關(guān)于理財(cái)活動(dòng)的策劃方案范文（通用5篇）

關(guān)于理財(cái)活動(dòng)的策劃方案范文 篇1

　　目的：為更好的做好高端會(huì)員的維護(hù)工作，提升顧客的滿意度和忠誠(chéng)度，同時(shí)提升宣傳，推出作為城引領(lǐng)時(shí)尚的理念，引導(dǎo)會(huì)員、客戶的時(shí)尚理財(cái)意識(shí)，特策劃本次活動(dòng)方案。

　　主題：“理財(cái)、投資城讓您的生活更加豐富多彩!”

　　時(shí)間：20xx年5月27日(周日)上午9：00

　　地點(diǎn)：交通銀行9樓會(huì)議室

　　邀請(qǐng)對(duì)象：高端會(huì)員、客戶130名

　　高端會(huì)員：50名，賣場(chǎng)專柜提供專柜A級(jí)老顧客、客戶(非會(huì)員)30名，商務(wù)酒店：30名，公司內(nèi)部人員：20名(自行報(bào)名)。

　　合作單位：交通銀行

　　理財(cái)講師：邀請(qǐng)華夏基金管理公司講師：竇明明

　　竇明明經(jīng)理

　　西南政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)雙學(xué)士;澳大利亞國(guó)立大學(xué)商務(wù)碩士。出國(guó)前工作于深圳證券公司，20xx年回國(guó)后加入華夏基金，任山東省區(qū)域主管。20xx年度在山東省濟(jì)南、煙臺(tái)、威海、棗莊、臨沂等地舉辦華夏理財(cái)365理財(cái)培訓(xùn)講座共計(jì)三十余場(chǎng)，參加人次逾七千人，獲得業(yè)內(nèi)好評(píng)。

　　活動(dòng)內(nèi)容：

　　1、理財(cái)知識(shí)內(nèi)容：

　　A、基金投資策略;

　　B、定期定額投資;

　　C、季度投資策略分析;

　　D、股指期貨專題;

　　E、新基金VS老基金;

　　2、活動(dòng)準(zhǔn)備工作進(jìn)程：

　　A、6月23日重點(diǎn)客戶部與交通銀行進(jìn)行接洽，確定理財(cái)沙龍講座的具體事情;

　　B、6月25日下午5點(diǎn)前，賣場(chǎng)專柜提供專柜A級(jí)老顧客、客戶(非會(huì)員)30名(廣場(chǎng)：10名，步行街10名，超市5名，家電城5名)，確定一定參加，報(bào)至營(yíng)銷中心重點(diǎn)客戶部;

　　C、可現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名，在廣場(chǎng)會(huì)員服務(wù)中心、城會(huì)員服務(wù)中心均可報(bào)名參加，會(huì)員服務(wù)中心做好會(huì)員報(bào)名工作，內(nèi)部報(bào)名，報(bào)至營(yíng)銷中心。

　　D、在5月25日，所有的宣傳品全部到位，X展架放置完畢;

　　E、5月26日下午，現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備工作全部準(zhǔn)備完畢。

　　咨詢電話：5197郭劍鋒

　　重點(diǎn)客戶部：5062郎麗莉

　　會(huì)員服務(wù)中心：5900/5181會(huì)員接待員

關(guān)于理財(cái)活動(dòng)的策劃方案范文 篇2

　　為深入、加強(qiáng)農(nóng)行分行與X項(xiàng)目的合作，提升客戶服務(wù)水平，滿足客戶投資理財(cái)需求，特舉辦本次高端客戶投資理財(cái)沙龍。

　　一、活動(dòng)背景

　　通過(guò)沙龍形式的交流與事件營(yíng)銷，結(jié)合銷售經(jīng)理、行業(yè)專家、投資理財(cái)專家的現(xiàn)場(chǎng)講解介紹，推薦農(nóng)行存貸通產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)個(gè)人貸款客戶資金有效運(yùn)用和理財(cái)增值;展示“金一”實(shí)物黃金品相，解讀當(dāng)前黃金市場(chǎng)熱點(diǎn)，為客戶呈上“黃金帶來(lái)美好生活”的貴金屬投資知識(shí)介紹;傳達(dá)【X項(xiàng)目街鋪】投資價(jià)值、購(gòu)買價(jià)值，結(jié)合營(yíng)銷策略促成目標(biāo)客戶群現(xiàn)場(chǎng)成交或購(gòu)買意向性。

