保險(xiǎn)代理自查報(bào)告（精選3篇）

保險(xiǎn)代理自查報(bào)告 篇1

　　近幾年來農(nóng)村信用社代理保險(xiǎn)發(fā)展較快，代理業(yè)務(wù)收入在總收入的占比逐年提高。經(jīng)營理念、管理水平及人員素質(zhì)等有待于提高，業(yè)務(wù)處理操作不熟練、取得從業(yè)資格證人員配備不均衡等問題日漸突出，須采取措施加以解決。現(xiàn)根據(jù)銀監(jiān)會(huì)通知要求和我區(qū)聯(lián)社代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀、存在的問題及建議做如下匯報(bào)：

　　一、目前代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的開展情況。

　　1、截止4月底我區(qū)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)壽險(xiǎn)保費(fèi)53萬元，手續(xù)費(fèi)18萬元。財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)7萬元，手續(xù)費(fèi)0.8萬元。

　　2、目前與4家保險(xiǎn)公司簽訂了代理保險(xiǎn)協(xié)議:

　　新華人壽保險(xiǎn)公司、陽光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司、生命人壽保險(xiǎn)公司、臥龍人壽保險(xiǎn)公司。

　　3代理業(yè)務(wù)的考核和獎(jiǎng)懲

　　考核實(shí)行百分制，月累計(jì)考核。具體考核方法為：

　　（一）中間業(yè)務(wù)收入100分，按完成比例得分，考核項(xiàng)目及計(jì)分方法如下：

　　1、支付結(jié)算收費(fèi)業(yè)務(wù)（40分）。最高得滿分40分，最差得0分，其他依比例計(jì)算得分；

　　2、銀行卡收費(fèi)業(yè)務(wù)（20分）。最高得滿分20分，最差得0分，其他依比例計(jì)算得分；

　　3、代理類收費(fèi)業(yè)務(wù)（20分）。最高得滿分20分，最差得0分，其他依比例計(jì)算得分；

　　4、擔(dān)保類收費(fèi)業(yè)務(wù)（10分）。最高得滿分10分，最差得0分，其他依比例計(jì)算得分；

　　5、短信通收費(fèi)業(yè)務(wù)（2分）。最高得滿分2分，最差得0分，其他依比例計(jì)算得分；

　　6、承諾、咨詢收費(fèi)業(yè)務(wù)（2分）。最高得滿分2分，最差得0分，其他依比例計(jì)算得分；

　　7、其他中間業(yè)務(wù)（6分）。最高得滿分6分，最差得0分，其他依比例計(jì)算得分。

　　（二）考核與獎(jiǎng)懲

　　聯(lián)社根據(jù)各社任務(wù)完成比例，年終進(jìn)行綜合考評(píng)。任務(wù)完成排名前六位的社，分別給予10000元、8000元、5000元、3000元、20xx元、1000元獎(jiǎng)勵(lì)。

　　二、開展代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中存在的問題

　　1、取得代理保險(xiǎn)從業(yè)資格人員配備不盡合理，“營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)存在崗位輪換，一線人員取得資格證的.人員參差不齊。

　　2、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)處理操作不熟練。網(wǎng)點(diǎn)在操作保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)，憑證要素不全。

　　3、業(yè)績考評(píng);我們內(nèi)部制定了業(yè)績考評(píng)辦法，在運(yùn)作產(chǎn)品中，風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給保險(xiǎn)公司，比如借款人意外險(xiǎn)，借款人意外死亡，所欠我社的貸款由保險(xiǎn)公司償還。

　　4、保險(xiǎn)公司根據(jù)我社所營銷的產(chǎn)品制定出了相關(guān)的營銷方案和措施。

　　三、做好代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的建議

　　1、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員應(yīng)有專業(yè)從業(yè)資格證，做到持證上崗，使代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有一個(gè)更好更快的發(fā)展。

　　2、加強(qiáng)代理業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。嚴(yán)格執(zhí)行各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃，突出對(duì)從業(yè)人員專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員須在了解業(yè)務(wù)特點(diǎn)、了解客戶特點(diǎn)的前提下方可上崗從業(yè)。同時(shí)，在強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)的基礎(chǔ)上鼓勵(lì)員工積極參加各種從業(yè)資格考試，積極培養(yǎng)高素質(zhì)人才。

