家庭理財崗位職責（通用3篇）
家庭理財崗位職責 篇1
崗位要求：
1、大專以上學歷，具有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格證和理財師資格證書等；
2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能；
3、具有一定的客戶服務經(jīng)驗；
4、具有良好的書名表達能力及溝通技巧；
家庭理財崗位職責 篇2
職位要求：
1、大專及以上學歷，23～35周歲，身體健康；
2、具有良好的服務意識，溝通能力和團隊合作精神；
3、具有積極進取的精神，責任心強，認真負責；
4、勤奮好學，勇于挑戰(zhàn)，有自我創(chuàng)業(yè)的想法；
5、有相關管理工作經(jīng)驗金融經(jīng)驗可視情況優(yōu)先考慮。
崗位職責
1、宣揚中國人壽品牌文化、保險理念和理財觀念；
2、面向公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源，為其提供保單管理，售后增值服務和一體化綜合理財服務，包括壽險、財險、團險和貸款等；
3、遵守公司規(guī)章制度，參與公司人力招募和團隊管理，組建自己的團隊；
4、接受公司提供的定期培訓，深入了解保險及金融行業(yè)，提高演講授課能力、理財規(guī)劃能力和團隊管理能力，逐步走向管理層，成為一名優(yōu)秀的主管。
職位待遇
1、免費接受中國人壽重金打造的“專屬人才培養(yǎng)計劃”培訓，全面了解保險行業(yè)，快去提升專業(yè)素質(zhì)，培訓期間遵守公司培育紀律者，可享受公司培訓津貼（1500到20xx不等一個月）；
2、上班打卡時間為8：30（簽到）～10：00（簽退）每天工作具體時長為8：30～17：30；
3、薪資組成靈活（傭金+服務津貼+推薦人才獎勵+管理津貼+團隊績效獎勵+基本法外獎勵+晉升獎勵……）傭金高達15～55%，年收入上不封頂，管理終生制；
4、公正透明的晉升機會，達成公司標準即可晉升，一年4次晉升機會，8個晉升級別，無工齡限制，無崗位數(shù)量限制；
公平透明化的晉升通道
a、走銷售路線：準收展員—收展員—客戶經(jīng)理—高級客戶經(jīng)理—資深客戶經(jīng)理
b、走管理路線：準收展員—組經(jīng)理—高級組經(jīng)理—部經(jīng)理—區(qū)域總監(jiān)
5、工作表現(xiàn)優(yōu)異者可享受每年數(shù)次的'國內(nèi)外（不限省份，東南亞，美國……等）豪華游簡歷以及其他物質(zhì)獎勵；
6、根據(jù)相應職級持續(xù)享受公司免費提供的價值20萬元的職業(yè)經(jīng)理人拓展提升訓練、管理素質(zhì)培訓等專業(yè)培訓；
7、享有高額的團體意外，醫(yī)療商業(yè)保險和養(yǎng)老商業(yè)保險等保障（保障額度隨職級提升，養(yǎng)老金可一次性領取）
家庭理財崗位職責 篇3
工作職責:
1、負責開發(fā)和維護客戶工作，開發(fā)和積累高凈值客戶資源，完成指定營銷工作，為客戶提供業(yè)務咨詢并對潛在客戶進行追蹤服務;
2、負責參與營業(yè)部營銷計劃的制訂和執(zhí)行，進行業(yè)務推廣活動和市場策劃工作;
3、負責大型投資報告會、品種推介會、客戶主題活動的策劃、籌備、宣傳及后期的跟進開發(fā)工作;負責機構客戶和大客戶的服務和培訓等業(yè)務活動;
4、充分挖掘客戶要求，為其定制或銷售公司相關金融產(chǎn)品;嚴格遵守監(jiān)管機構相關規(guī)定，有效完成個人及團隊業(yè)績指標。
任職資格:
1、大學專科及以上學歷，金融、經(jīng)濟、管理類相關專業(yè)優(yōu)先;通過期貨從業(yè)資格考試或具有期貨從業(yè)資格優(yōu)先;
2、具備較強的學習能力、資源整合能力、溝通能力及團隊合作能力;具有豐富的業(yè)務拓展經(jīng)驗，一年以上市場營銷工作經(jīng)驗或期貨從業(yè)經(jīng)驗，具有期貨、券商、銀行、信托、三方理財機構銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、擁有優(yōu)質(zhì)客戶資源及營銷渠道者優(yōu)先考慮。
理財營銷總監(jiān)崗位