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理財投資崗位職責

發布時間:2025-06-23

理財投資崗位職責(通用3篇)

理財投資崗位職責 篇1

  崗位職責:

  1、開發中高端客戶,與客戶建立長期良好關系;

  2、對客戶的.綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案;

  3、向客戶推介信托、基金等理財產品,制定銷售方案,完成銷售目標;

  4、持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢。

  任職條件:

  1、大專及以上學歷,有銀行理財經理、券商理財顧問、信托公司銷售或者三方經驗者優先;

  2、2年至3年以上一線營銷工作經驗;

  3、強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;

  4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

  5、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源;

理財投資崗位職責 篇2

  1、服務于公司客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

  2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

  3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;

  4、通調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

  5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

  6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

理財投資崗位職責 篇3

  1、負責開發、維護、管理高凈值個人客戶與機構客戶,為高凈值客戶提供資產配置等金融服務;

  2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權投資、對沖基金、海外投資、現金管理基金、信托、資管和股權投資等理財產品,幫助客戶實現理財目標;

  3、通過組織理財沙龍和產品講座等活動,滿足高端客戶個性化理財需要,提升客戶忠誠度。

  4、充分利用公司資源,負責開發和維護高凈值客戶,提供綜合性的財富管理服務。

  1、學歷:全日制本科及以上學歷,經濟、金融、財會、營銷、管理相關專業畢業(優先錄用),80前可視情況放寬至大專;

  2、證書:基金從業資格證書或證券從業資格證書(其他條件優越者可適當放寬);

  3、年齡:25-35歲;

  4、經驗:金融或相關行業1年以上銷售管理經驗;

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