理財顧問工作職責(zé)_理財顧問是干什么的(精選22篇)
理財顧問工作職責(zé)_理財顧問是干什么的 篇1
1、依法合規(guī)開發(fā)及維護(hù)客戶,開拓、維護(hù)營銷渠道,及時有效地回應(yīng)渠道、客戶的咨詢及反饋
2、加強(qiáng)客戶、新資產(chǎn)營銷拓展工作,持續(xù)提升營銷業(yè)績;
3、了解客戶風(fēng)險偏好,向客戶推薦公司及營業(yè)部提供的適當(dāng)金融產(chǎn)品,積極完成公司各類金融產(chǎn)品銷售任務(wù);
4、根據(jù)營業(yè)部安排,有效落實各項客戶服務(wù)工作,提升客戶營業(yè)部服務(wù)質(zhì)量。
理財顧問工作職責(zé)_理財顧問是干什么的 篇2
1、根據(jù)公司發(fā)放的銀行中高端凈值名單,開拓目標(biāo)市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的家庭理財服務(wù);
2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;
3、負(fù)責(zé)分析客戶的財務(wù)以及家庭風(fēng)險漏洞,提供專業(yè)化的理財服務(wù);
4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn);
5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行;
6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)。
理財顧問工作職責(zé)_理財顧問是干什么的 篇3
1、開發(fā)高凈值客戶,根據(jù)客戶需求為其配置高端理財產(chǎn)品;
2、根據(jù)個人情況選擇合適的客戶開發(fā)渠道:電話、轉(zhuǎn)介紹、參加會展活動,人脈資源;
3、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),與客戶建立長期良好關(guān)系,為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢服務(wù);
4、定期向客戶報告理財產(chǎn)品收益情況及金融市場的動向。
理財顧問工作職責(zé)_理財顧問是干什么的 篇4
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場開拓,完成公司制定的業(yè)績指標(biāo);
2、運用公司平臺、技術(shù)指導(dǎo)及投資理財服務(wù),解答客戶問題;針對客戶不同投資需求,提供理財規(guī)劃與中高端客戶一對一的服務(wù)溝通;
3、負(fù)責(zé)客戶的接待、信息咨詢,為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務(wù)談判;
4、負(fù)責(zé)客戶的回訪,及時掌握客戶的需要,了解客戶的狀態(tài);
5、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他的事項。
理財顧問工作職責(zé)_理財顧問是干什么的 篇5
1、按公司要求在網(wǎng)點提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務(wù);
2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶關(guān)系;
3、定期拜訪客戶,了解金融理財需求,并做好相關(guān)分析統(tǒng)計工作;
4、在渠道網(wǎng)點向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務(wù);
5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案,并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報;
6、收集競爭對手營銷情況,隨時掌握行業(yè)新的相關(guān)信息動向和客戶需求。
理財顧問工作職責(zé)_理財顧問是干什么的 篇6
1、開拓及發(fā)展機(jī)構(gòu)客戶和高凈值個人客戶,了解客戶的財務(wù)狀況,研究分析客戶財富管理需求,幫助客戶確定理財目標(biāo);
2、了解客戶的財務(wù)理財目標(biāo)及和可承受的風(fēng)險水平后,策劃出對應(yīng)的投資組合;
3、根據(jù)全面的客戶需求報告,量身定制投資理財方案;
4、向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致;
5、處理客戶咨詢、建議及投訴,維護(hù)好客戶關(guān)系,管理客戶資料;
6、歡迎對金融行業(yè)感興趣的求職者,有無經(jīng)驗均可。
理財顧問工作職責(zé)_理財顧問是干什么的 篇7
1.向客戶提供大類資產(chǎn)配置、理財規(guī)劃、投資咨詢等綜合服務(wù),推進(jìn)金融產(chǎn)品銷售;
2.負(fù)責(zé)客戶開發(fā)與渠道維護(hù),處理客戶投訴;
3.落實反洗錢、適當(dāng)性管理、投資者教育等基礎(chǔ)工作;
4.分支機(jī)構(gòu)安排的其他工作。
理財顧問工作職責(zé)_理財顧問是干什么的 篇8