保險(xiǎn)代理自查報(bào)告 篇2

　　為了響應(yīng)新鄉(xiāng)市醫(yī)保中心開展醫(yī)保基金專項(xiàng)治理活動(dòng)的有關(guān)要求，經(jīng)我院相關(guān)工作人員的努力，我院嚴(yán)格要求對(duì)科室醫(yī)保基金專項(xiàng)治理活動(dòng)進(jìn)行了自查自糾，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真排查，積極整改，在一定程度上維護(hù)了醫(yī)保基金的安全運(yùn)行。現(xiàn)將自查工作情況作如下匯報(bào)：

　　一、醫(yī)療保險(xiǎn)基礎(chǔ)管理：

　　1、我院成立有分管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員組成的基本醫(yī)療保險(xiǎn)管理小組，具體負(fù)責(zé)基本醫(yī)療保險(xiǎn)日常管理工作。

　　2、各項(xiàng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度健全，相關(guān)醫(yī)保管理資料按規(guī)范管理存檔。

　　3、醫(yī)保管理小組定期組織人員對(duì)參保人員各種醫(yī)療費(fèi)用使用情況進(jìn)行分析，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)給予解決，不定期對(duì)醫(yī)保管理情況進(jìn)行抽查，如有違規(guī)行為及時(shí)糾正并立即改正。

　　4、醫(yī)保管理小組人員積極配合縣社保局對(duì)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和藥品費(fèi)用的監(jiān)督、審核、及時(shí)提供需要查閱的醫(yī)療檔案和相關(guān)資料。

　　二、醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理：

　　1、提昌優(yōu)質(zhì)服務(wù)，方便參保人員就醫(yī)。

　　2、對(duì)藥品、診療項(xiàng)目和醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)明碼標(biāo)價(jià)，并提供費(fèi)用明細(xì)清單，堅(jiān)決杜絕以藥換藥、以物代藥等違法行為發(fā)生。

　　3、對(duì)就診人員進(jìn)行身份驗(yàn)證，堅(jiān)決杜絕冒名就診及掛牌住院等現(xiàn)象發(fā)生。

　　4、對(duì)就診人員要求或必需使用的目錄外藥品、診療項(xiàng)目事先都證求參保人員同意并簽字存檔。

　　5、經(jīng)藥品監(jiān)督部門檢查無藥品質(zhì)量問題。

　　三、醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理：

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行基本醫(yī)療保險(xiǎn)用藥管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)保用藥審批制度。

　　2、達(dá)到按基本醫(yī)療保險(xiǎn)目錄所要求的藥品備藥率。

　　3、檢查門診處方、出院病歷、檢查配藥情況均按規(guī)定執(zhí)行。

　　4、嚴(yán)格執(zhí)行基本醫(yī)療保險(xiǎn)診療項(xiàng)目管理規(guī)定。

　　5、嚴(yán)格執(zhí)行基本醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)設(shè)施管理規(guī)定。

　　四、醫(yī)療保險(xiǎn)信息管理：

　　1、我院信息管理系統(tǒng)能滿足醫(yī)保工作的`日常需要，在日常系統(tǒng)維護(hù)方面也較完善，并能及時(shí)報(bào)告并積極排除醫(yī)保信息系統(tǒng)故障，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

　　2、對(duì)醫(yī)保窗口工作人員操作技能熟練，醫(yī)保政策學(xué)習(xí)積極。

　　3、醫(yī)保數(shù)據(jù)安全完整。

　　五、自查尋找不足，嚴(yán)改不留空擋：

　　雖然我院醫(yī)保工作取得一定成績，但距市醫(yī)保中心要求還有一定的差距，如基礎(chǔ)工作還有待進(jìn)一步夯實(shí)等。主要有以下幾方面原因：

　　1、個(gè)別醫(yī)務(wù)人員思想上對(duì)醫(yī)保工作不重視，業(yè)務(wù)上對(duì)醫(yī)保的學(xué)習(xí)不透徹，認(rèn)識(shí)不夠充分，不知道哪些該做，哪些不該做，哪些要及時(shí)做。

　　2、在病人的就診過程中，有對(duì)醫(yī)保的流程及部分政策掌握熟練程度的有待進(jìn)一步提高。

　　3、醫(yī)務(wù)人員病歷書寫不夠及時(shí)全面。

　　六、醫(yī)療保險(xiǎn)政策宣傳：

　　1、定期積極組織醫(yī)務(wù)人員學(xué)習(xí)醫(yī)保政策，及時(shí)傳達(dá)和貫徹有關(guān)醫(yī)保規(guī)定。

　　2、采取各種形式宣傳教育，如設(shè)置宣傳欄，發(fā)放宣傳資料等。

　　經(jīng)過對(duì)我院醫(yī)保工作的進(jìn)一步自查整改，使我院醫(yī)保工作更加科學(xué)、合理，使我院醫(yī)保管理人員和全體醫(yī)務(wù)人員自身業(yè)務(wù)素質(zhì)得到提高，加強(qiáng)了責(zé)任心，嚴(yán)防了醫(yī)保資金不良流失，在社保局的支持和指導(dǎo)下，把我院的醫(yī)療工作做得更好。

