金融產品崗位職責（精選11篇）

金融產品崗位職責 篇1

　　1、為公司潛在客戶提供保險、投資及理財等服務;

　　2、和團隊一起對所負責的區域進行公司品牌維護、公司形象宣傳以及市場開發;

　　3、為客戶提供個性化的家庭保險、理財及投資方案;

　　4、建立和管理區域團隊;

　　5.超2.8億優質客戶資源讓您無憂啟動綜合金融市場。

金融產品崗位職責 篇2

　　1、負責金融產品原理設計、流程梳理以及調整優化工作,配合技術中心落實功能模塊的實現,協助法務、合規部完成合規性審核;

　　2、構思、創新金融產品思路,設計創新產品模式,符合公司在線化、網絡化的產品理念,切實滿足客戶需求;

　　3、協助法務起草、完善以及修訂產品所需法律文本、合同套系,協助資產管理部完成機構投資資金的'交易結構設計;

　　4、負責制定產品需求計劃,進行可行性分析及設計,撰寫產品功能需求說明書,負責需求的跟蹤和控制;

　　5、負責及時收集并處理市場上各產品競爭信息,做好新產品的可行性論證、立項,建立產品信息資源數據庫,及時了解同行業發展情況 ;深入分析競爭對手的金融產品和推廣情況,及時調研和監控;

金融產品崗位職責 篇3

　　1、負責貿易金融產品市場調研、開發等工作,制定相關產品管理制度、操作規程和業務流程;

　　2、負責貿易融資產品組合、服務方案的開發及營銷推廣;

　　3、參與分支機構客戶走訪,協助分支機構貿易融資客戶開發;

　　4、參與開展產品培訓,產品宣傳等營銷支持活動。

　　1、年齡不超過35周歲;全日制大學本科及以上學歷;

　　2、具有3年以上銀行貿易融資業務從業經驗;熟悉貿易融資主流產品,熟悉市場營銷工作的基本流程,參加過相關業務產品的研發,具備獨立的項目管理能力;具備供應鏈金融、票據池業務開發等方面工作經驗者優先;

　　1、負責貿易金融產品市場調研、開發等工作,制定相關產品管理制度、操作規程和業務流程;

　　2、負責貿易融資產品組合、服務方案的開發及營銷推廣;

　　3、參與分支機構客戶走訪,協助分支機構貿易融資客戶開發;

　　4、參與開展產品培訓,產品宣傳等營銷支持活動。

　　1、年齡不超過35周歲;全日制大學本科及以上學歷;

　　2、具有3年以上銀行貿易融資業務從業經驗;熟悉貿易融資主流產品,熟悉市場營銷工作的基本流程,參加過相關業務產品的'研發,具備獨立的項目管理能力;具備供應鏈金融、票據池業務開發等方面工作經驗者優先;

金融產品崗位職責 篇4

　　1、協助銷售總監設置銷售目標、銷售模式、銷售戰略、銷售預算和獎勵計劃;

　　2、落實完成公司下達的銷售任務,制定銷售策略和銷售方案;

　　3、與團隊成員共同尋找良好的企業渠道平臺,銷售公司壽險、產險、團體險等產品;

　　4、為客戶提供優質的.售后服務,幫助他們實現保障目標;

　　5、負責產品品牌管理及市場推廣業務;

　　6、組建銷售隊伍,培訓銷售人員,能夠團結、激勵團隊,并帶領團隊完成銷售任務;

　　7、完成上級交代的工作事項。

金融產品崗位職責 篇5

　　1、服務于公司客戶 個人客戶,為客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據客戶的'資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;

　　4、通調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

　　6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維 護良好的信任關系。 北京市朝陽區三元橋

金融產品崗位職責 篇6

　　1、參與金融機構(包括銀行及非銀金融機構)合作項目的執行與推動,確保溝通及時、真實和準確;

　　2、積極拓展和維護與其他金融機構、互聯網平臺的良好合作關系,包括商務拜訪、業務談判、業務接待等;

　　3、相關材料準備及撰寫,梳理合作方案需求;

　　4、配合其它部門完成相關工作。

金融產品崗位職責 篇7

　　1、憑借公司產品、客戶資源以及平臺，開發并維護客戶關系；

　　2、開發維護壽險、銀行、車行、房地產等渠道；

　　3、堅守企業理念 誠信理念。遵守信貸業務管理制度及流程，開展信貸業務；

　　4、良好的推廣技巧、團隊管理技巧、溝通協作能力、信息搜集及數據分析能力，對工作擁有一定熱情。

　　5、性格積極樂觀，熱情友善，擁有強大團隊協作能力。

金融產品崗位職責 篇8

　　1、發覺行業客戶需求,研究保險產業鏈上下游的需求。

　　2、負責保險相關產品的規劃、設計及項目管理工作;

　　3、負責產品計劃制定,項目實施過程管控,推動項目按期上線,達到預期目標;

　　4、負責項目風險控制、及時發現跟蹤解決影響項目進度相關問題;

　　5、協助運營、市場推廣對項目發布實施負責。

金融產品崗位職責 篇9

　　1、負責組織部門業務驗收測試,制定測試計劃和測試方案,編寫測試用例等;

　　2、優化和完善測試流程,按流程執行各項測試工作,并進行跨部門協調等;

　　3、建立測試知識庫,安排組內培訓和分享,完善整個測試組的知識體系;

　　4、負責制定、優化部門需求管理流程,組織各版本需求評審;

　　5、負責通用系統需求編寫、流程設計及權限管理等。

金融產品崗位職責 篇10

　　1、向客戶宣傳、介紹公司產品,為客戶提供咨詢服務并促成成交,達成任務。

　　2、收集、反饋市場信息、客戶建議。

　　3、客戶關系維護。

　　4、參加公司組訓的各項業務活動。

　　5、遵守公司各項規章制度。

金融產品崗位職責 篇11

　　1、汽車金融產品的研發:市場調研,產品市場競爭力的分析(包括市場及競品數據),客戶定位等;

　　2、制定產品政策、產品相關協議、合作機構相關的協議起草與修訂、系統需求總結

　　3、對現有產品的.維護、提升、優化及調整;

　　4、制定市場推廣方案及合作機構簽約與維護事宜