1、負(fù)責(zé)為客戶提供專業(yè)的投資管理服務(wù);
2、根據(jù)客戶需求提供金融投資的合理化建議,為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;
3、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;
4、完成公司和直接領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù);
理財顧問工作職責(zé)篇7
1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通,尋找銷售機(jī)會;
2、為客戶提供專業(yè)的證券投資幫助和投資規(guī)劃;
3、定期與合作客戶進(jìn)行面對面的溝通,建立良好的長期合作關(guān)系。
理財顧問工作職責(zé)_理財顧問是干什么的 篇9
1. 根據(jù)崗位銷售目標(biāo),有計劃的完成銷售任務(wù);
2. 用專業(yè)的金融知識對客戶進(jìn)行影響,并促成簽單;
3. 積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關(guān)市場活動;
4. 能夠獨立開發(fā)拓展高凈值客戶,找到客戶理財需求,將潛在客戶轉(zhuǎn)變?yōu)橐庀蚩蛻簦⒆罱K成交;
5. 負(fù)責(zé)維護(hù)客戶關(guān)系,回訪新老客戶,為客戶提供專業(yè)的財富管理咨詢服務(wù);
6. 進(jìn)行客戶分級管理,針對不同級別客戶,能夠運用專業(yè)知識進(jìn)行影響和傳遞理財概念,最終促成簽單;
7.定期建立和維護(hù)客戶信息檔案。
理財顧問工作職責(zé)_理財顧問是干什么的 篇10
(1)通過各類渠道開發(fā)理財、股票、基金等客戶,并做好專業(yè)的客戶服務(wù)工作;
(2)深入了解并發(fā)掘客戶需求,為客戶提供個性化的投資咨詢服務(wù);
(3)全面了解、分析客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受能力等信息;
(4)充分運用公司的產(chǎn)品和服務(wù),為客戶提供相關(guān)金融產(chǎn)品的咨詢服務(wù);
理財顧問工作職責(zé)_理財顧問是干什么的 篇11
1、緊密接觸市場,及時反饋市場及客戶信息;與客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系;
2、定期接受免費的專業(yè)金融知識輔導(dǎo)、儲備干部培訓(xùn)和講座;服從管理,依法合規(guī)完成各項工作,維護(hù)公司良好的社會形象與信譽(yù);
3、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求,給客戶提供專業(yè)的個人、家庭財務(wù)規(guī)劃知識咨詢和服務(wù);
4、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品。
理財顧問工作職責(zé)_理財顧問是干什么的 篇12
1、主動回訪公司老客戶,維護(hù)客戶關(guān)系;
2、與客戶建立良好的,熟悉及挖掘客戶需求,并對客戶進(jìn)行講解和活動邀約;
3、具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力,針對公司現(xiàn)有的客戶進(jìn)行營銷,讓客戶了解到最新的產(chǎn)品,做好銷售工作和售后公司;
理財顧問工作職責(zé)_理財顧問是干什么的 篇13
1、負(fù)責(zé)公司客戶的售后服務(wù),包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等,提高客戶對公司的忠誠度;
2、根據(jù)老客戶的需求,向其推薦合適的健康險、意外險、醫(yī)療險、教育險、養(yǎng)老險等人身保險和車險等財險,完成公司的業(yè)績考核;
3、篩選合適的客戶并邀約參加答謝會、茶樓會、采摘會、手工會、旅游會等活動;
4、開拓新的客戶,分析其家庭結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)狀況,推薦最合適的保障方案并達(dá)成交易;
5、加入一個功能組(功能組包括銷售管理組、績效管理組、日常管理組、教育培訓(xùn)組和增員功能組),并配合功能組組長做好組內(nèi)的工作;
理財顧問工作職責(zé)_理財顧問是干什么的 篇14
1.通過自己專業(yè)的金融理財知識開拓及維護(hù)中高凈值客戶,并與客戶建立長期良好的關(guān)系;
2.了解客戶需求,為客戶提供專業(yè)的綜合投資理財金融服務(wù);
3.負(fù)責(zé)保險、銀行、證券公司等渠道的開發(fā)和維護(hù)工作。
理財顧問工作職責(zé)_理財顧問是干什么的 篇15
1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,形成相應(yīng)的銷售策略,并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行;
2.完成公司制定的銷售計劃,達(dá)成業(yè)績;
3.開發(fā)維護(hù)機(jī)構(gòu)及個人高端客戶;