保險(xiǎn)代理自查報(bào)告 篇3

　　國監(jiān)浙監(jiān)局公文中保會(huì)江管辦室件浙保監(jiān)辦發(fā)﹝20xx﹞30號(hào)關(guān)于開展保險(xiǎn)專業(yè)代理公司自查自糾和清理整頓工作的通知各省級(jí)保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)：為進(jìn)一步鞏固、深化中介監(jiān)管工作成效，著力治理保險(xiǎn)代理市場小、散、亂、差的狀況，切實(shí)保護(hù)保險(xiǎn)消費(fèi)者利益，根據(jù)中國保監(jiān)會(huì)《關(guān)于開展20xx年保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)檢查和保險(xiǎn)代理市場清理整頓工作的通知》（保監(jiān)發(fā)[20xx]3號(hào)）精神，我局決定對(duì)轄內(nèi)保險(xiǎn)代理市場進(jìn)行清理整頓。清理整頓分為自查自糾、機(jī)構(gòu)清理兩個(gè)階段。將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、自查自糾

　　（一）自查自糾范圍自查范圍為20xx年和20xx年1-3月轄內(nèi)各省級(jí)保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)，涉及重大問題可追溯與延伸。

　　（二）自查自糾內(nèi)容自查自糾內(nèi)容自查自糾公司基本情況。

　　1.公司基本情況。包括注冊(cè)資本、經(jīng)營狀況、高管情況、組織架構(gòu)、制度建設(shè)、從業(yè)人員、許可證時(shí)效、職業(yè)保險(xiǎn)、保證金繳存等內(nèi)容。

　　2.存在的問題。存在的問題。

　　（1）是否存在為保險(xiǎn)公司虛構(gòu)中介業(yè)務(wù)的行為；

　　（2）是否存在銷售誤導(dǎo)的行為；

　　（3）是否存在挪用侵占保費(fèi)、保險(xiǎn)金的行為；

　　（4）是否存在不正當(dāng)競爭和商業(yè)賄賂行為；

　　（5）是否存在涉嫌傳銷行為和非法集資行為；

　　（6）是否存在其他擾亂保險(xiǎn)市場正常秩序、侵害保險(xiǎn)消費(fèi)者利益的行為；

　　二、機(jī)構(gòu)清理

　　（一）清理標(biāo)準(zhǔn)

　　1.以代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)為名為保險(xiǎn)公司虛構(gòu)中介業(yè)務(wù)、非法套取資金的各類保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)；

　　2.內(nèi)部管理混亂、業(yè)務(wù)長期無法正常經(jīng)營的保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)；

　　3.許可證失效的各類保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)；

　　4.已無法取得聯(lián)系、名存實(shí)亡的保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)；

　　5.存在涉嫌傳銷、非法集資等其他嚴(yán)重違法違規(guī)行為、有必要予以清理的各類保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)。

　　（二）清理實(shí)施根據(jù)自查自糾情況，結(jié)合保監(jiān)發(fā)[20xx]3號(hào)文精神，對(duì)部分自查自糾情況不到位和列為重點(diǎn)清理對(duì)象的機(jī)構(gòu)，開展現(xiàn)場檢查，并依法實(shí)施清理。

　　三、工作要求

　　（一）認(rèn)真開展自查。各公司要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，高度重視，按照以查促改、標(biāo)本兼治的原則，組織各級(jí)分支機(jī)構(gòu)，對(duì)照自查自糾內(nèi)容和要求，應(yīng)當(dāng)針對(duì)存在的問題和清理重點(diǎn)，逐條逐項(xiàng)開展自查，全面、客觀反映公司的內(nèi)控狀況和經(jīng)營情況，并填制完成自查情況表（詳見附件）。

　　（二）制定整改方案。根據(jù)自查發(fā)現(xiàn)問題，各公司要認(rèn)真制定整改方案，明確整改目標(biāo)和進(jìn)度，細(xì)化相關(guān)整改措施，完善整改組織安排，確保整改方案切實(shí)可行、科學(xué)有效。

　　（三）實(shí)施整改并提交相關(guān)報(bào)告。