財(cái)富崗位職責(zé)（精選6篇）
財(cái)富崗位職責(zé) 篇1
1、分析客戶的投資需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶；
3、參與策劃各種高端客戶活動(dòng)（理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶轉(zhuǎn)化率；
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)；
5、提出合理化建議，參與流程及制度建設(shè)。
財(cái)富崗位職責(zé) 篇2
職位描述：
1、通過公司的專業(yè)化培訓(xùn)，開拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財(cái)服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作
3、通過對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析，說明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
4、負(fù)責(zé)與客戶的后續(xù)跟蹤服務(wù)
福利待遇：
1、福利收入：底薪+銷售提成+節(jié)日福利+年底獎(jiǎng)金+彈性工作
2、晉升機(jī)會(huì)：提供完善的業(yè)務(wù)培訓(xùn)體系
3、旅游獎(jiǎng)勵(lì)：公司每年組織安排去海外旅游度假和出國(guó)參加高級(jí)培訓(xùn)；
職位要求：
1、熟悉國(guó)內(nèi)某一個(gè)地區(qū)，或者有相對(duì)熟悉的城市、
2、對(duì)金融行業(yè)非常熟悉或者非常感興趣。
3、認(rèn)可我司的經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目。
4、有獨(dú)立拓客的能力，并且有一定的業(yè)績(jī)量、
5、擁用較豐富的.人脈資源，或者是已經(jīng)擁有成熟的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)。
具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力
財(cái)富崗位職責(zé) 篇3
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的線上線下的推廣宣傳及活動(dòng)，進(jìn)行企業(yè)微信公眾平臺(tái)、百度、微博、頭條等平臺(tái)的搭建和運(yùn)營(yíng)；
2、活動(dòng)策劃、提升會(huì)員/粉絲活躍度，增加粘性，提高平臺(tái)活躍度；
3、根據(jù)公司產(chǎn)品和宣傳策略，負(fù)責(zé)推廣各類文案的策劃和撰寫；
4、負(fù)責(zé)微信后臺(tái)消息管理、用戶管理和潛在客戶進(jìn)行溝通交流；
5、跟蹤、整合、處理、分析平臺(tái)內(nèi)外部數(shù)據(jù)，根據(jù)數(shù)據(jù)協(xié)助調(diào)整活動(dòng)方案；
6、上級(jí)交辦的`其余工作事項(xiàng)。
崗位要求：
1、全日制統(tǒng)招本科或以上學(xué)歷，廣告、傳播等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2、2年以上工作經(jīng)驗(yàn)，從事過1年以上新媒體運(yùn)營(yíng)；
3、熟練運(yùn)營(yíng)各類新媒體推廣的運(yùn)營(yíng)手段，有營(yíng)銷策劃、文案策劃相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
財(cái)富崗位職責(zé) 篇4
職位描述：
1、通過公司提供的組合營(yíng)銷渠道開發(fā)客戶
2、了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、理財(cái)需求和人生目標(biāo)后，為客戶做家庭理財(cái)規(guī)劃方案
3、為客戶分析不同方案的優(yōu)劣勢(shì)及市場(chǎng)環(huán)境并配置理財(cái)產(chǎn)品
4、和客戶溝通后確認(rèn)購(gòu)買及執(zhí)行理財(cái)方案
5、周期性回顧客戶的`理財(cái)執(zhí)行情況及表現(xiàn)
崗位要求：
1、金融、經(jīng)濟(jì)、國(guó)際金融等專業(yè)優(yōu)先考慮
2、持有chfp、afp、cfp、cfa等認(rèn)證證書者優(yōu)先考慮
3、外資保險(xiǎn)公司從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、白金信用卡銷售經(jīng)驗(yàn)、信托和基金銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮
4、較強(qiáng)的結(jié)構(gòu)性思維，較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、較強(qiáng)的邏輯性思維及溝通能力
5、良好的服務(wù)意識(shí)、客戶維護(hù)能力、善于制定計(jì)劃及良好的工作條理性
6、廣泛的社會(huì)關(guān)系及客戶資源也可為錄取加分
財(cái)富崗位職責(zé) 篇5
崗位職責(zé)：
1、分析客戶的理財(cái)需求進(jìn)行，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶；
3、參與策劃各種高端客戶活動(dòng)（理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶轉(zhuǎn)化率；
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)；
5、提出合理化建議，參與流程及制度建設(shè)。
任職資格：
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷；
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí)，熟悉行業(yè)管理的.法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策；
3、善于了解和分析國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)發(fā)展，并對(duì)該行業(yè)有自己獨(dú)到的見解；
4、品行端正，性格堅(jiān)毅，勤奮好學(xué)，勇于堅(jiān)持；
5、樂于與人打交道，善于溝通，具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；
6、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力；
7、具有銀行個(gè)人理財(cái)部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀(jì)人5年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；
財(cái)富崗位職責(zé) 篇6
職責(zé)描述：
1、跟蹤財(cái)富端業(yè)績(jī)報(bào)表，對(duì)各個(gè)分公司業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)進(jìn)行日常分析，分析業(yè)績(jī)同比環(huán)比浮度。了解分公司業(yè)績(jī)下滑原因，跟蹤各分公司開單率以及業(yè)績(jī)提升近況。對(duì)相關(guān)活動(dòng)方案提出整改意見。
2、協(xié)助梳理完善對(duì)接部門與各部門之間的工作協(xié)作流程，幫助對(duì)接部門解決遇到的各類問題。
3、對(duì)于對(duì)接部門會(huì)議的組織籌備，能夠督促落實(shí)業(yè)績(jī)目標(biāo)、推動(dòng)運(yùn)營(yíng)問題的解決，提供決策建議，促進(jìn)業(yè)績(jī)提升。
4、協(xié)助解決各分公司各類疑問，并協(xié)助相關(guān)部門在產(chǎn)品、市場(chǎng)、銷售管理上給予支持。
5、監(jiān)督業(yè)務(wù)開展中的合規(guī)銷售行為，建立公司銷售相關(guān)榮譽(yù)體系，締造良好銷售氛圍。
6、督促落實(shí)監(jiān)察建議、決定，推動(dòng)問題解決，促進(jìn)管理提升。
任職要求：
1、經(jīng)驗(yàn)不限，能夠配合上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)周期性計(jì)劃方案；
2、具有良好的人際溝通、談判能力，分析及解決問題的能力；
3、工作嚴(yán)謹(jǐn)，坦誠(chéng)正直，工作計(jì)劃性強(qiáng)；
4、熟悉日常辦公軟件操作，具有較高的.工作效率；
5、有較強(qiáng)的事業(yè)心，具有團(tuán)隊(duì)配合性，服從直屬領(lǐng)導(dǎo)工作安排；
6、具有較強(qiáng)的抗壓能力，敢于挑戰(zhàn)自我。