保險營業(yè)部員工工作總結(jié)（精選3篇）
保險營業(yè)部員工工作總結(jié) 篇1
在這一年，在部門領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)和指導(dǎo)下，緊緊圍繞營業(yè)部年初制定的重點(diǎn)工作計劃，我認(rèn)真履行崗位職責(zé)，較好地完成了本崗位各項工作任務(wù)，同時協(xié)助配合其他部室完成各項重點(diǎn)工作。現(xiàn)將20xx年工作情況進(jìn)行匯報，具體內(nèi)容如下：
一、20xx年整體工作情況匯報
�。ㄒ唬┳龊美碣r業(yè)務(wù)監(jiān)督管理和服務(wù)支撐工作
20xx年度，根據(jù)公司理賠業(yè)務(wù)管理要求，保質(zhì)保量地完成了部門理賠業(yè)務(wù)管理和日常服務(wù)支撐工作。在團(tuán)險方面，20xx年營業(yè)部共處理團(tuán)險理賠案件1524件，賠付金額合計169。1萬元。其中，處理總部機(jī)關(guān)企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療團(tuán)險項目賠案552件，賠付金額34。2萬元，賠付率為67。53%；處理總部機(jī)關(guān)醫(yī)療基金團(tuán)險項目賠案727件，賠付金額106。3萬元，賠付率為100%；處理中國電影出版社企業(yè)補(bǔ)充團(tuán)險項目賠案245件，賠付金額28。6萬元，賠付率為88。55%；理賠報銷處理時效均符合業(yè)務(wù)規(guī)定的要求，客戶滿意度達(dá)到100%。在個險方面，20xx年營業(yè)部未接到個險理賠報案。
�。ǘ┳龊霉驹谑郛a(chǎn)品培訓(xùn)組織工作
20xx年，根據(jù)監(jiān)管新政，公司對在售產(chǎn)品進(jìn)行了調(diào)整升級，營業(yè)部借此契機(jī)開展了2期在售個、團(tuán)險產(chǎn)品培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動。為有效落實產(chǎn)品培訓(xùn)學(xué)習(xí)組織工作，提前準(zhǔn)備做好培訓(xùn)安排和培訓(xùn)計劃，并按既定計劃組織開展實施。培訓(xùn)學(xué)習(xí)內(nèi)容主要涉及產(chǎn)品的研發(fā)背景、產(chǎn)品特點(diǎn)、及與行業(yè)同類產(chǎn)品的優(yōu)劣勢對比分析。經(jīng)過培訓(xùn)學(xué)習(xí)后，切實有效提升了營業(yè)部銷售人員的專業(yè)知識水平，促進(jìn)了公司業(yè)務(wù)發(fā)展。
（三）做好市場分析會落實工作
根據(jù)部門市場分析會工作安排，準(zhǔn)備4月份市場分析課題。通過廣泛學(xué)習(xí)國家在醫(yī)療健康方面的宏觀政策，以及對國內(nèi)、外保險市場發(fā)展新趨勢等方面調(diào)研，深入了解近幾年保險行業(yè)布局醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)的主要舉措，結(jié)合實際，分析探索如何為中郵保險客戶提供全方位的醫(yī)療健康服務(wù)和附加增值服務(wù)，按要求完成4月份市場分析會課題課件制作。
�。ㄋ模┳龊脩�(zhàn)略合作伙伴調(diào)研分析工作
20xx年，根據(jù)公司重點(diǎn)工作項目安排，調(diào)研分析戰(zhàn)略合作伙伴滴滴出行公司，初探保險合作設(shè)想。20xx年初，到滴滴出行北京總部進(jìn)行走訪調(diào)研，了解對方公司基本情況，并根據(jù)對方公司保險需求，分析在保險需求方面的契合點(diǎn)，并形成分析報告，
