金融理財崗位職責集錦（精選10篇）

金融理財崗位職責集錦 篇1

　　1、根據(jù)營業(yè)部的戰(zhàn)略和營銷計劃,帶領(lǐng)團隊形成相應的市場營銷策略,并確保有效執(zhí)行;

　　2、完成公司制定的團隊銷售計劃,達成團隊業(yè)績;

　　3、協(xié)助領(lǐng)導管理團隊;

　　4、負責管理本團隊的業(yè)務活動,并提供專業(yè)的輔導與訓練;

　　5、根據(jù)一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出模式及流程優(yōu)化建議;

　　6、完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務匯報工作。

金融理財崗位職責集錦 篇2

　　1,依據(jù)公司提供的平臺和產(chǎn)品按要求開發(fā)客戶。

　　2,準確了解客戶需求,跟進促進客戶成單。

　　3,協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源,提高客戶滿意度。

　　4,發(fā)展新的可合作市場,并洽談簽約,為公司未來發(fā)展做貢獻。

　　5,在業(yè)務洽談跟進過程中不斷學習不斷提高自己的業(yè)務水平。

　　1,有積極意愿從事銷售工作,從事過銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　2,良好的溝通能力,能較好的與客戶交流。

　　3,熱愛金融行業(yè),并愿意持續(xù)學習。

　　4,具有獨立工作能力,勇于接受挑戰(zhàn),能都能承擔目標壓力。

金融理財崗位職責集錦 篇3

　　描述(一個客戶,一個賬戶,多個產(chǎn)品,一站式服務)為客戶提供以下金融產(chǎn)品及服務。

　　1、人壽保險,如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、團體意外險等;

　　2、財產(chǎn)保險,如車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等;

　　3、證券業(yè)務及產(chǎn)品,如股票、債券、基金等;

　　4、銀行業(yè)務,平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務,如平安銀行借記卡,信用卡,信用貸款業(yè)務等;

　　5、信托業(yè)務及產(chǎn)品,如財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃、企業(yè)年金等;

　　6、“平安好房”“平安好車”等售樓售車項目;

　　7、p2p平安陸金所產(chǎn)品;

金融理財崗位職責集錦 篇4

　　1、參與基金產(chǎn)品開發(fā)和設(shè)計、全面負責公司金融產(chǎn)品營銷業(yè)務,制定相應的營銷推廣方案達成kpi;

　　2、主導產(chǎn)品路演,推動發(fā)行成立,制作產(chǎn)品合同、募集說明書、宣傳資料等發(fā)行材料;

　　3、負責對金融機構(gòu)銷售渠道建立與維護,維系金融機構(gòu)和第三方財富的合作;

　　4、開發(fā)拓展高凈值客戶,向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議。

金融理財崗位職責集錦 篇5

　　1、開發(fā)高凈值高端客戶,完成私募基金產(chǎn)品的銷售;

　　2、為高端客戶提供全方位金融理財服務,為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

　　3、推廣產(chǎn)品,為客戶提供適用的高端產(chǎn)品組合,為貴賓客戶提供專業(yè)化的.理財服務;

　　4、與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通,維護客戶關(guān)系;

　　5、定期與合作客戶進行有效溝通,建立良好的長期合作關(guān)系。

金融理財崗位職責集錦 篇6

　　1、提供銀行業(yè)務,信用卡,存款業(yè)務、信貸業(yè)務等;

　　2、提供證券業(yè)務及投資:股票債券基金,p2p,信托;

　　3、提供財產(chǎn)保險如:車險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等,人壽保險如:健康、意外、養(yǎng)老投資理財?shù)?/p>

金融理財崗位職責集錦 篇7

　　1、熟悉金融市場,能及時把握各方面的信息,定期形成市場策略報告和分析評論;

　　2、負責搜集整理宏觀基本面的信息,綜合技術(shù)面研判,預測市場的走勢并有較高的正確率;

　　3、在市場分析和產(chǎn)品跟蹤的基礎(chǔ)上,提出產(chǎn)品研究和營銷方案;

　　4、構(gòu)建科學的理財產(chǎn)品篩選機制,建立優(yōu)質(zhì)基金備選池,并進行重點跟蹤和推薦;

　　5、懂的分析國際政治經(jīng)濟形勢,對技術(shù)盤面有鑒別能力。

　　6、參與公司舉辦的'產(chǎn)品推介會,并做出專業(yè)的金融市場分析;

　　7、協(xié)助公司其他業(yè)務開展,完成公司交辦的其他工作。

　　8、有較強的溝通能力和應變能力,學習能力強,能在短時間內(nèi)掌握金融投資、資產(chǎn)管理和理財產(chǎn)品的相關(guān)知識。

金融理財崗位職責集錦 篇8

　　1、開發(fā)、搜尋新的目標客戶、擴展?jié)撛诳蛻簟?/p>

　　2、開發(fā)銷售渠道,與銷售經(jīng)理溝通,選擇正確的客戶拓展渠道。

　　3、及時反饋客戶信息,幫助客戶解決難題。

　　4、完成大客戶銷售任務目標。

　　5、調(diào)查分析潛在大客戶,維護客戶關(guān)系,定期拜訪和跟進。

　　6、統(tǒng)計分析現(xiàn)有客戶的需求及信息資料。

　　7、協(xié)調(diào)公司與客戶之間的'關(guān)系,提高客戶滿意度。

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他任務。

金融理財崗位職責集錦 篇9

　　1、負責開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務；

　　2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶

　　3、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通，維護客戶關(guān)系，提供咨詢服務。

　　4、宣傳對投資者的風險教育知識。

　　5、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務；

　　6、負責組織客戶進行理財知識的`系統(tǒng)培訓；

　　7、負責公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行；

　　8、業(yè)務進展中，提出合理化建議，推動團隊業(yè)績提升。

　　9、完成團隊經(jīng)理制定的銷售目標。

　　10、培養(yǎng)良好的職業(yè)道德，不斷提升個人業(yè)務能力，牢固樹立服務意識，全心全意為客戶服務。

金融理財崗位職責集錦 篇10

　　1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的`基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

　　6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。