天 客戶短信邀約第二次;會場布置、物料擺放;相關產品如貴金屬庫準備
4 活動當天 14：30_14:45 迎賓、簽到、發放禮品、放農行宣傳片
5 14：45_14:55 歡迎辭 行領導
6 14：55_15:20 存貸通宣講 15：20_15:50 貴金屬投資 15:50_16:40 旺鋪信息發布 營銷中心 16:40_17:10 紅酒品鑒
7 活動后 全天 明確營銷責任人后續跟蹤營銷
八、活動組織及人員分工
總指揮：
組長：
副組長：
(一) 人員整體安排
迎賓、簽到、發放禮品、宣傳折頁(10人,、各2人,XX6人)：
支行營銷人員(6人，、各3人)：
(一)方案擬定、篩選客戶、講課PPT準備、產品套餐和折頁設計
(二)物料準備及擺放 X項目
(三)客戶邀約(電話、短信)
(四)現場主持和講課 等5人。(其中主持\存貸通\貴金屬講師農行提供)
(五)后期營銷跟進 某支行\某支行\X項目營銷人員 九、物料準備及預算(元)
序號 物料名稱 數量 單價 合計
1 “一對一”營銷手持頁(紅紙打印) /
2 產品宣傳頁(紅紙打印) 自行打印 /
3 存貸通申請表、 30 自行提供 /
4 水果、茶水
5 迎賓綬帶 4條 自行提供 /
6 貴賓禮品 50 400 20xx0
7 問答禮品 6 50 300
8 場地布置等
9 其他 1500。