　　二、目標(biāo)客戶

　　城區(qū)知名商會(huì)組織高層人士、投資理財(cái)意向強(qiáng)烈的成功人士及部分潛在客戶。

　　三、活動(dòng)主題

　　尊享理財(cái)，贏在未來(lái)

　　四、活動(dòng)時(shí)間

　　201X年X月 XX日下午2:30-5:10

　　五、活動(dòng)地點(diǎn) XX大酒店X樓會(huì)議室

　　六、參加人員

　　1、五大商會(huì)等貴賓客戶代表約50人。

　　2、X項(xiàng)目20人。

　　3、市分行行領(lǐng)導(dǎo)及、支行相關(guān)人員15人。

　　七、活動(dòng)流程

　　序號(hào) 日期 時(shí)間 流程 人員

　　1 活動(dòng)前7天 全天 方案擬定、篩選客戶、準(zhǔn)備講課PPT、 產(chǎn)品宣傳折頁(yè);客戶電話邀約

　　2 活動(dòng)前3天 全天 客戶短信邀約第一次;物料準(zhǔn)備;一對(duì) 一營(yíng)銷人員培訓(xùn)。

　　3 活動(dòng)前1天 全天 客戶短信邀約第二次;會(huì)場(chǎng)布置、物料擺放;相關(guān)產(chǎn)品如貴金屬庫(kù)準(zhǔn)備

　　4 活動(dòng)當(dāng)天 14：30_14:45 迎賓、簽到、發(fā)放禮品、放農(nóng)行宣傳片

　　5 14：45_14:55 歡迎辭 行領(lǐng)導(dǎo)

　　6 14：55_15:20 存貸通宣講 15：20_15:50 貴金屬投資 15:50_16:40 旺鋪信息發(fā)布 營(yíng)銷中心 16:40_17:10 紅酒品鑒

　　7 活動(dòng)后 全天 明確營(yíng)銷責(zé)任人后續(xù)跟蹤營(yíng)銷

　　八、活動(dòng)組織及人員分工

　　總指揮：

　　組長(zhǎng)：

　　副組長(zhǎng)：

　　(一) 人員整體安排

　　迎賓、簽到、發(fā)放禮品、宣傳折頁(yè)(10人,、各2人,XX6人)：

　　支行營(yíng)銷人員(6人，、各3人)：

　　(一)方案擬定、篩選客戶、講課PPT準(zhǔn)備、產(chǎn)品套餐和折頁(yè)設(shè)計(jì)

　　(二)物料準(zhǔn)備及擺放 X項(xiàng)目

　　(三)客戶邀約(電話、短信)

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)主持和講課 等5人。(其中主持\存貸通\貴金屬講師農(nóng)行提供)

　　(五)后期營(yíng)銷跟進(jìn) 某支行\(zhòng)某支行\(zhòng)X項(xiàng)目營(yíng)銷人員 九、物料準(zhǔn)備及預(yù)算(元)

　　序號(hào) 物料名稱 數(shù)量 單價(jià) 合計(jì)

　　1 “一對(duì)一”營(yíng)銷手持頁(yè)(紅紙打印) /

　　2 產(chǎn)品宣傳頁(yè)(紅紙打印) 自行打印 /

　　3 存貸通申請(qǐng)表、 30 自行提供 /

　　4 水果、茶水

　　5 迎賓綬帶 4條 自行提供 /

　　6 貴賓禮品 50 400 20xx0

　　7 問(wèn)答禮品 6 50 300

　　8 場(chǎng)地布置等

　　9 其他 1500。

關(guān)于理財(cái)活動(dòng)的策劃方案范文 篇3

　　一.活動(dòng)背景：基于銀行同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，中間業(yè)務(wù)收入在銀行利潤(rùn)中占比日趨提高，為了保證我行利潤(rùn)在20xx年仍然處于地區(qū)領(lǐng)先地位，特此舉辦新年感恩客戶答謝會(huì)。