為確保今后項目合作實施和開展服務(wù)打下堅實基礎(chǔ)。
�。ㄎ澹┳龊脴I(yè)務(wù)單證和檔案管理工作
20xx年，根據(jù)公司在售產(chǎn)品調(diào)整升級情況，及時做好新產(chǎn)品條款、相關(guān)業(yè)務(wù)單證請領(lǐng)工作，保證新、舊產(chǎn)品銷售無縫銜接。截至20xx年11月，完成業(yè)務(wù)檔案歸檔入庫982件，保證了業(yè)務(wù)檔案歸檔的及時性。按照檔案室管理“八防”要求，定期開展檔案室巡視工作，確保業(yè)務(wù)檔案安全性。
�。┳龊脴I(yè)務(wù)權(quán)限管理工作
20xx年，根據(jù)部門運(yùn)營崗位人員調(diào)動情況，及時準(zhǔn)備崗位人員調(diào)整材料，并向公司進(jìn)行申報調(diào)整，合理規(guī)避業(yè)務(wù)風(fēng)險和有效保證業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
二、20xx年工作中存在的不足
20xx年，在各項工作推進(jìn)過程中，也存在一些不足之處，主要包括以下兩個方面：
一是需要進(jìn)一步提升工作主動性，應(yīng)做到在完成理賠日常管理工作和領(lǐng)導(dǎo)布置的工作之外，做到積極思考，勤于動手。
二是需要改善工作狀態(tài)，目前工作總是安于現(xiàn)狀，在工作過程中不深入、不全面，不善于總結(jié)經(jīng)驗和分析問題。
三、20xx年工作計劃
�。ㄒ唬├^續(xù)做好理賠管理和日常服務(wù)支撐工作
繼續(xù)做好內(nèi)、外部客戶團(tuán)險項目理賠工作管理和日常服務(wù)支撐工作，確保理賠業(yè)務(wù)指標(biāo)和客戶滿意度。通過精準(zhǔn)的理賠數(shù)據(jù)分析，總結(jié)問題，提出合理化建議和措施，有效控制規(guī)避理賠業(yè)務(wù)風(fēng)險和賠付率。
�。ǘ┻M(jìn)一步加強(qiáng)團(tuán)險理賠指標(biāo)管理
20xx年，根據(jù)公司要求，團(tuán)險理賠時效將作為理賠服務(wù)評價指標(biāo)進(jìn)行考核，且指標(biāo)統(tǒng)計口徑前伸到理賠受理日期，為了使?fàn)I業(yè)部團(tuán)險理賠指標(biāo)穩(wěn)定向好，進(jìn)一步加強(qiáng)理賠時效動態(tài)監(jiān)控和問題件管理，切實提升團(tuán)險服務(wù)質(zhì)量與效率。
�。ㄈ┰黾优R時權(quán)限應(yīng)對理賠高峰期
20xx年，營業(yè)部新增中國電影出版社企補(bǔ)醫(yī)療團(tuán)險項目，理賠案件數(shù)量將會進(jìn)一步增加，為了確保年底各家團(tuán)險項目單位理賠服務(wù)質(zhì)量和效率，需做好業(yè)務(wù)處理設(shè)備申請和加派臨時人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提前做好各項準(zhǔn)備工作。
�。ㄋ模┻M(jìn)一步提升個人能力和改進(jìn)工作作風(fēng)
加強(qiáng)個人學(xué)習(xí)，及時掌握監(jiān)管動態(tài)和新政，為推進(jìn)部門各項工作和開展新項目出謀劃策，有效杜絕各項風(fēng)險。在事務(wù)處理上，多向上級領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，思想與上級領(lǐng)導(dǎo)保持一致，學(xué)習(xí)會干事，能干事，不出事。
保險營業(yè)部員工工作總結(jié) 篇2
自從進(jìn)入公金條線以來我從以下三個方面進(jìn)行總結(jié)；
一、20xx年上半年主要工作措施及成效
