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理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的

發(fā)布時間:2023-01-17

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的(通用15篇)

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇1

  1、開發(fā)高凈值客戶,根據(jù)客戶需求為其配置高端理財產(chǎn)品;

  2、根據(jù)個人情況選擇合適的客戶開發(fā)渠道:電話、轉(zhuǎn)介紹、參加會展活動,人脈資源;

  3、持續(xù)跟進與服務,與客戶建立長期良好關系,為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢服務;

  4、定期向客戶報告理財產(chǎn)品收益情況及金融市場的動向。

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇2

  1、依法合規(guī)開發(fā)及維護客戶,開拓、維護營銷渠道,及時有效地回應渠道、客戶的咨詢及反饋

  2、加強客戶、新資產(chǎn)營銷拓展工作,持續(xù)提升營銷業(yè)績;

  3、了解客戶風險偏好,向客戶推薦公司及營業(yè)部提供的適當金融產(chǎn)品,積極完成公司各類金融產(chǎn)品銷售任務;

  4、根據(jù)營業(yè)部安排,有效落實各項客戶服務工作,提升客戶營業(yè)部服務質(zhì)量。

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇3

  1、根據(jù)公司發(fā)放的銀行中高端凈值名單,開拓目標市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的家庭理財服務;

  2、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通,維護客戶關系;

  3、負責分析客戶的財務以及家庭風險漏洞,提供專業(yè)化的理財服務;

  4、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓;

  5、負責公關活動的組織、策劃和執(zhí)行;

  6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇4

  1、負責公司產(chǎn)品的市場開拓,完成公司制定的業(yè)績指標;

  2、運用公司平臺、技術指導及投資理財服務,解答客戶問題;針對客戶不同投資需求,提供理財規(guī)劃與中高端客戶一對一的服務溝通;

  3、負責客戶的接待、信息咨詢,為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務談判;

  4、負責客戶的回訪,及時掌握客戶的需要,了解客戶的狀態(tài);

  5、公司領導交辦的其他的事項。

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇5

  1、按公司要求在網(wǎng)點提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務;

  2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務并維護后續(xù)客戶關系;

  3、定期拜訪客戶,了解金融理財需求,并做好相關分析統(tǒng)計工作;

  4、在渠道網(wǎng)點向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務;

  5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案,并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報;

  6、收集競爭對手營銷情況,隨時掌握行業(yè)新的相關信息動向和客戶需求。

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇6

  1、分析客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

  2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶,進行產(chǎn)品銷售;

  3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

  4、持續(xù)跟進與服務,不斷為客戶提供專業(yè)服務。

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇7

  (1)了解客戶需求,為客戶提供合適的金融產(chǎn)品;

  (2)耐心解答客戶咨詢,為客戶提供專業(yè)的咨詢服務,提升公司品牌形象;

  (3)根據(jù)市場營銷計劃,積極開拓市場,完成銷售指標;

  (4)做好客戶維護工作。

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇8

  1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,形成相應的銷售策略,并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行;

  2.完成公司制定的銷售計劃,達成業(yè)績;

  3.開發(fā)維護機構及個人高端客戶;

  4.為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務,負責客戶關系維護;

  5.向目標客戶群推廣信托、私募、公募基金、資管、債券、保險等產(chǎn)品并完成銷售任務

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇9

  1、市場開拓、業(yè)務推介、客戶開發(fā)和金融產(chǎn)品的銷售;

  2、開發(fā)、維護銀行等渠道關系,推進銀證合作業(yè)務;

  3、維護客戶,為客戶提供專業(yè)的投資建議和基礎服務;

  4.領導安排的其他事宜。

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇10

  1、主動回訪公司老客戶,維護客戶關系;

  2、與客戶建立良好的,熟悉及挖掘客戶需求,并對客戶進行講解和活動邀約;

  3、具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力,針對公司現(xiàn)有的客戶進行營銷,讓客戶了解到最新的產(chǎn)品,做好銷售工作和售后公司;

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇11

  1.依托公司提供的客戶資源以及業(yè)務的需求,對新老客戶進行開發(fā)和維護;

  2.根據(jù)客戶的理財需求,合理地為客戶提供資產(chǎn)配置方案及專業(yè)的理財咨詢服務;

  3.收集并及時處理客戶的反饋意見,為客戶解決問題、提供更為優(yōu)質(zhì)的金融服務;

  4.關注金融市場的動態(tài),主動地為新老客戶提供理財服務。

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇12

  給銀行信用卡戶銷售貴金屬收藏品和一些理財產(chǎn)品,比如有第四版人民幣、連號鈔、郵票、紀念幣等,賣給銀行卡戶辦理免息分期;

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇13

  1、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務關系等方式,獲得新客戶和拓展新的業(yè)務;

  2、通過審慎的財務需求分析/規(guī)劃確認現(xiàn)有/預期客戶的財務需求,銷售已獲得監(jiān)管主體許可的理財產(chǎn)品;

  3、了解最新的產(chǎn)品/市場知識和財務需求分析/規(guī)劃技能與客戶進行合理的資產(chǎn)配置建議,并將產(chǎn)品及其可能存在的各種風險介紹給客戶;

  4、與現(xiàn)有客戶保持定期聯(lián)絡,以加強關系,減少客戶流失。參加各種銷售和推廣活動(例如實地推廣、公司推銷活動、路演等),以擴展客戶基礎和業(yè)務網(wǎng)絡;

  5、反映客戶反饋和競爭情況并提出建議。

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇14

  1.服務公司分配和自主開發(fā)的客戶,向客戶提供合適的產(chǎn)品和服務,提高客戶滿意度;

  2.依托公司的各類產(chǎn)品維護公司核心客戶,降低客戶流失;

  3.協(xié)同推進公司創(chuàng)新業(yè)務的開展,為公司員工和客戶提供培訓講座和輔助操作指導;

  4.公司交辦的其他相關工作。

理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的 篇15

  1、負責高凈值客戶的開發(fā)工作;

  2、以客戶需求為導向,依托公司平臺,整合資源開展客戶服務工作;

  3、負責與合作渠道建立緊密有效的合作關系,并組織各種營銷活動;

  4、掌握所在區(qū)域同業(yè)及競爭對手的動態(tài);

  5、完成上級領導安排的其他工作。

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