　　活動(dòng)內(nèi)容和目的：普及金融理財(cái)知識(shí)，讓客戶了解銀行的理財(cái)產(chǎn)品，了解保險(xiǎn)在人生中的重要性，讓沒(méi)有開(kāi)辦保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)銀保業(yè)務(wù)零的突破;讓客戶在熱烈的氣氛中享受理財(cái)?shù)臉?lè)趣。

　　二.會(huì)議時(shí)間：20xx年1月20日下午3點(diǎn)—5點(diǎn)

　　三.地點(diǎn)：長(zhǎng)江賓館會(huì)議廳

　　四.參會(huì)客戶：80-100人 銀行的中高端客戶

　　五.參會(huì)單位：中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司某分公司、銀行某分行

　　六.嘉賓：銀行分行行長(zhǎng)、人保分公司總經(jīng)理及相關(guān)客戶經(jīng)理

　　七.會(huì)場(chǎng)布置：

　　講臺(tái)上設(shè)投影，大廳上方懸掛《新年感恩客戶答謝會(huì)》紅色橫幅，懸掛彩帶彩條，以示喜慶歡樂(lè)氣氛。

　　會(huì)場(chǎng)中，設(shè)置長(zhǎng)桌，高背座椅，桌上放置礦泉水、會(huì)議流程及筆。

　　八、活動(dòng)要求：

　　1、銀行客戶經(jīng)理于20xx年1月20日下午2：30分到達(dá)賓館迎接客戶，安排座位，請(qǐng)客戶按桌牌就座。

　　2.活動(dòng)期間，銀行客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)全程維護(hù)客戶，并跟蹤客戶需求，保證活動(dòng)充分有效。

　　3.客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)客戶簽到，填寫抽獎(jiǎng)單。

　　4.購(gòu)買國(guó)壽產(chǎn)品5萬(wàn)元以上的簽單客戶均有贈(zèng)送(由保險(xiǎn)公司提供)。

　　九、經(jīng)費(fèi)預(yù)算：所有參會(huì)人員均有紀(jì)念品，由銀行提供：一個(gè)包和一套健身用品50元，合計(jì)5000元。租用賓館、客戶獎(jiǎng)品及飲料水果由保險(xiǎn)公司提供，獎(jiǎng)品為大小不同的四個(gè)檔次的鍍金財(cái)神組成。

　　十、會(huì)議流程：

　　1、會(huì)議開(kāi)始：播放銀行宣傳片。10分鐘

　　2、才藝展示：手語(yǔ)《感恩的心》，由銀行人員提供。10分鐘

　　3.銀行行長(zhǎng)致答謝詞。10分鐘

　　4.理財(cái)專家宣導(dǎo)《家庭理財(cái)規(guī)劃方案》 30分鐘

　　5.簽單禮品展示(專業(yè)禮儀有保險(xiǎn)公司提供)10分鐘

　　6.簽單綠色通道開(kāi)通(20分鐘)為現(xiàn)場(chǎng)簽單客戶發(fā)送禮品(由保險(xiǎn)公司提供)

　　7.現(xiàn)場(chǎng)第一次抽獎(jiǎng)(三等獎(jiǎng)三名，獎(jiǎng)品由保險(xiǎn)公司提供)10分鐘

　　8.現(xiàn)在第二次抽獎(jiǎng)(二等獎(jiǎng)二名，獎(jiǎng)品由保險(xiǎn)公司提供)5分鐘

　　9.現(xiàn)場(chǎng)第三次抽獎(jiǎng)(一等獎(jiǎng)一名，獎(jiǎng)品由保險(xiǎn)公司提供)5分鐘

　　10.給本次參會(huì)人員發(fā)放紀(jì)念品。10分鐘

　　會(huì)議結(jié)束，整個(gè)會(huì)議用時(shí)大約2小時(shí)。

關(guān)于理財(cái)活動(dòng)的策劃方案范文 篇4

　　一、活動(dòng)目的：

　　1、鞏固及提升中海地產(chǎn)與安信證劵的合作關(guān)系;

　　2、為安信證劵VIP客戶提供增值服務(wù)，提高安信證劵VIP客戶對(duì)銀行的滿意度;

　　3、向安信證劵VIP客戶傳遞中海龍灣國(guó)際項(xiàng)目信息，讓安信證劵VIP客戶認(rèn)知中海龍灣國(guó)際項(xiàng)目物業(yè);