在日常工作中主要負(fù)責(zé)客戶的維護(hù)工作，并配合客戶制定可靠的授信方案，在此期間，江門市科業(yè)電器制造有限公司共計開立銀行承兌匯票金額為3034萬元，日均存款達(dá)20xx萬元；江門市盛科機(jī)電有限公司國際結(jié)算量約為2700萬美元，退稅金額為3743萬元；清遠(yuǎn)騰飛橡塑有限公司累計貼現(xiàn)320萬元；截止目前廣東安邦安全技術(shù)防范有限公司、國美電器江門分公司和江門市科業(yè)電器制造有限公司項目正在總行審核過程中。
二、存在的主要問題及解決思路
1、專業(yè)知識薄弱。接觸對公業(yè)務(wù)時間較短，對于公司業(yè)務(wù)的專業(yè)知識掌握不夠牢固，今后在拓展業(yè)務(wù)的同時更要加強(qiáng)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)。
2、客戶資源較少。目前客戶資源基本為零，雖然外地員工，但是目前客戶資源甚少，通過目前所管戶資源，去挖掘其上下游客戶資源，爭取拓寬自己的獲客渠道。
三、20xx年下半年工作目標(biāo)及擬采取的措施
在下半年的工作中首先要提高自己客戶資源及存款，再就是增強(qiáng)自己的專業(yè)能力，加強(qiáng)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)。
我于20xx年x月x日加入，至今在廣分銀保擔(dān)任銷售支持有兩個月時間�；仡欉@兩個月的工作，時間雖短但完成的工作不少，需要改善的地方也還有很多�，F(xiàn)將這兩個月的工作情況總結(jié)如下：
一、回訪問題件處理
每天跟進(jìn)問題件處理的情況，提醒業(yè)務(wù)人員與客戶溝通好，預(yù)約重新回訪的時間。新契約回訪是客戶投保后最短時間內(nèi)解決可能存在的保單品質(zhì)問題的良好時機(jī)，有利于防范可能發(fā)生的風(fēng)險，因此這是一項需要重視的工作。
二、手續(xù)費(fèi)
每月中下旬收到省行通知后，需在規(guī)定時間內(nèi)完成手續(xù)費(fèi)計算、提交財務(wù)部劃賬等一系列手續(xù)，劃賬后制作發(fā)票函，在次月收到省行手續(xù)費(fèi)發(fā)票后進(jìn)行報銷。此項工作難度雖然不大，但需要非常細(xì)心檢查。6月手續(xù)費(fèi)由于系統(tǒng)問題，多付了一筆手續(xù)費(fèi)給銀行，雖然已經(jīng)申請了數(shù)據(jù)維護(hù)，次月可扣減，但也提醒了我需要更加細(xì)心檢查，避免此類問題的再次發(fā)生。
三、新單、保全業(yè)務(wù)
每天會收到區(qū)拓寄過來的手工單及保全資料，檢查無誤后提交業(yè)服辦理。
四、新產(chǎn)品準(zhǔn)入
公司會不定期上新產(chǎn)品，需要及時制作銀行所需材料，與省行對接，做好新產(chǎn)品上線工作。此項工作涉及新產(chǎn)品開賣，特別是主打產(chǎn)品，為不影響公司業(yè)務(wù)拓展，需要注意時效性。
五、單證核銷
業(yè)服部每月會發(fā)放銀保通首頁單證核銷情況，我需要根據(jù)清單通知相關(guān)業(yè)務(wù)人員，及時回收過期單證，目前業(yè)服部門要求發(fā)放半年以上的單證需要回銷。20xx—20xx年的單證由于當(dāng)時沒有及時回銷，現(xiàn)大部分處于遺失狀態(tài)，稍后需上OA申請登報作廢。
六、合規(guī)報告
合規(guī)部不定期會要求提交各類合規(guī)報告。
七、其他銷售支持工作
如保單資料查詢、網(wǎng)點(diǎn)調(diào)整、新增網(wǎng)點(diǎn)、單證征訂、單證寄發(fā)、上傳下達(dá)等工作。
