金融投資顧問工作職責（精選7篇）
金融投資顧問工作職責 篇1
1、公司提供資源，通過網(wǎng)絡銷售與電話銷售相結合實現(xiàn)對潛在客戶的溝通與跟蹤，挖掘客戶需求點，把握銷售良機;
2、與現(xiàn)有客戶保持良好溝通，維系用戶關系;
3、向客戶介紹公司軟件產(chǎn)品，詳盡講解產(chǎn)品功能、特性，并配合公司各部門為用戶提供最優(yōu)質的金融軟件使用解決方案;
4、落實執(zhí)行公司統(tǒng)一制定的營銷方案，做好活動營銷工作;
5、完成上級安排的其它相關工作
金融投資顧問工作職責 篇2
1、服務公司VIP客戶及高凈值個人客戶，為高凈值客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標，預期收益目標和風險承擔能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、通過調整存款、股票、債務、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)存在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;
5、節(jié)假日不定期給客戶送禮品，維護客戶關系。
金融投資顧問工作職責 篇3
1高端客戶群體開發(fā)、維護及轉化，意向客戶群體：中小微企業(yè)主、個體工商戶、優(yōu)秀自雇人士;
2.渠道開發(fā)合作：各大銀行、二手房中介、貸款中介、證券公司等;
3.完成貸前審查，輔助客戶申請，完成審批以及放款。
金融投資顧問工作職責 篇4
1、負責所轄地區(qū)權益類產(chǎn)品和重點固收類產(chǎn)品業(yè)績推動及優(yōu)化所轄地區(qū)產(chǎn)品銷售結構;
2、 對理財顧問進行專業(yè)支持：包括新產(chǎn)品推動和存續(xù)產(chǎn)品維護，協(xié)同理顧服務于存續(xù)資金1000萬以上客戶，協(xié)助理顧解決專業(yè)問題;
3、 培訓：深入營業(yè)部一線，對理顧進行產(chǎn)品和專業(yè)技能等方面培訓，提升理顧銷售各類產(chǎn)品專業(yè)能力和客戶資產(chǎn)配置能力;
4、 客戶陪談：對理顧特定客戶進行陪談工作，協(xié)助理顧促單;
5、 客戶沙龍：作為常規(guī)沙龍的主講人，進行產(chǎn)品宣講，協(xié)助促單。
金融投資顧問工作職責 篇5
1、分析行情，每日做出交易計劃;
2、熟悉市場，掌握各種分析工具及技術指標;
3、把握市場機會，及時交易，確保賬戶達到穩(wěn)定盈利，盡可能達到利益最大化;
4、敢于挑戰(zhàn)，能獨立承受壓力，以穩(wěn)定盈利為目標，成為業(yè)內(nèi)精英人才。
金融投資顧問工作職責 篇6
1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機會;
2、為客戶提供專業(yè)的理財幫助和投資規(guī)劃，協(xié)助客戶辦理開戶手續(xù);
3、定期與合作客戶進行面對面的溝通，建立良好的長期合作關系。
金融投資顧問工作職責 篇7
1、收集客戶信息并進行溝通
2、通過微信群、線上溝通方式與新客戶進行有效的溝通，與新客戶培養(yǎng)信任感并解決客戶需求，達成合作。持續(xù)與老客戶維護感情，增加學習體驗感，建立良好的長期合作關系。
3、通過網(wǎng)絡拓展獲客渠道、獨立開發(fā)新客戶;公司有客戶渠道。