　　4、經(jīng)濟(jì)講師的講解幫助客戶了解市場(chǎng)，增長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)方面知識(shí)，幫助來(lái)賓投資增值，共同贏利。

　　二、活動(dòng)主題：“把脈時(shí)局，掌握未來(lái)”—中海龍灣國(guó)際投資高峰論壇

　　三、活動(dòng)時(shí)間：20xx年7月28日(星期四)

　　14:00-17:30

　　四、活動(dòng)地點(diǎn)：中山喜來(lái)登大酒店

　　五、活動(dòng)形式：經(jīng)濟(jì)講座

　　六、參與對(duì)象：

　　1、安信證券150人;

　　2、中海意向客戶50人。

　　七、分工安排：

　　(一)活動(dòng)公司

　　1、活動(dòng)方案制定、溝通、流程制定及活動(dòng)組織執(zhí)行;

　　2、活動(dòng)場(chǎng)地租用、現(xiàn)場(chǎng)包裝、下午茶/茶點(diǎn)安排及;

　　3、活動(dòng)舞臺(tái)搭建;

　　4、提供活動(dòng)主持人及講師準(zhǔn)備;

　　5、提供現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)物料{背景板(舞臺(tái)、簽到、酒店門前)、抽獎(jiǎng)箱及券等。

　　(二)安信證券

　　1、負(fù)責(zé)邀請(qǐng)中信證券VIP客戶(建議客戶控制在150人);

　　2、負(fù)責(zé)參與現(xiàn)場(chǎng)的客戶簽到及接待工作;

　　3、經(jīng)濟(jì)問(wèn)答環(huán)節(jié)贈(zèng)送禮品(50份)。

　　(三)中海地產(chǎn)

　　1、活動(dòng)相關(guān)費(fèi)用支付;

　　2、媒體及意向客戶邀請(qǐng)(建議客戶控制在50人);

　　3、抽獎(jiǎng)禮品;

　　4、中海龍灣國(guó)際項(xiàng)目講解及資料準(zhǔn)備。

　　八、活動(dòng)流程：(見(jiàn)附表1)

　　九、費(fèi)用預(yù)算：(見(jiàn)附表2)

　　中海龍灣國(guó)際項(xiàng)目講解及資料準(zhǔn)備。

關(guān)于理財(cái)活動(dòng)的策劃方案范文 篇5

　　活動(dòng)主題：“尋找多元化投資機(jī)會(huì)”理財(cái)報(bào)告會(huì)(南昌站)

　　主辦方：經(jīng)濟(jì)晚報(bào)、《理財(cái)周刊》、第一理財(cái)網(wǎng)

　　活動(dòng)時(shí)間：20xx年6月26/27日

　　活動(dòng)地點(diǎn)：南昌五星級(jí)酒店或大型會(huì)議廳

　　嘉賓：李駿(第一財(cái)經(jīng)匯市黃金評(píng)論員)

　　活動(dòng)內(nèi)容：多重利空迫使股指連續(xù)下行，是抄底還是觀望，后市投資趨勢(shì)如何呈現(xiàn)?投資者又該如何抓住全球市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)，進(jìn)行多元化資產(chǎn)配置?《理財(cái)周刊》攜手經(jīng)濟(jì)晚報(bào)特邀上海第一財(cái)經(jīng)著名評(píng)論員李駿親臨長(zhǎng)沙，與您探討后市行情走勢(shì)，展望近期實(shí)戰(zhàn)操作技巧，助您分散組合風(fēng)險(xiǎn)，挖掘潛在投資機(jī)會(huì)。

　　參與人員：《經(jīng)濟(jì)晚報(bào)》讀者、《理財(cái)周刊》讀者、第一理財(cái)網(wǎng)用戶活動(dòng)類型：免費(fèi)講座活動(dòng)活動(dòng)人數(shù)：250~300人

　　雙方權(quán)責(zé)：

　　1.《理財(cái)周刊》、第一理財(cái)網(wǎng)：

　　(1)擬定并確認(rèn)活動(dòng)內(nèi)容主題等;

　　(2)安排活動(dòng)講座主講專家、主持人;

　　(3)支付活動(dòng)場(chǎng)地費(fèi)用、活動(dòng)背景板或橫幅費(fèi)用及專家費(fèi)用;