總的來說，這兩個月的工作時間都比較充實，對于我是很好的進(jìn)步過程。由于之前是在其他保險公司的廣州機(jī)構(gòu)，很多省公司層面的工作都沒接觸，專業(yè)資料有待加強(qiáng)。今后做事情還需要保持一顆積極向上的心，多聽、多學(xué)、多問、多想。銷售支持的工作大部分屬于非日常制式化工作，面對許多臨時性工作，我認(rèn)為必須對每天的工作做好記錄、有條理的進(jìn)行。
保險營業(yè)部員工工作總結(jié) 篇3
如皋工行營業(yè)部二0xx年工作小結(jié) 二0xx年，營業(yè)部在上級行和支行黨委、行長室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以凝聚人心為動力，以創(chuàng)新服務(wù)為抓手，大膽管理，求真務(wù)實。圓滿完成了支行所賦予的各項任務(wù)，對公存款時點(diǎn)萬元，比年初凈增萬元，日均存款萬元，儲蓄存款凈增 萬元�，F(xiàn)就一年來的工作小結(jié)：
一、凝聚人心，鑄就一支高素質(zhì)的隊伍思想是行動的指南。
人心渙散將會一事無成。營業(yè)部主任室一班人深刻認(rèn)識到這一點(diǎn)，因此，我們將凝聚人心放在突出的位置。
1、率先垂范，正人先正己主任室一班人以身作則，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做學(xué)習(xí)典型的倡導(dǎo)者、組織者，更是實踐者。為人師表，清正廉潔，以儉養(yǎng)德，以自己品質(zhì)來影響每一位員工。在工作中始終堅持公平、公正原則、不搞親疏、不拉幫結(jié)派、做到一碗水端平。鼓勵員工多提意見，只要是合理的就采納。充分調(diào)動員工參與的積極性。在業(yè)績分配的敏感問題上，實行公開化，增強(qiáng)透明度。確保每位員工看到放心、拿到舒心。
2、充分發(fā)揮黨員的模范帶頭作用 營業(yè)部現(xiàn)有員工29名，其中黨員13人。黨員在群眾中的作用在營業(yè)部顯得尤為重要。營業(yè)部黨支部圍繞支行所下達(dá)目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行剖析，統(tǒng)一認(rèn)識確保每一位黨員就是一支標(biāo)桿，充分發(fā)揮基層黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用。在黨員發(fā)揮戰(zhàn)斗模范作用下，積極培養(yǎng)后備力量，吸收優(yōu)秀員工向組織靠攏。
二、服務(wù)創(chuàng)優(yōu)、運(yùn)籌制勝千里服務(wù)創(chuàng)新是銀行工作永恒的主題，只有加強(qiáng)服務(wù)才能贏得市場、才能創(chuàng)效益。
1、抓好員工職業(yè)道德教育 主任室以創(chuàng)建“文明窗口”為契機(jī)，經(jīng)常性組織員工學(xué)習(xí)《中國工商銀行員工基本素養(yǎng)和服務(wù)行為規(guī)范》、《中國工商銀行營業(yè)規(guī)范化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》、等規(guī)章制度，不斷規(guī)范員工的服務(wù)言行，促使員工嚴(yán)格遵守“八要、九不、十做到”，真正把客戶當(dāng)衣食父母，倡導(dǎo)“用心”服務(wù)，把顧客當(dāng)親戚、當(dāng)朋友。員工張焱在柜面服務(wù)中，能夠標(biāo)準(zhǔn)使用“三聲、兩站、一微笑”，多次在市分行明查暗訪中受到表彰。
三、求真務(wù)實、勇拓市場“發(fā)展才是硬道理”。
沒有市場的發(fā)展一切將無從談起。年初，主任室根據(jù)支行市場為導(dǎo)向，以服務(wù)為手段，以客戶為中心的精神，結(jié)合營業(yè)部具體情況，確立了向市場要存款、向他行存款挖存款的工作思路。鎖定目標(biāo)，不達(dá)目的不罷休。