金融理財崗位職責集合（通用8篇）
金融理財崗位職責集合 篇1
1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的`基礎上保值升值;
5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。
金融理財崗位職責集合 篇2
1、大專或以上學歷，金融、保險、市場營銷及私人銀行等行業3—5年工作經驗，有基金從業資格證優先錄取；
2、強烈的時間觀念和服務意識，靈活熟練的銷售和談判技巧；
3、具有良好的.客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；
4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源；
5、具有團隊合作精神和工作熱情；
6、中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關系管理能力以及優秀的營銷技巧；
7、有一定的人脈資源和高凈值客戶資源。
金融理財崗位職責集合 篇3
1、開發、搜尋新的目標客戶、擴展潛在客戶。
2、開發銷售渠道,與銷售經理溝通,選擇正確的客戶拓展渠道。
3、及時反饋客戶信息,幫助客戶解決難題。
4、完成大客戶銷售任務目標。
5、調查分析潛在大客戶,維護客戶關系,定期拜訪和跟進。
6、統計分析現有客戶的需求及信息資料。
7、協調公司與客戶之間的'關系,提高客戶滿意度。
8、完成領導交辦的其他任務。
金融理財崗位職責集合 篇4
1、負責開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的理財服務；
2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶
3、負責與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系，提供咨詢服務。
4、宣傳對投資者的風險教育知識。
5、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務；
6、負責組織客戶進行理財知識的`系統培訓；
7、負責公關活動的組織、策劃和執行；
8、業務進展中，提出合理化建議，推動團隊業績提升。
9、完成團隊經理制定的銷售目標。
10、培養良好的職業道德，不斷提升個人業務能力，牢固樹立服務意識，全心全意為客戶服務。
金融理財崗位職責集合 篇5
1、熟悉金融市場,能及時把握各方面的信息,定期形成市場策略報告和分析評論;
2、負責搜集整理宏觀基本面的信息,綜合技術面研判,預測市場的走勢并有較高的正確率;
3、在市場分析和產品跟蹤的基礎上,提出產品研究和營銷方案;
4、構建科學的理財產品篩選機制,建立優質基金備選池,并進行重點跟蹤和推薦;
5、懂的分析國際政治經濟形勢,對技術盤面有鑒別能力。
6、參與公司舉辦的'產品推介會,并做出專業的金融市場分析;
7、協助公司其他業務開展,完成公司交辦的其他工作。
8、有較強的溝通能力和應變能力,學習能力強,能在短時間內掌握金融投資、資產管理和理財產品的相關知識。
金融理財崗位職責集合 篇6
1、開發高凈值高端客戶,完成私募基金產品的銷售;
2、為高端客戶提供全方位金融理財服務,為客戶實現資產保值增值;
3、推廣產品,為客戶提供適用的高端產品組合,為貴賓客戶提供專業化的.理財服務;
4、與客戶進行業務聯絡和溝通,維護客戶關系;
5、定期與合作客戶進行有效溝通,建立良好的長期合作關系。
金融理財崗位職責集合 篇7
描述(一個客戶,一個賬戶,多個產品,一站式服務)為客戶提供以下金融產品及服務。
1、人壽保險,如健康、意外、養老、教育基金、團體意外險等;
2、財產保險,如車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等;
3、證券業務及產品,如股票、債券、基金等;
4、銀行業務,平安銀行所提供的相關產品及服務,如平安銀行借記卡,信用卡,信用貸款業務等;
5、信托業務及產品,如財產信托計劃、資金信托計劃、企業年金等;
6、“平安好房”“平安好車”等售樓售車項目;
7、p2p平安陸金所產品;
金融理財崗位職責集合 篇8
1、根據營業部的戰略和營銷計劃,帶領團隊形成相應的市場營銷策略,并確保有效執行;
2、完成公司制定的團隊銷售計劃,達成團隊業績;
3、協助領導管理團隊;
4、負責管理本團隊的業務活動,并提供專業的輔導與訓練;
5、根據一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出模式及流程優化建議;
6、完成工作報告及相關的業務匯報工作。