　　(4)在《理財(cái)周刊》及第一理財(cái)網(wǎng)對(duì)此次活動(dòng)進(jìn)行宣傳報(bào)道;

　　(5)活動(dòng)宣傳中將《經(jīng)濟(jì)晚報(bào)》LOGO作為主辦方，出現(xiàn)在活動(dòng)橫幅及活動(dòng)邀請(qǐng)函等資料中;

　　(6)負(fù)責(zé)本次講座活動(dòng)的邀請(qǐng)函或門票的制作;

　　(7)聯(lián)絡(luò)場(chǎng)地及會(huì)場(chǎng)的布置和安排;

　　(8)為每一位到場(chǎng)來(lái)賓準(zhǔn)備一份禮品;

　　(9)為《經(jīng)濟(jì)晚報(bào)》后續(xù)舉辦的各類講座邀請(qǐng)業(yè)內(nèi)嘉賓赴南昌進(jìn)行理財(cái)講座。

　　2.經(jīng)濟(jì)晚報(bào)：

　　(1)負(fù)責(zé)本次活動(dòng)在南昌的推廣與宣傳;

　　(2)《經(jīng)濟(jì)晚報(bào)》讀者、會(huì)員的邀請(qǐng)及邀請(qǐng)函或門票的發(fā)放;

　　(3)負(fù)責(zé)會(huì)議活動(dòng)的現(xiàn)場(chǎng)組織人員召集工作，及活動(dòng)相關(guān)報(bào)道;

　　(4)有權(quán)在活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)擺放《經(jīng)濟(jì)晚報(bào)》宣傳推介材料，并向參加講座的參會(huì)者發(fā)放上述材料。

　　三、費(fèi)用

　　本次活動(dòng)的場(chǎng)地租賃費(fèi)、投影儀、音響、橫幅制作、嘉賓等費(fèi)用由《理財(cái)周刊》、第一理財(cái)網(wǎng)支付

　　四、禮品資料和抽獎(jiǎng)獎(jiǎng)品：

　　所有參與者都將獲得《理財(cái)周刊》電子版雜志閱讀卡1張(價(jià)值100元/3個(gè)月);

　　活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)抽取3名幸運(yùn)者贈(zèng)送理財(cái)俱樂(lè)部標(biāo)準(zhǔn)會(huì)員卡一張(價(jià)值300元/年);

　　活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)抽取2名幸運(yùn)者贈(zèng)送理財(cái)俱樂(lè)部標(biāo)準(zhǔn)會(huì)員卡一張(價(jià)值500元/年);

　　活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)抽取1名幸運(yùn)者贈(zèng)送《理財(cái)周刊》全年雜志訂戶(375元/年)

　　經(jīng)濟(jì)晚報(bào)是否安排抽獎(jiǎng)禮品?(由貴方定)

　　五、活動(dòng)流程(暫定)：

　　會(huì)議議程：13：00—14：00

　　來(lái)賓簽到、嘉賓入場(chǎng)14：10—14：15

　　報(bào)告會(huì)正式開(kāi)始

　　主持人介紹本次報(bào)告會(huì)背景、目的及參會(huì)嘉賓14：15—14：30

　　嘉賓致辭主辦雙方領(lǐng)導(dǎo)或代表14：30—16：00

　　主題演講：“尋找多元化投資機(jī)會(huì)”理財(cái)報(bào)告會(huì)

　　主講嘉賓：李駿(第一財(cái)經(jīng)黃金、匯市評(píng)論員)16：00—16：20

　　現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)交流參會(huì)來(lái)賓向嘉賓提問(wèn)、交流16：20—16：30

　　現(xiàn)場(chǎng)抽獎(jiǎng)

　　抽取幸運(yùn)來(lái)賓，獲取主辦方禮品

　　活動(dòng)結(jié)束

　　六、主辦方簡(jiǎn)介(略)

　　活動(dòng)聯(lián)系人

　　《理財(cái)周刊》第一理財(cái)網(wǎng)

　　市場(chǎng)部總監(jiān)張博琳

　　辦公：021-64x31、647x6*233

　　傳真：021-6x955*8810

　　手機(jī)：13x51895

　　MSN：

　　地址：上海市(20xx35)