4.為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù),負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù);
5.向目標(biāo)客戶群推廣信托、私募、公募基金、資管、債券、保險等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù)
理財顧問工作職責(zé)_理財顧問是干什么的 篇16
1、通過自己專業(yè)的金融理財知識開拓及維護(hù)中高凈值客戶,并與客戶建立長期良好的關(guān)系;
2、了解客戶需求,為客戶提供專業(yè)的綜合投資理財金融服務(wù)(包括:私募、公募、家族信托、PE股權(quán)、海外資產(chǎn)配置等)
3、負(fù)責(zé)保險、銀行、證券公司等渠道的開發(fā)和維護(hù)工作。
理財顧問工作職責(zé)_理財顧問是干什么的 篇17
1、針對公司理財產(chǎn)品,負(fù)責(zé)高端客戶資源開發(fā),為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);
2、通過對高端客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、介紹與銷售基金、資管計劃等金融產(chǎn)品、并向客戶提供專業(yè)的理財建議;
3、定期開展理財沙龍講座,并不定期去機(jī)構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品路演主動開發(fā)客戶;
4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù),完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);
理財顧問工作職責(zé)_理財顧問是干什么的 篇18
1、分析客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶,進(jìn)行產(chǎn)品銷售;
3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)。
理財顧問工作職責(zé)_理財顧問是干什么的 篇19
1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、熟悉各類高凈值客戶的開發(fā)方式,有相對成熟的客戶來源渠道,通過高端渠道積累客戶資源;
3、通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍等方式,有效拓展新客戶;
4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù),提高客戶忠誠度。
理財顧問工作職責(zé)_理財顧問是干什么的 篇20
1、參加專業(yè)培訓(xùn)掌握理財規(guī)劃和產(chǎn)品知識
2、積累優(yōu)質(zhì)客戶資源
3、根據(jù)富裕家庭關(guān)注的家庭財務(wù)安全以及具體理財目標(biāo)提供顧問式咨詢規(guī)劃服務(wù),設(shè)計“一人一案”私人訂制產(chǎn)品解決方案;
理財顧問工作職責(zé)_理財顧問是干什么的 篇21
1、在公司授權(quán)范圍內(nèi),通過各種渠道進(jìn)行證券交易客戶的開發(fā)以及金融理財產(chǎn)品銷售等工作;
2、負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;
3、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;
4、負(fù)責(zé)為客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作及各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢服務(wù) 。
5、我們有專屬推廣部門尋找客戶資源,你無需擔(dān)心資源問題。
6、分析客戶的投資需求,提供專業(yè)的理財咨詢服務(wù)。
7、挖掘和培養(yǎng)客戶的深層需求,加以開發(fā),跟進(jìn),并促成合作。
理財顧問工作職責(zé)_理財顧問是干什么的 篇22
1、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式,獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù);
2、通過審慎的財務(wù)需求分析/規(guī)劃確認(rèn)現(xiàn)有/預(yù)期客戶的財務(wù)需求,銷售已獲得監(jiān)管主體許可的理財產(chǎn)品;
3、了解最新的產(chǎn)品/市場知識和財務(wù)需求分析/規(guī)劃技能與客戶進(jìn)行合理的資產(chǎn)配置建議,并將產(chǎn)品及其可能存在的各種風(fēng)險介紹給客戶;
4、與現(xiàn)有客戶保持定期聯(lián)絡(luò),以加強(qiáng)關(guān)系,減少客戶流失。參加各種銷售和推廣活動(例如實地推廣、公司推銷活動、路演等),以擴(kuò)展客戶基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò);
5、反映客戶反饋和競爭情況并提出建議。